合同管理(li)時(shi),實際審批需要關注客戶基(ji)本信息、客戶信用、合同價格、付款條件等(deng)10多(duo)項內容。
推薦一個比較全面專業的合同管理系統:簡道云合同管理
合同的日常管理,會涉(she)及到工程(cheng)進度、付(fu)款情況(kuang)、供貨計劃、人員(yuan)信(xin)息、擔保訴訟(song)等上百項內(nei)容,并且需(xu)要(yao)特別針對這些重點關注的內(nei)容做(zuo)各種推送提醒。
這其中(zhong)就有以下兩(liang)個可以優(you)化(hua)的地方:
由于業務流程需(xu)要,一(yi)份合(he)同(tong)往往需(xu)要錄入兩個表格:【合(he)同(tong)審批單】和【合(he)同(tong)應收管理(li)】,這一(yi)工作看(kan)似(si)輕巧(qiao),實則數量龐(pang)大,但通過(guo)簡道云(yun)設置(zhi)智能(neng)助手的【新增-新增】動(dong)作可以輕松(song)解決(jue)。
一般合同洽談(tan)時間周期(qi)長,一個合同從接洽、初次(ci)供貨、臨時合同的簽訂,到(dao)最(zui)終正(zheng)式合同的簽訂往往要經歷數月。
所以(yi),【臨(lin)時供貨合同(tong)】作為一個中間非必須環(huan)節,占據了(le)全部(bu)合同(tong)量的一半以(yi)上(shang)。
而正式合(he)(he)同(tong)簽訂(ding)后,若用(yong)傳統(tong)流程+智(zhi)能助手,會在(zai)【合(he)(he)同(tong)應收管(guan)理】表單中(zhong)(zhong)新生成一筆重復的(de)合(he)(he)同(tong)記錄(lu),就需要手工查找兩條相同(tong)數據(ju),將新的(de)正式合(he)(he)同(tong)條款摘(zhai)錄(lu)、替換(huan)到原有的(de)臨供合(he)(he)同(tong)中(zhong)(zhong),再刪(shan)除新增的(de)重復數據(ju)。
這個問題,可以利用(yong)簡道云【智(zhi)能助手】的“修改”或“新增(zeng)”動(dong)作去實現。
圖為(wei):合同管理-智能助手
細節設置:
當(dang)合同(tong)(tong)審批流程結束,并且合同(tong)(tong)類(lei)別為(wei)正(zheng)式合同(tong)(tong)或者臨供協(xie)議時,智能助手觸發(fa)執行下(xia)列(lie)動(dong)作。
首(shou)先,判(pan)斷——新(xin)增的合同審批項目在表單(dan)【合同應(ying)收(shou)管理】是否已經存在?
存(cun)在,則代表此項目(mu)已(yi)走過合同審(shen)批流程,則無需重復新增(zeng),修改(gai)以(yi)下字段即(ji)可:比如合同類別,合同方(fang)量,商務條款等關鍵(jian)字段。
如判斷合(he)(he)同(tong)審批項目不(bu)存在,則新增數據至【合(he)(he)同(tong)應(ying)收(shou)管理】表單內(nei)。
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