一、企業簡介

深圳華(hua)銳(rui)分布式技術(shu)股份(fen)有(you)限公司（簡(jian)稱“華(hua)銳(rui)技術(shu)”）是一(yi)家專注于為資本市場提(ti)供下一(yi)代(dai)分布式低(di)(di)時延(yan)基礎技術(shu)及核(he)心業(ye)(ye)務(wu)系統的(de)國家高新技術(shu)企業(ye)(ye)。公司致力(li)(li)于提(ti)升(sheng)中(zhong)國金融基礎設施(shi)自主能力(li)(li)，自主研發下一(yi)代(dai)分布式中(zhong)間件，助力(li)(li)金融機構實現(xian)核(he)心業(ye)(ye)務(wu)系統的(de)分布式轉型，成為下一(yi)代(dai)分布式低(di)(di)時延(yan)金融技術(shu)的(de)引領者。公司于2018年(nian)(nian)、2019年(nian)(nian)連續獲(huo)得(de)本土(tu)創(chuang)投排名(ming)第一(yi)的(de)深創(chuang)投A輪(lun)、Pre-B輪(lun)投資；2020年(nian)(nian)獲(huo)得(de)招(zhao)商局集團、招(zhao)商銀行、國泰君安證(zheng)券旗(qi)下機構B輪(lun)投資；2021年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)完成由(you)華(hua)泰創(chuang)新領投的(de)Pre-C輪(lun)融資，紅杉(shan)資本中(zhong)國基金的(de)C輪(lun)融資。

二、業(ye)務/管理需求(qiu)

隨著企(qi)業(ye)人員(yuan)規模(mo)、產(chan)(chan)(chan)品(pin)規模(mo)、業(ye)務量(liang)的增加(jia)，運用項(xiang)目(mu)管(guan)理(li)來規范開發過程、提高開發質量(liang)是必不可少且行之有效的管(guan)理(li)方法，多產(chan)(chan)(chan)品(pin)線、四地聯動辦公、內外網(wang)隔離的生產(chan)(chan)(chan)模(mo)式，給公司的項(xiang)目(mu)管(guan)理(li)帶來了挑戰(zhan)。

（一）痛點

（二）難點

華銳(rui)技(ji)術迫切需要建立可執行性高(gao)的(de)、較為(wei)全面的(de)項(xiang)目管理系統，同(tong)時(shi)需具備快速(su)迭(die)代升級的(de)能力，以(yi)應對變化(hua)迅速(su)的(de)市場環境。

但是，公司懂業務(wu)規(gui)則(ze)的人缺(que)乏開發能力(li)，有開發能力(li)的人不(bu)了(le)解(jie)業務(wu)規(gui)則(ze)，而市(shi)場(chang)上成熟的軟件(jian)產品學習成本高、流程適配度(du)低、迭代周期(qi)長，且難以快速地將商務(wu)、項(xiang)目、財務(wu)模塊完美打(da)通(tong)。

三、解決方案

（一）整體設計策略

運(yun)用簡道云零(ling)代(dai)碼能夠實現“全民(min)開(kai)發”的優勢，華(hua)銳技術(shu)直接(jie)讓業務(wu)人員(yuan)進行流程(cheng)開(kai)發，如(ru)：商務(wu)負責開(kai)發合同(tong)管(guan)理相(xiang)關(guan)流程(cheng)和功(gong)能；質(zhi)量管(guan)理人員(yuan)負責搭建項目(mu)相(xiang)關(guan)流程(cheng)；收入收款則由財務(wu)負責。復雜度高的數據分(fen)析和流程(cheng)、整體設計則由企業信息化(hua)人員(yuan)負責。

綜合(he)公司整體的信息化需(xu)求，設計應用架構圖如(ru)下：

（二）確定(ding)范圍，流程(cheng)分類

1．設計原則(ze)

企業(ye)數(shu)(shu)(shu)(shu)據可大致(zhi)分(fen)為(wei)(wei)基(ji)礎數(shu)(shu)(shu)(shu)據和(he)過程(cheng)數(shu)(shu)(shu)(shu)據兩類，基(ji)礎數(shu)(shu)(shu)(shu)據為(wei)(wei)表(biao)(biao)單，過程(cheng)數(shu)(shu)(shu)(shu)據為(wei)(wei)流程(cheng)，過程(cheng)執(zhi)行完后自動更新(xin)到基(ji)礎數(shu)(shu)(shu)(shu)據表(biao)(biao)單中，使基(ji)礎數(shu)(shu)(shu)(shu)據表(biao)(biao)單數(shu)(shu)(shu)(shu)據保持完整且及時。

