方案前瞻

一、背景介紹

景(jing)緣企(qi)(qi)業(ye)服務(wu)（蘇州(zhou)）有限公司（以下簡稱“景(jing)緣企(qi)(qi)服”）成立于(yu) 2018 年 6 月 10 日，是一(yi)家(jia)業(ye)務(wu)范圍覆(fu)蓋中小(xiao)微(wei)企(qi)(qi)業(ye)融資咨詢、工商服務(wu)、財(cai)稅服務(wu)、法律咨詢服務(wu)、知識產權服務(wu)、企(qi)(qi)業(ye)管理、市(shi)場營(ying)銷(xiao)策劃等(deng)多個領域的(de)企(qi)(qi)業(ye)一(yi)站式綜合(he)運(yun)營(ying)服務(wu)機構。

公司秉承：“開拓進(jin)取，執行為先”的企(qi)(qi)業(ye)核心經營理念，憑借(jie)在長三角中(zhong)心城市的企(qi)(qi)業(ye)咨詢服務與一流的客戶融資咨詢價(jia)值體系(xi)，在市場中(zhong)斬獲良好的業(ye)績和(he)市場口碑，近年來，企(qi)(qi)業(ye)發展(zhan)也十分(fen)迅速。

二、核心訴求

雖然景緣企(qi)服(fu)的企(qi)業規模不斷地(di)擴張(zhang)，但是在客戶(hu)開(kai)發和(he)對接過程中，企(qi)業業績增長(chang)似乎開(kai)始(shi)出現惰性。

1.隨著線索量快速增長，剝離有效線索的難度也逐漸增大

龐大的線索量變成了一把雙刃劍，在為企業提供海量客戶數據的同時，也加大(da)了剝離出有(you)效客戶的(de)難(nan)度。此時，如何提(ti)升跟進(jin)效率、縮短跟進(jin)周期對于企業(ye)來說變得尤為重要。

2.隨著客戶(hu)量的(de)增(zeng)長，客戶(hu)數據(ju)維護(hu)的(de)難度與日俱(ju)增(zeng)

過去使用excel進行客戶資料管理，效(xiao)率低、協作(zuo)流程(cheng)弱，導致客戶資(zi)料管理費(fei)時(shi)費(fei)力；客戶快速增多，卻沒(mei)有合理的客資(zi)管理體系(xi)，導致無法進(jin)行客戶價(jia)值挖掘。

三、解決方案

為(wei)了(le)提(ti)升企業(ye)業(ye)績(ji)，負責人開始嘗試使用(yong)簡(jian)道云CRM套件進(jin)行客(ke)戶(hu)管理，希望能夠以此提升員(yuan)工(gong)工(gong)作效率，將客戶(hu)數據轉化(hua)為有(you)效線(xian)索。

CRM預設的公海池、客戶(hu)、跟(gen)進記錄三(san)大表單和(he)專業(ye)(ye)功能，解決了(le)企業(ye)(ye)客戶(hu)管(guan)(guan)理(li)絕大多數(shu)需求(qiu)；加之自定(ding)義能力，負(fu)責人搭建了(le)營銷中心，實現銷售業(ye)(ye)務流程閉(bi)環管(guan)(guan)理(li)。

景緣企服 CRM 需求-功能列表

景緣企服 CRM 業務流程圖

1.按照戰區區分公海池，每周批量分配公海池客戶給銷售人員

銷售(shou)主管定期批量分配客戶(hu)(hu)(hu)給銷售(shou)人員的(de)方式，不(bu)(bu)僅免(mian)(mian)去了銷售(shou)領(ling)取客戶(hu)(hu)(hu)的(de)重(zhong)復工作，提高(gao)了效(xiao)率，也避免(mian)(mian)銷售(shou)會自己挑選客戶(hu)(hu)(hu)跟進，導致客戶(hu)(hu)(hu)分配不(bu)(bu)平均、不(bu)(bu)合理的(de)情(qing)況。

2.客戶分層標簽 & 客戶回收管理

銷售跟進客戶時，需要打好客戶標簽，后續根據不同類型客戶對應未更新時間回收至公海池，從而實現(xian)每(mei)個戰區20個銷(xiao)售不斷跟進(jin)20w的客(ke)戶(hu)(hu)，保證每(mei)個客(ke)戶(hu)(hu)都能(neng)在短(duan)期被跟進(jin)

3.客戶+跟進記錄實現客資管理

從線索錄(lu)入到(dao)最終(zhong)簽訂合同，所有的客戶(hu)信息(xi)數據都(dou)沉淀在了(le)簡道云CRM系統中，不(bu)僅客戶(hu)轉化(hua)率(lv)提(ti)升20%，同時也為二次營(ying)銷打好基礎

4.自定義營銷中心流程

客(ke)戶到店來訪后的(de)流程繁雜，企業通過簡道云(yun)流程設計，實現每(mei)個節(jie)點按照(zhao)預(yu)設條件進(jin)行流程流轉

景緣企服 CRM 指標體系

通過儀表盤對全時(shi)期、多維度(du)的(de)銷(xiao)售(shou)數據進(jin)行統計分析(xi)，管理者(zhe)可以看到團隊(dui)的(de)客(ke)(ke)戶開發(fa)情況，輔(fu)助進(jin)行業(ye)務指導(dao)；為了能(neng)夠(gou)幫助銷(xiao)售(shou)員聚(ju)焦(jiao)經歷跟進(jin)和轉化客(ke)(ke)戶，通過個(ge)人(ren)(ren)/團隊(dui)客(ke)(ke)戶開發(fa)看板，查看個(ge)人(ren)(ren)業(ye)績(ji)和相關業(ye)績(ji)排行，輔(fu)助實現個(ge)人(ren)(ren)銷(xiao)售(shou)能(neng)力的(de)成長。

四、業績提效

使用簡(jian)道云CRM套件半年(nian)多以來，景緣(yuan)企(qi)服(fu)客戶管(guan)理(li)機制(zhi)已經(jing)十分完善，也為(wei)企(qi)業業績帶來不小的提效(xiao)。