一、企業簡介

上海(hai)眾韓國際貿易(yi)有(you)限公司(si)成立(li)于 2007 年(nian)，總人(ren)數 50+，總部位(wei)于上海(hai)，在(zai)大(da)陸(lu)及(ji)臺灣地(di)區有(you) 7 個(ge)辦事(shi)處，30+ 海(hai)內(nei)外元器件廠(chang)商(shang)授權代理商(shang)，近三年(nian)營業額年(nian)增幅(fu)在(zai) 20% 左右。合作(zuo)客(ke)戶(hu)群覆蓋(gai)智能(neng)(neng)電網、電力裝備、新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)、智慧(hui)醫療(liao)、通信、軌道交通、家用電器等(deng)。

二、業務背景

作(zuo)為(wei)一家貿易型(xing)企(qi)業，想要在瞬息萬變(bian)的(de)(de)商場上生存并(bing)發展，眾韓深知其(qi)中面(mian)臨的(de)(de)挑戰與困難。除了找準(zhun)潛在市場、豐富自(zi)身(shen)產品線、積極擁抱(bao)變(bian)化之外，修煉內(nei)功、完善(shan)自(zi)身(shen)也是永恒的(de)(de)課題：減(jian)少無謂(wei)的(de)(de)重(zhong)復勞動、減(jian)少無效(xiao)溝通、降(jiang)低溝通成本(ben)等(deng)等(deng)。這些“減(jian)法”，有助于提高員工(gong)(gong)的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)效(xiao)率，并(bing)最終提升(sheng)企(qi)業的(de)(de)整(zheng)體生產力。

為了(le)更好地提高(gao)整體效(xiao)率，眾韓不斷嘗試(shi)，不斷突(tu)破(po)，從 16 年開始尋(xun)找(zhao)一款與企業(ye)適配(pei)度高(gao)的系統。

針對銷售管理這一業務系統，眾韓就經歷了幾次(ci)“尋找、試用”的循環：

三、 核心痛點

在眾韓探索(suo)高效銷售管理的道路(lu)中，遇到了痛點問題可以歸為以下幾類：

1）銷售過程無法實現管理

最(zui)初企業使用 Excel + 日報郵件(jian)的方式(shi)做客戶管理，雖然能夠滿足企業領導(dao)查看銷售過(guo)程和客戶信息(xi)，但是(shi)更新無法(fa)實施同步，協作(zuo)流程繁雜，而且(qie)大大加重了銷售業務員的工作(zuo)量，降低了工作(zuo)效率。

2）數據分析統計難

后續又(you)使(shi)用 其他(ta)系(xi)統 來實現看板式(shi)的(de)銷售管理，雖然可(ke)以解決(jue)了銷售過程和客(ke)戶信息實時(shi)更新(xin)的(de)問題，但是因為(wei)系(xi)統數(shu)據分析(xi)能(neng)力的(de)缺失，導(dao)致只(zhi)能(neng)看到零散的(de)信息，無法發(fa)現隱藏在數(shu)據背后的(de)問題進而作為(wei)企業/團(tuan)隊管理的(de)決(jue)策依據，所以作用甚微(wei)。

3）系統間形成數據孤島

企業使用 ERP 系(xi)統、客戶管理系(xi)統、OA 系(xi)統等，但是系(xi)統間(jian)相互獨立，銷售產生了商機，數(shu)據信息卻無法關聯至訂單、生產、進銷存系(xi)統等模塊(kuai)。

4）數據量大，導致系統卡頓嚴重

企(qi)業線索數(shu)量接近 8000，有些成交客(ke)戶所對應的(de)(de)跟(gen)進信(xin)(xin)息多至 400 條，如此(ci)大(da)的(de)(de)數(shu)據量導致(zhi)原先的(de)(de)系(xi)統卡頓嚴重，很多銷售在客(ke)戶現場記(ji)錄跟(gen)進信(xin)(xin)息時，時常會(hui)出(chu)現加載緩慢的(de)(de)現象，大(da)大(da)影響了工作(zuo)效率(lv)。

四、解決方案

2022 年簡道云 CRM 套件功能不斷迭代，逐漸滿(man)足眾韓的絕(jue)大多數需求，眾韓最終也將 CRM 系(xi)統遷移到簡道云上，實(shi)現了銷售(shou)過(guo)程管理、商機流程管理，并(bing)使用 API 打通 ERP 系(xi)統和企業微信，實(shi)現信息實(shi)時同步(bu)和提醒(xing)。