公司(si)根(gen)據數(shu)據所有(you)者以及使用(yong)范圍劃分出6個應用(yong)：人(ren)力資源管理(li)、數(shu)據字典、銷售(shou)合同管理(li)、產品研(yan)發(fa)與(yu)交付管理(li)、財(cai)務管理(li)、經營駕駛艙。

2．場景分析

（1）交付項目全流程

（2）標準項目(mu)全流(liu)程(cheng)

（3）收入確認業(ye)務流程

（4）收入預測

在收入確認(ren)規則的基礎(chu)上，對(dui)硬件類、按進(jin)度驗(yan)收的軟件項目，根據項目或者合同的驗(yan)收計劃(hua)進(jin)行收入預測。

（5）應用架構圖

整(zheng)理后，將功(gong)能分(fen)為表(biao)單、流程、儀表(biao)盤三(san)類，分(fen)別進行(xing)歸類，構建應用(yong)架構圖如(ru)下：

（三）執行(xing)計劃

整(zheng)體上，按照(zhao)必要(yao)性，分為4個階段(duan)：華銳技術首先建(jian)設數(shu)據(ju)字典、人力(li)資源、項(xiang)目相關(guan)的執行流(liu)(liu)程，再(zai)搭(da)建(jian)項(xiang)目質量審(shen)計相關(guan)流(liu)(liu)程、異常執行流(liu)(liu)程，然(ran)后搭(da)建(jian)部分經(jing)營(ying)駕駛艙，最終(zhong)再(zai)完(wan)成收入確(que)認線(xian)上化、收入預測線(xian)上化。

每(mei)個階段的執行步(bu)驟(zou)如(ru)下(xia)：

四、應用場景

（一）場景一(yi)：項目立項

1．痛點

合(he)同(tong)和項目的執行是華銳技(ji)術最(zui)重要的工作之一，合(he)同(tong)簽署后，依賴于銷售線(xian)下(xia)拉通產品(pin)線(xian)溝(gou)通立(li)項事(shi)宜，因立(li)項場景復(fu)雜，涉及人員(yuan)多、溝(gou)通周期較(jiao)長，難以追蹤進(jin)度，靠人工收(shou)集信息來(lai)跟進(jin)，溝(gou)通成(cheng)本高且收(shou)效微小；

2．解(jie)決方案

通過梳理(li)項(xiang)目(mu)(mu)立(li)(li)項(xiang)全(quan)流(liu)程來設計各個環節(jie)的流(liu)轉(zhuan)規(gui)則，將項(xiang)目(mu)(mu)立(li)(li)項(xiang)整(zheng)體流(liu)程線上化。項(xiang)目(mu)(mu)立(li)(li)項(xiang)分為“合同(tong)簽(qian)署后立(li)(li)項(xiang)”和(he)“合同(tong)簽(qian)署前立(li)(li)項(xiang)”兩種情況。合同(tong)簽(qian)署后立(li)(li)項(xiang)的主要(yao)流(liu)轉(zhuan)邏輯如下圖所示：

有(you)些(xie)項(xiang)目存在(zai)提前立項(xiang)的情況，即合同(tong)簽(qian)(qian)署(shu)前需要提前投入人力進(jin)行(xing)一部分研發工(gong)作。合同(tong)簽(qian)(qian)署(shu)后，再將合同(tong)與(yu)項(xiang)目進(jin)行(xing)關聯(lian)，針對這(zhe)種情況的流轉邏輯如下圖(tu)所示：

梳理清(qing)楚場景邏輯后，公司結合(he)簡道云(yun)的【流程表(biao)單】、【智能助手(shou)】、【數據工廠(chang)】等功能，實現(xian)了(le)項(xiang)(xiang)目(mu)立項(xiang)(xiang)審批流轉(zhuan)線上化。

利用流程表單(dan)功(gong)能，設計合同執行通知流(liu)(liu)(liu)程、產品(pin)線拆(chai)(chai)分(fen)立項(xiang)流(liu)(liu)(liu)程、產品(pin)線拆(chai)(chai)分(fen)立項(xiang)流(liu)(liu)(liu)程以及提前立項(xiang)流(liu)(liu)(liu)程等。

每一個環節的流程結束(shu)后，利用簡(jian)道云的智能(neng)助手功能(neng)即可自(zi)動(dong)觸(chu)發滿(man)足條(tiao)件的下一步流程，并同步更新(xin)已立項項目的合同編號、項目金(jin)額，相較(jiao)于人工更(geng)新，確保了(le)數據的準確、即(ji)時以及(ji)完整性。

