一(yi)、企業簡(jian)介

北(bei)京樂(le)(le)純悠品食(shi)(shi)品科技有限公司（簡稱：樂(le)(le)純）成(cheng)立于 2014年(nian)，是一家從事健康(kang)(kang)食(shi)(shi)品行業(ye)(ye)的(de)高新技術企業(ye)(ye)。樂(le)(le)純的(de)旗(qi)艦(jian)產品為希臘式酸奶(nai)(nai)又叫脫(tuo)乳(ru)清酸奶(nai)(nai)，是牛奶(nai)(nai)在經過發(fa)酵(jiao)后，通過乳(ru)清分離的(de)方式，得到(dao)短質構(gou)、黏稠(chou)、奶(nai)(nai)油風味濃郁的(de)酸奶(nai)(nai)，營養價(jia)值極高。每一盒樂(le)(le)純三三三倍酸奶(nai)(nai)都使用德國(guo)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)的(de)濾乳(ru)清酸奶(nai)(nai)制作(zuo)工(gong)藝，用三倍的(de)鮮牛奶(nai)(nai)和(he)三倍的(de)乳(ru)酸菌發(fa)酵(jiao)，再用專(zhuan)(zhuan)利工(gong)藝脫(tuo)去整(zheng)整(zheng)2/3重量的(de)水(shui)分，只留下三倍的(de)純凈營養。 2016年(nian)起樂(le)(le)純從北(bei)京出發(fa)，依靠著持續好評口碑的(de)累(lei)積，樂(le)(le)純已成(cheng)為100萬(wan)+的(de)健康(kang)(kang)吃貨們日(ri)常生活中的(de)一部分。最終希望將樂(le)(le)純打造成(cheng)一個(ge)真正(zheng)能(neng)長期(qi)創造社(she)會價(jia)值、有影響力的(de)健康(kang)(kang)飲食(shi)(shi)品牌。

二、業務/管理需求

使(shi)用簡(jian)道(dao)云項(xiang)目前，樂(le)純(chun)作為中小企業在(zai)業務上遇(yu)見的痛點(dian)和難(nan)點(dian)如下。

1.缺乏匹配的業務工具，線下EXCEL管理(li)預算，多人做(zuo)預算遇到極大挑戰

除年度預算(suan)(suan)外，樂純(chun)每月要(yao)滾(gun)動調(diao)整(zheng)預算(suan)(suan)和業務(wu)節奏。線下EXCEL做預算(suan)(suan)時(shi)，需要(yao)維度的(de)底表數據多(duo)，且多(duo)人(ren)做預算(suan)(suan)時(shi)需要(yao)不(bu)停的(de)合(he)并表格，會(hui)導致數據丟失和重復(fu)。對于行(xing)銷人(ren)員的(de)壓力大(da)，中間調(diao)整(zheng)信息也不(bu)會(hui)被保留，沒有業務(wu)調(diao)整(zheng)痕(hen)跡。

2.開(kai)發(fa)難度比較大周期，比較長(chang)

如果進(jin)(jin)行開發(fa)的話，進(jin)(jin)行需求(qiu)評審、開發(fa)迭代、測試上線，會浪費人(ren)員很大的精力與(yu)物(wu)力。

3.數據(ju)追(zhui)蹤(zong)和業務異常需要人工逐條審核，效率低。

涉及到終端門店的費用數據(ju)追蹤時，需要線(xian)下逐條(tiao)管理(li)，且(qie)數據(ju)異常(chang)預(yu)警需要大量人力(li)，而且(qie)還容易出錯。

1.線下渠道預算涉及的(de)數據(ju)(ju)源(yuan)比較多，從終端門店開(kai)檔、日常銷(xiao)量預估、促銷(xiao)活(huo)動上報(bao)(bao)到(dao)進場攤銷(xiao)等，需要(yao)填報(bao)(bao)大量的(de)數據(ju)(ju)，且數據(ju)(ju)之間(jian)還(huan)要(yao)有關(guan)聯。樂純(chun)每上一個(ge)新品(pin)(pin)或者擴一條新的(de)產(chan)品(pin)(pin)線，需要(yao)對EXCEL模板調整大量內容，到(dao)后期(qi)幾乎已經維護(hu)不動。

2.為了方便大(da)家填報，在線(xian)下管理時提前(qian)預置了樂純售(shou)賣的(de)所有(you)(you)SKU，使(shi)得預算填報人在查找(zhao)上(shang)會浪(lang)費很多(duo)時間(jian)。尤其是數據回(hui)溯(su)時，需(xu)要消耗大(da)量的(de)精力(li)來(lai)找(zhao)哪些(xie)數據填報的(de)有(you)(you)問題。

三、解決方案

為了解決(jue)以上痛(tong)點，推動公司數字化轉型。樂(le)純采(cai)取(qu)3步走戰略：

1. 盤點業(ye)務現(xian)狀，整理業(ye)務需求

通(tong)過對(dui)業(ye)(ye)務進行建模和(he)(he)分(fen)析(xi)，最終(zhong)將預(yu)算系(xi)統分(fen)為(wei)了兩部分(fen)。一部分(fen)是相對(dui)底層的(de)基(ji)礎檔案。這里更多(duo)的(de)是靜態的(de)數(shu)(shu)據(ju)(ju)，例如物品、客(ke)戶、價格、終(zhong)端(duan)門店、激(ji)勵政策等。另一部分(fen)是填報(bao)(bao)數(shu)(shu)據(ju)(ju)。再對(dui)填報(bao)(bao)數(shu)(shu)據(ju)(ju)進行業(ye)(ye)務分(fen)類(lei)，分(fen)為(wei)開檔數(shu)(shu)據(ju)(ju)填報(bao)(bao)、銷量數(shu)(shu)據(ju)(ju)填報(bao)(bao)、進場攤銷和(he)(he)其它折價四(si)個業(ye)(ye)務填報(bao)(bao)表單。