4.1 上海眾韓 X 簡道云業務框架圖

4.2 CRM套件實現銷售過程管理

1）獲客階段：眾韓的獲(huo)客(ke)方式包括線上多渠道獲(huo)客(ke)和線下地(di)推、人脈獲(huo)客(ke)，獲(huo)客(ke)后需要(yao)獲(huo)得關(guan)鍵(jian)聯(lian)系人信(xin)(xin)息，聯(lian)系人信(xin)(xin)息需要(yao)包括硬件研發、采購、供應鏈等(deng)信(xin)(xin)息，聯(lian)系人信(xin)(xin)息明確的客(ke)戶(hu)將會(hui)被批(pi)量導(dao)入 CRM 客(ke)戶(hu)表中。

2）客戶跟進階段：銷售和聯系人進(jin)行初(chu)步(bu)溝通，在 CRM 中添加加好友、客戶(hu)(hu)邀約和拜訪等跟進(jin)記錄。若客戶(hu)(hu)為已添加好友，或者明確(que)沒有需(xu)求(qiu)，銷售就(jiu)將客戶(hu)(hu)退(tui)回(hui)公海池，視(shi)為無(wu)效(xiao)線(xian)索。

3）商機推進階段：眾韓將商機推進過程(cheng)提煉成(cheng) 5 個銷售(shou)階(jie)段：

持續對有效線索進行跟進，挖掘(jue)客戶需(xu)求

節點 1：助理(li)詢價(jia)：銷售進入詢價(jia)階段后(hou)將(jiang)客(ke)(ke)戶轉(zhuan)移(yi)給(gei)詢價(jia)助理(li)，由詢價(jia)助理(li)負責了(le)解客(ke)(ke)戶購買(mai)情況，交(jiao)由采購部門(men)制定報(bao)價(jia)，然后(hou)將(jiang)報(bao)價(jia)單給(gei)客(ke)(ke)戶溝通(tong)報(bao)價(jia)

節點2 ：根據訂(ding)單(dan)大小、產品(pin)復雜度、客戶重要性不同(tong)，走不同(tong)的審批流(liu)程，生(sheng)成報價單(dan)

詢價后(hou)客戶如有購買需求，銷(xiao)售會先申(shen)請寄送樣品查驗(yan)，以(yi)便于正式下(xia)訂單

客戶測試(shi)產品(pin)階段，對產品(pin)進行(xing)評估和(he)問題(ti)反(fan)饋

節點 1：測試通過后，會先試做(zuo)一部分并發送小批訂(ding)單(dan)

節(jie)點 2：客戶確(que)認(ren)貨品無誤(wu)后，發起(qi)批量訂單

4）合同開票回款階段：多(duo)次發(fa)(fa)貨(huo)、開票、回款(kuan)：一(yi)(yi)個(ge)訂單一(yi)(yi)般會(hui)當月內多(duo)次發(fa)(fa)貨(huo)、開票，月底(di)回款(kuan)平(ping)賬。

4.3 簡道云強大的數據可視化能力

簡道云擁(yong)有領先于(yu)同行的報表能(neng)力，支持(chi)數(shu)據統計、分析、可視(shi)化，支撐企業數(shu)據決(jue)策。眾韓基于(yu)這(zhe)些能(neng)力建(jian)立了 CRM 和 ERP 核心系(xi)統的指標體系(xi)，下圖為上海眾韓指(zhi)標體系：

其中(zhong)企業的銷售工資是(shi)由 基本工資、回款獎金(jin)提成和(he)(he)季(ji)度回款逾期考核系數 構成，通過公(gong)式自動計(ji)算(suan)，能夠(gou)實現(xian)財(cai)務和(he)(he)管理者在(zai)明細表中快速計(ji)算(suan)和(he)(he)查(cha)看銷售業績情況(kuang)的需求(qiu)。

4.4 API 打通 CRM+ERP+企業微信

眾韓開始(shi)使用 API，打通了簡道(dao)云(yun)與企(qi)業微信，建立了 CRM 助手(shou)、物流(liu)助手(shou)和審批助手(shou)，實現了客(ke)戶(hu)跟進計(ji)劃完成(cheng)情況、銷(xiao)售新建商(shang)機情況、客(ke)戶(hu)工(gong)商(shang)信息資料(liao)等重要信息(xi)的(de)定期更新(xin)和推送，以(yi)極低成本顯著提升了眾(zhong)韓自動化辦公的水平；CRM 系(xi)統(tong)(tong)和 ERP 系(xi)統(tong)(tong)間大量的數據流通(tong)，也通(tong)過 API 實(shi)現，省去(qu)了不少搭建高級功能的使用成本。

