一、企業背景

江蘇京源(yuan)環保股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)為“京源(yuan)環保”）是一家市場(chang)領(ling)先的全(quan)能型水處(chu)理整體解決方案(an)提供商，專注于工(gong)業水處(chu)理領(ling)域(yu)，20余年深耕工(gong)業水處(chu)理領(ling)域(yu)。

公(gong)司業務布局全(quan)國(guo)，并延伸至(zhi)“一(yi)帶一(yi)路”海(hai)外(wai)市場，已在電(dian)力、化工、冶金、電(dian)鍍、印染、制藥(yao)的(de)行業領(ling)域完成超(chao)過400個水(shui)處理(li)工程案例。目前企業員工300余人(ren)，銷(xiao)售人(ren)員50人(ren)左右。

二、痛(tong)點分析

2.1項目流程復雜度高，傳統協作方式效率(lv)低

京(jing)源(yuan)環保的整(zheng)個銷售過程都是圍繞項目來(lai)展開，項目的推進也需要多(duo)部(bu)門協同參與。其中包括至少7個主(zhu)要的審批流程、10個協作部(bu)門。

過去使用(yong)的是(shi)傳(chuan)統excel統計數據、企業微(wei)信(xin)線上溝通和(he)線下紙質審批的協作方式(shi)，項目推(tui)進常(chang)常(chang)要耗費大量的時(shi)間和(he)精力。

2.2項目過程(cheng)難以把(ba)控(kong)，分(fen)析(xi)決策(ce)效果差

項(xiang)目過程(cheng)同時進(jin)行的(de)項(xiang)目多，每個項(xiang)目進(jin)展情況無法實時掌握，最終項(xiang)目都(dou)難(nan)以進(jin)行有效的(de)復(fu)盤。

2.3信(xin)息(xi)孤(gu)島(dao)，導致無法避免(mian)碎片(pian)化的數(shu)據搬運(yun)工作

企業(ye)微(wei)信+ERP的系統架構，系統之(zhi)間(jian)信息互相孤立，需要專(zhuan)人花費時間(jian)進行數據導出導入工作，效率低下。

三、解決方案(an)

為(wei)了能夠(gou)更(geng)好(hao)地找到與業(ye)務匹配的工(gong)具(ju)，信息化負責(ze)人梳理了一個完善的項目流程(cheng)圖，并且在市場上尋找匹配度最高的工(gong)具(ju)。

京源環(huan)保的商機項(xiang)目跟(gen)進(jin)周期久、流程(cheng)復雜，需要(yao)有(you)一(yi)個流程(cheng)工具來承接。簡道(dao)云作為(wei)企業(ye)核心的(de)流程中心，能夠充分滿足京(jing)(jing)源環(huan)保當前業(ye)務需求。于(yu)是京(jing)(jing)源環(huan)保基于(yu)簡道(dao)云將原先(xian)線下的(de)所有流程做了整(zheng)合(he)，并在CRM中逐步(bu)完善商機項目登(deng)記、投標管理、合(he)同管理等模塊，目前已經正式上線使用近1年(nian)。

上線(xian)后，通過自定義流程管(guan)理(li) 、強大(da)的(de)數(shu)據(ju)分(fen)析(xi)能(neng)力(li)和開放(fang)能(neng)力(li)，實現了所有流程(cheng)線上化、數(shu)據(ju)可視化，并和ERP系(xi)統的(de)對接(jie)，大(da)幅(fu)度減(jian)少的(de)信息孤島的(de)存在。

3.1復雜商(shang)機項目管理

（1）CRM 業務流(liu)程

京源(yuan)環保(bao)項(xiang)目流(liu)(liu)程(cheng)復雜度極高，其中包(bao)括(kuo)至少7個(ge)主要的審批流(liu)(liu)程(cheng)，涉及(ji)到(dao)10個(ge)協(xie)作(zuo)部門。通(tong)過 ，解決數(shu)據收(shou)集信息(xi)不對等(deng)問(wen)題(ti)，系統流程化管理整個(ge)項(xiang)目推進過程。

以下是京源環(huan)保通過簡道(dao)云CRM實現的業(ye)務流程(cheng)概覽圖：

項(xiang)目(mu)(mu)型CRM管(guan)理(li)大致流(liu)(liu)程(cheng)為(wei)：在市面上找到項(xiang)目(mu)(mu)，并(bing)確(que)認(ren)(ren)項(xiang)目(mu)(mu)業(ye)主方后錄(lu)入項(xiang)目(mu)(mu)信息。商務、技術進行項(xiang)目(mu)(mu)初(chu)步確(que)認(ren)(ren)后推進立項(xiang)，京源環保的項(xiang)目(mu)(mu)類(lei)型主要分(fen)為(wei)投標(biao)類(lei)項(xiang)目(mu)(mu)和非投標(biao)類(lei)項(xiang)目(mu)(mu)，分(fen)別流(liu)(liu)轉到不同的審批流(liu)(liu)程(cheng)。