利用數(shu)據工廠(chang)功(gong)能，根(gen)據合同編(bian)號將已(yi)立項(xiang)項(xiang)目金額(e)(e)、待立項(xiang)項(xiang)目金額(e)(e)、產品(pin)線拆(chai)分(fen)(fen)立項(xiang)流程(cheng)中(zhong)未拆(chai)分(fen)(fen)項(xiang)目金額(e)(e)進(jin)行數(shu)據匯總，設計儀表盤，方便商務進(jin)行查(cha)詢和跟(gen)進(jin)。

除此之外(wai)，通過(guo)簡道云自帶的流程分析功(gong)能(neng)，可(ke)分析和改進流程運行(xing)效(xiao)率。

3．場景價值

（二）場(chang)景二(er)：收入確認

1．痛點

財務(wu)線下確認收入(ru)，依賴于(yu)商務(wu)和項目側提供的(de)數據，比如(ru)項目編(bian)碼、項目金額、項目驗收進度(du)，容易出(chu)現以下情形：

2．解(jie)決方案(an)

通過(guo)梳理不同(tong)的(de)收(shou)入確(que)認(ren)場景(jing)，針對不同(tong)場景(jing)的(de)情況確(que)定(ding)收(shou)入確(que)認(ren)的(de)依(yi)據和(he)計(ji)算(suan)方(fang)式；

各(ge)場景通(tong)過(guo)智能助手(shou)生成“項目收入類型確認”流(liu)程，流程結束后，智能助(zhu)手自動將相關信息寫入“項目(mu)收入信息表”中，作(zuo)為項目(mu)收入確認的基礎數據。

設計各種收(shou)入確認場(chang)景(jing)下驗收(shou)文件的移交流程，采(cai)用智能助手自動觸發收(shou)入確認(ren)流程，用數據工廠(chang)每月觸(chu)發無(wu)需(xu)驗收的收入確認(ren)流(liu)程，以保證收入確認的即時性(xing)和完整(zheng)性(xing)：

考慮到一個合同對應多個項目(mu)，每個財務審核(he)的(de)節點需點擊界面上的(de)刷新或者復核(he)字段，通(tong)過(guo)聯動聚合(he)表、“銷售合(he)同臺賬”表單，刷新“收入(ru)確(que)認流程”中的統(tong)計數值，用智(zhi)能助手自動對(dui)“項目收入(ru)信息(xi)表”、“銷售合同臺(tai)賬”進行更新，避免計算誤差(cha)。

根據合(he)同(tong)編號(hao)、項目編號(hao)，用數(shu)據工廠(chang)比較收(shou)(shou)入(ru)確認(ren)流程中(zhong)的(de)收(shou)(shou)入(ru)加總值(zhi)和“項目收(shou)(shou)入(ru)信息表”、“銷售合(he)同(tong)臺賬”中(zhong)的(de)合(he)同(tong)總確認(ren)收(shou)(shou)入(ru)、合(he)同(tong)的(de)當年確認(ren)收(shou)(shou)入(ru)、項目總確認(ren)收(shou)(shou)入(ru)數(shu)值(zhi)，自動檢查(cha)數(shu)據更新(xin)是否(fou)正確，通過儀表盤的(de)數據預警功能，數據異常時進行(xing)提醒，及(ji)時(shi)糾正各環節因人為操作不當可(ke)能造成的誤差：

根據項(xiang)目(mu)(mu)(mu)編號(hao)(hao)(hao)，用數據工廠比(bi)對“交付項(xiang)目(mu)(mu)(mu)基(ji)礎信息表(biao)”中已(yi)立項(xiang)的項(xiang)目(mu)(mu)(mu)和“項(xiang)目(mu)(mu)(mu)收(shou)(shou)(shou)入(ru)信息表(biao)”中的項(xiang)目(mu)(mu)(mu)，比(bi)對各類(lei)驗收(shou)(shou)(shou)單單號(hao)(hao)(hao)和“收(shou)(shou)(shou)入(ru)確(que)認流(liu)程”中的驗收(shou)(shou)(shou)單單號(hao)(hao)(hao)，核算按時間類(lei)型(xing)的項(xiang)目(mu)(mu)(mu)當前應確(que)認的收(shou)(shou)(shou)入(ru)和實際確(que)認的收(shou)(shou)(shou)入(ru)，防止中間環(huan)節失誤造成遺漏收(shou)(shou)(shou)入(ru)；

3．整(zheng)體價(jia)值(zhi)

五、總結與展望

項目集(ji)中投入期只有(you)3個半月左右，平(ping)均(jun)投入人力(li)約(yue)為2人，相(xiang)對(dui)于(yu)傳統的代碼開發來說(shuo)，極大地縮短(duan)了開(kai)發周期(qi)，節約了人(ren)力成本。