4.5 數據承載(zai)能力和拓展性(xing)

簡道(dao)云數據(ju)承載能力能夠高達百萬(wan)量級，系(xi)統(tong)穩定性好。

基(ji)于簡道云的(de)拓展(zhan)性，眾韓還實現了如下功能：

通過爬蟲定期抓取某物料價格，簡道云報表展現走(zou)勢：

五、發展歷程

數字化：2013-2019

早在2013年，眾韓(han)便開(kai)始了(le)數(shu)字化的(de)旅程(cheng)。當時國內選擇并(bing)不(bu)多，無論是功能、契合度還(huan)是收(shou)費，都(dou)與眾韓(han)預(yu)期都(dou)有(you)較大落差(cha)。同時眾韓(han)也(ye)評估過找傳統(tong)的(de)軟件公司定制開(kai)發的(de)效果，結果不(bu)近人(ren)意：除(chu)了(le)費用(yong)昂貴之外，操作頁面(mian)也(ye)并(bing)不(bu)友好，后期二次開(kai)發經濟與時間成(cheng)本較高，甚至沒有(you)移(yi)動端兼(jian)容方案。

2016年眾韓發現(xian)簡(jian)道云(yun)并試用一(yi)段(duan)時(shi)間后(hou)，留意到整個(ge)平臺長期處于較高(gao)頻率的更(geng)新迭代(dai)，可(ke)客制化的內容也越(yue)來越(yue)多，跨(kua)平臺（手機、平板、電腦）使用非常友好。眾韓對(dui)于簡(jian)道云(yun)已具有(you)一(yi)定(ding)信心，故(gu)決定(ding)逐步將工作(zuo)內容遷移至(zhi)此。

在(zai)這個階段，眾韓(han)初步搭(da)(da)建起了以(yi)銷(xiao)售(shou)管理為(wei)核心，輔以(yi)行政管理的應(ying)用(yong)體系，在(zai)數據完整性、可(ke)塑性、跨平臺(tai)訪問便利性方面取(qu)得了進(jin)展(zhan)。首先(xian)，眾韓(han)通過設計(ji)各類表單完成了進(jin)價(jia)、報(bao)價(jia)和客戶基(ji)本信息臺(tai)賬的收集；接著陸續搭(da)(da)建了公(gong)章、報(bao)銷(xiao)、人員入職、請款(kuan)、進(jin)出口(kou)報(bao)關、詢(xun)報(bao)價(jia)、打印(yin)模板等業(ye)務(wu)流程；還(huan)搭(da)(da)建了銷(xiao)售(shou)報(bao)表實現(xian)數據可(ke)視化。

這(zhe)些系統(tong)應用，尤(you)其是在當時企(qi)業微信、釘釘類似審批功能尚未開發的背(bei)景下，不僅規范(fan)了(le)員工(gong)(gong)的作業流程，也極大地減少了(le)冗余(yu)、重復(fu)工(gong)(gong)作量。

自動(dong)化：2019-2021

在(zai)積累了(le)一定基礎(chu)后，為了(le)探索(suo)更廣(guang)泛的應用場景，眾韓參加了(le)簡道(dao)云免(mian)費培訓，對私有(you)服務器部署以及API有(you)了(le)較深認知。

這段(duan)期間內(nei)，眾韓已將ERP（進銷(xiao)存）完全遷移至簡(jian)道云，故已有(you)一(yi)定的數(shu)據基(ji)礎。眾韓的個(ge)別供(gong)應(ying)商希望能定期了解眾韓的銷(xiao)售(shou)進度以(yi)及銷(xiao)售(shou)情況，簡(jian)道云允(yun)許(xu)眾韓定制相關(guan)內(nei)容和權限(xian)并予以(yi)開放，從而使(shi)供(gong)應(ying)商看到實時數(shu)據。

同時，眾韓也使用了(le)API打通了(le)簡道云與企業微信，實現了(le)業務相關地區極端天氣報警(jing)、出貨快(kuai)(kuai)遞(di)(di)單號(hao)實時跟蹤監控以及異常報警(jing)、快(kuai)(kuai)遞(di)(di)單號(hao)短信推(tui)送(song)收件人(ren)、客(ke)戶工商(shang)信息資料定期更(geng)新重要信息的(de)(de)及時推(tui)送(song)，公(gong)司自動化辦(ban)公(gong)的(de)(de)水平顯(xian)著(zhu)提升。