（2）子流程功能處(chu)理復(fu)雜(za)流程

由于京源環保的業務流程復雜度高，很多業務都(dou)需要(yao)將流程拆(chai)分，簡道云 就能夠(gou)很(hen)好地處(chu)理這類復雜流(liu)(liu)程，實現按(an)照一條(tiao)父流(liu)(liu)程線和多條(tiao)子流(liu)(liu)程線去執行。

以投標(biao)(biao)流(liu)(liu)程為例，一個投標(biao)(biao)申(shen)請發起(qi)后需要多部(bu)門(men)審核，再進行購買(mai)標(biao)(biao)書申(shen)請子流(liu)(liu)程，當購買(mai)標(biao)(biao)書申(shen)請審核通過后，進入投標(biao)(biao)主流(liu)(liu)程，商務、技術協同并(bing)成(cheng)冊裝訂后，最終完成(cheng)所有流(liu)(liu)程。

通(tong)(tong)過子流(liu)程(cheng)的(de)功能設置，無論(lun)多復雜的(de)流(liu)程(cheng)都可以(yi)通(tong)(tong)過簡單(dan)的(de)拖拉(la)拽(zhuai)實現流(liu)轉(zhuan)，大大節省(sheng)了(le)流(liu)程(cheng)協作時間。

（3）自定義投標型(xing)商機推(tui)進(jin)

銷售人員在跟(gen)進商(shang)機的過程中，根據對贏單(dan)可能性(xing)的考量劃分出“需(xu)求發(fa)現 → 商務確(que)認 → 技術確(que)認 → 項目(mu)立項 → 投標 → 中標 → 合同簽訂(ding)/項目(mu)放棄/未中標”等關鍵動作，實現 。

3.2強大的數據分(fen)析能(neng)力

（1）項(xiang)目進度甘特(te)圖

過去，同時進行的項目多，每個項目進展(zhan)情(qing)況無法實時掌(zhang)握。現(xian)在通過 功能，能夠對項(xiang)目計劃、進(jin)展(zhan)(zhan)及要求進(jin)行(xing)嚴格地把控(kong)和管(guan)理。當(dang)出現項(xiang)目進(jin)度慢于當(dang)前(qian)時間的情況，能夠被及時捕(bu)捉，管(guan)理層(ceng)將會與項(xiang)目負責人確認項(xiang)目進(jin)展(zhan)(zhan)中的問題，及時做出資源協調決策，避免項(xiang)目延期。

（2）數據分(fen)析(xi)指(zhi)標

掌握每個(ge)部(bu)門投標情況(kuang)，及時發現(xian)問題，輔助(zhu)分析決策。

商機項目詳情分析(xi)：每(mei)個片區都(dou)設計了專屬的項(xiang)目(mu)詳情(qing)分析看板，掌(zhang)握項(xiang)目(mu)總(zong)體(ti)情(qing)況

3.3開放能力

在使用簡道(dao)云之前，兩個(ge)系統的數據需要專人來進(jin)行錄入；使用簡道(dao)云后(hou)，現在投(tou)標申請一旦通(tong)過后(hou)自動在金蝶建(jian)立項目檔案。

通(tong)過(guo) 的(de)功能將員工們(men)從碎(sui)片化的(de)工作中解脫(tuo)出來，投身于(yu)更(geng)有意義的(de)工作中，同時(shi)實現了信息互通，打(da)破數據障礙。

四(si)、案(an)例總(zong)結

對于中小型企業(ye)來說，通過(guo)簡道(dao)云平臺簡道(dao)云有較好的開(kai)放(fang)性和售后服務，以(yi)其他產(chan)品(pin)1/10左右的成本就能夠實現信息化的初(chu)步(bu)建設。

簡(jian)道云開放性(xing)：跨應用實現應用之間的快(kuai)速調(diao)用，API實現系統之間的數(shu)(shu)據流通(tong)，強大的自定義能力實現數(shu)(shu)據線上(shang)化流程管理(li)。

學(xue)習途徑(jing)和售后服務(wu)：學習過程中(zhong)的(de)大多(duo)數(shu)問題簡道云(yun)幫助中(zhong)心都能查(cha)詢到詳細的(de)說明(ming)，也有專屬售后服務群(qun)在實際落(luo)地時(shi)提供(gong)專業的(de)問題解(jie)答和建議(yi)，幫助我們更快地解(jie)決使用時(shi)的(de)問題。