在工具選擇上(shang)，華銳技術看重(zhong)簡道云流(liu)程和(he)表單調整靈活方(fang)(fang)便(bian)、開發(fa)速度快(kuai)的(de)(de)優勢，適(shi)合(he)用于(yu)數據整合(he)、搭(da)建審核流(liu)，但代碼(ma)版(ban)本管理等需求仍采用市場上(shang)成熟的(de)(de)軟件作為管理工具，各取所長(chang)，方(fang)(fang)能短(duan)時間(jian)內創造更大的(de)(de)效(xiao)益。

項目(mu)管(guan)理(li)系統(tong)的(de)(de)線上化，讓項目(mu)管(guan)理(li)的(de)(de)主要過程和(he)文檔(dang)在(zai)線上存檔(dang)留痕，為各部門(men)、各產品線的(de)(de)項目(mu)管(guan)理(li)提(ti)供了統(tong)一的(de)(de)平臺，讓項目管理的數(shu)據實現即時、可視；

系統有效地解決了信息(xi)共享的難題，各(ge)模塊間的數據可以(yi)靈活取用、查詢，信息(xi)傳(chuan)遞(di)零延遲；監管功能的設(she)計(ji)幫助用戶更及時(shi)地發現新場景，為完(wan)善(shan)業務流(liu)程、完(wan)善(shan)系統(tong)設(she)計(ji)助力，確保信(xin)息傳遞零失誤，同時減少(shao)了用戶核(he)對(dui)數據的(de)頻次和時間。上(shang)線以后，每周(zhou)在項(xiang)目管理(li)數據整理(li)上所(suo)花的時(shi)間減少約4小時(shi)。

合同、項目、財務的數據線上化(hua)后，為經營駕駛艙的建設提供了大(da)量的數據，多方數據整(zheng)合更加的快捷、準(zhun)確(que)，為數據(ju)分析(xi)提(ti)供了可(ke)靠的數據(ju)來源；經營(ying)駕駛艙(cang)數據更新(xin)及(ji)時，指標(biao)多樣(yang)，多角度地(di)為領(ling)導決(jue)策(ce)提供參考依據(ju)。

簡(jian)道(dao)云提供的(de)流程分析功能，讓流程中(zhong)各(ge)環節(jie)、各(ge)人員所(suo)花費的(de)時間一目了(le)然，給流程優化明確了分析(xi)方向(xiang)，為企(qi)業優化業務流(liu)程(cheng)、提(ti)高(gao)生產(chan)效率提(ti)供了幫助。

借力(li)于簡道云零代碼能實現“全(quan)民開發”的特性(xing)，降低了(le)系統開發的能力(li)門檻，更好地發揮出了(le)業務(wu)知識的(de)價值。同時也應(ying)該意識到，想要(yao)把簡道云平臺的(de)效用發揮(hui)好，需(xu)(xu)要(yao)熟練掌(zhang)握平臺上各種功能的(de)特(te)性，這需(xu)(xu)要(yao)大量的(de)實操經驗。

比如說，在(zai)收入確(que)(que)(que)認(ren)(ren)流(liu)程中，如何才能(neng)確(que)(que)(que)保流(liu)程結束時(shi)計(ji)算出來(lai)的合(he)(he)同總確(que)(que)(que)認(ren)(ren)收入、當年確(que)(que)(que)認(ren)(ren)收入是最新值，必須(xu)先了解到聚(ju)合(he)(he)表的數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)計(ji)算即時(shi)性優(you)于數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)工廠，然后(hou)，數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)聯(lian)動(dong)結果的刷新需要本表單中聯(lian)動(dong)字(zi)段值的刷新，綜(zong)合(he)(he)這(zhe)些(xie)特點才能(neng)給出解決(jue)方案(an)：用聚(ju)合(he)(he)表計(ji)算最新值，通(tong)過在(zai)用戶(hu)操(cao)作界面增加一些(xie)刷新、確(que)(que)(que)認(ren)(ren)之類的字(zi)段，通(tong)過公(gong)式(shi)來(lai)觸發數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)聯(lian)動(dong)字(zi)段值的更新，從而刷新數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)聯(lian)動(dong)結果。

用(yong)一(yi)年的(de)時間已經逐漸地實現了辦公(gong)流程線上化，之后，如何應(ying)用(yong)已有的(de)數(shu)據，幫助(zhu)企業不斷優化流程、提高效能、輔助(zhu)決策(ce)，從辦公(gong)協同化(hua)、自動化(hua)，向數字化(hua)、智(zhi)慧化(hua)邁進，是華銳(rui)技術要面臨(lin)的下一(yi)個重要課題。