以快(kuai)遞(di)單(dan)號實時跟蹤(zong)監控(kong)以及(ji)異常(chang)報警為例，性能滿(man)足(zu)眾(zhong)韓要求的(de)阿里云服務器5年租賃費用(yong)合計不足(zu)1000元、快(kuai)遞(di)100件實時查詢與推送每(mei)(mei)條(tiao)不足(zu)0.08元（如數據量大則價格更低）。若按照一家公司一年發貨1萬單(dan)、平均每(mei)(mei)1單(dan)需手(shou)動查詢1次(ci)快(kuai)遞(di)信息、每(mei)(mei)次(ci)手(shou)動查詢耗時30秒(miao)計算，一年需花費5000分鐘。

2020年初突發全國性疫情，初期(qi)眾韓全國各地辦(ban)(ban)(ban)事處全員(yuan)應各地政府要(yao)求在家辦(ban)(ban)(ban)公(gong)。因(yin)絕大(da)部分數據、流程已在簡道云(yun)上(shang)，除了公(gong)司暫時(shi)無法出貨以(yi)外，大(da)部分員(yuan)工在家辦(ban)(ban)(ban)公(gong)期(qi)間(jian)能通過免(mian)配置免(mian)安裝的(de)簡道云(yun)以(yi)及其(qi)他一些(xie)輕量級(ji)應用，輕松(song)完成疫情相(xiang)關統計上(shang)報以(yi)及處理(li)基本(ben)日常工作(zuo)，如(ru)：未交訂單確認、對賬、客(ke)戶新(xin)品選型等。

另外(wai)，為了盡可能打(da)通信息孤島(dao)，眾韓也借助簡道(dao)云的(de)知識庫(ku)，建立了公(gong)司內部的(de)知識庫(ku)，其(qi)中包含了：產品資料、競品信息、行業應用。這與眾韓早些年的(de)接觸過的(de)Sharepoint非常類似(si)，但簡道(dao)云的(de)知識庫(ku)更具有實用性。

智能(neng)化(hua)：2022-至今

2022年3月至5月底，上(shang)海因(yin)疫情(qing)進行了較長(chang)時間的全域靜默。疫情(qing)初期物流暫停(ting)，人員(yuan)無法到崗，無法出貨；同(tong)時眾韓有(you)不少客戶涉及關(guan)鍵供應鏈(lian)，情(qing)況緊急(ji)。5月中眾韓獲得上(shang)海市(shi)(shi)商務委(wei)批(pi)準，被列入上(shang)海市(shi)(shi)重(zhong)點外(wai)貿(mao)企業復(fu)工(gong)復(fu)產第三批(pi)白名單(dan)。眾韓相(xiang)關(guan)人員(yuan)到位(wei)、緊急(ji)物料(liao)出貨后，受益于早期建立(li)的出貨快(kuai)遞單(dan)號(hao)實時跟蹤監控系統，上(shang)百(bai)條單(dan)號(hao)運輸進度數據一目了然(ran)。

六、應用效果(guo)

1）工作(zuo)流程自動化

管理員(yuan)通(tong)過簡(jian)道云搭建各個業務模塊，設(she)置(zhi)好所有業務的(de)既定流(liu)程(cheng)和(he)判斷(duan)條件，使得很(hen)多業務流(liu)程(cheng)自動化(hua)流(liu)轉(zhuan)和(he)提(ti)醒(xing)，減少無謂的(de)重復勞動、減少無效(xiao)溝(gou)(gou)通(tong)、降低溝(gou)(gou)通(tong)成本等。

2）工作結果可視化

任何(he)部門只要(yao)有分(fen)析(xi)需(xu)求(qiu)，只需(xu)幾分(fen)鐘就能快速(su)搭建可視化分(fen)析(xi)看(kan)板，支撐企業做出更合理(li)的數(shu)據決策。

3.企業管理智(zhi)能(neng)化

通過 API、爬蟲和數(shu)據分(fen)析 打通各個業務系(xi)統和企業微(wei)信，實現重要信息(xi)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)推送(song)提醒、抓取特定網頁的(de)相關信息(xi)等智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)化功能(neng)(neng)。

七、總結與展望

未來(lai)，眾韓計劃通(tong)過簡道云(yun)搭建(jian)：