2. 構建業務(wu)系統，調(diao)整業務(wu)模式(shi)

對于每個表(biao)單進行(xing)關(guan)(guan)鍵字段(duan)提取(qu)，樂(le)純(chun)通過(guo)設定公式和關(guan)(guan)聯(lian)基礎檔案數(shu)據，完成表(biao)單搭建(jian)。搭建(jian)好業(ye)務表(biao)單后，剩下的(de)就是統計報表(biao)處理。

3. 推動部門(men)使用，全面改革(ge)轉型：

由于業(ye)務比較復雜，樂純采用(yong)了數(shu)據(ju)(ju)工(gong)廠(chang)(chang)的(de)方(fang)式(shi)。在搭(da)建(jian)過(guo)程(cheng)中，發現(xian)數(shu)據(ju)(ju)工(gong)廠(chang)(chang)幾乎能滿足(zu)一切對數(shu)據(ju)(ju)處理(li)的(de)需求，如數(shu)據(ju)(ju)合并、數(shu)據(ju)(ju)關聯(lian)、數(shu)據(ju)(ju)匯總、設置自定(ding)義(yi)公式(shi)等(deng)等(deng)，這一步需要(yao)根據(ju)(ju)實(shi)際(ji)業(ye)務計(ji)算出(chu)想要(yao)的(de)數(shu)據(ju)(ju)。搭(da)建(jian)過(guo)程(cheng)如下圖(tu)所示。

最終通過儀(yi)表(biao)(biao)盤可(ke)以透視出各種業務想要的報表(biao)(biao)。

四、應(ying)用場景

場景(jing)一(yi)：預(yu)算管理體(ti)系

樂(le)純目前售賣多條產(chan)品線的SKU

1.SKU更(geng)新速度比較快，業務(wu)人員(yuan)在做預(yu)算(suan)時，采用的是EXCEL表格這(zhe)種比較傳統的方式(shi)進(jin)行預(yu)算(suan)，然(ran)后導入到erp中(zhong)，工(gong)作效率低(di)下。

2.推廣(guang)費(fei)(fei)用(yong)是(shi)按(an)照(zhao)客戶整體來做的費(fei)(fei)用(yong)預估，樂純(chun)還需要看各個(ge)產(chan)品(pin)線的利(li)潤(run)情況，所以怎(zen)么(me)樣能(neng)將這(zhe)些費(fei)(fei)用(yong)分攤到各個(ge)產(chan)品(pin)線上是(shi)比較(jiao)難的一個(ge)痛點。

3.通過(guo)人工(gong)的(de)方式將分攤費用攤在各(ge)個產(chan)品(pin)線(xian)上以后，會出現(xian)各(ge)種核對數據(ju)的(de)工(gong)作量，導致業務人員工(gong)作量大。

通過梳理業(ye)務(wu)場景，盤點業(ye)務(wu)需求(qiu)，樂純(chun)對業(ye)務(wu)架構進行梳理：

1.先對(dui)同(tong)一客戶各個產品(pin)線的(de)收入做個統計。

2.計算出各(ge)產品線占(zhan)該客戶總(zong)的(de)收入的(de)占(zhan)比。通過底層基(ji)礎數(shu)據建立起數(shu)據工廠(chang)，通過簡道云(yun)數(shu)字(zi)化擴展，以簡道云(yun)0代碼快速搭建出適應于(yu)樂純(chun)的(de)預算管理體系。

3.再通過關聯費用(yong)表(biao)單，將費用(yong)*占比(bi)計算(suan)出各(ge)個產品(pin)線的費用(yong)分攤，匯總出最后(hou)的結果沙盤。

1.做預算的伙伴(ban)不需要人工(gong)來拆分費用預估情(qing)況，極大的節省了他們的時間

2.可以統計出(chu)各(ge)個產品線的預算利潤結構

3.計(ji)算出各個產(chan)品線的費用分攤，匯總出最后的結果沙盤

場景二：數據統計(ji)直觀展(zhan)示

PL數據統(tong)計不直觀

了解(jie)到(dao)簡道云以后，樂純(chun)發現簡道云真(zhen)的(de)(de)是解(jie)決(jue)預算(suan)功能(neng)及線上(shang)實時(shi)管(guan)理系(xi)統(tong)的(de)(de)強大武器，簡道云開(kai)發運營成本低，可以快速開(kai)發迭代，構建出一套跟樂純(chun)匹配的(de)(de)系(xi)統(tong)，比傳統(tong)方(fang)式(shi)更加的(de)(de)敏(min)捷快速。

目前使(shi)用(yong)的(de)簡道(dao)云系統預(yu)算模塊的(de)方法(fa)如下(xia)：

Pl看板

樂純(chun)的預算年(nian)月通過簡道(dao)云數據直(zhi)觀(guan)的進(jin)行統計出來，區域、銷售額(e)、折扣、返利等(deng)，這樣更(geng)加直(zhi)觀(guan)，而且數據結構穩定(ding)，多產(chan)品線(xian)、多業(ye)務(wu)板塊，提高業(ye)務(wu)效率。

五(wu)、總(zong)結與展(zhan)望

在快速搭建了線下渠道預算系統，在實際(ji)使用效果非常(chang)好。

最后，解決了線下EXCEL多人同(tong)時編(bian)制預算，無法實時查看到業務(wu)板塊結(jie)果的(de)痛點，對比歷史(shi)數據也變得更加容易(yi)。在未來樂(le)純還(huan)需要(yao)在此基礎上跟實際費(fei)用追蹤打通，做到預算管(guan)控(kong)真(zhen)正的目(mu)的。