方案(an)前(qian)瞻：

一、案例背景

大(da)吉包裝(zhuang)成(cheng)立(li)于2005，至今已成(cheng)長(chang)為一家(jia)(jia)年營(ying)收過億的節令禮品包裝(zhuang)整(zheng)體服務(wu)(wu)商，服務(wu)(wu)于眾多行業老字號及國內知(zhi)名連鎖食品公(gong)司等。堅信創新驅(qu)動發展，擁有成(cheng)熟(shu)的研發設計團隊，擁有專利和(he)版權1800余項。大(da)吉包裝(zhuang)目前企業員(yuan)工100多人，銷售團隊15人，擁有600+多家(jia)(jia)合作客戶。

企業相信效率與嚴謹的生產才是成果落地的體現，在十多年前大吉包裝(zhuang)就開(kai)始(shi)使用(yong)了ERP系統來(lai)提高企(qi)業管理(li)效率。但是隨著業務發展，ERP系統漸漸出現了一些痛點(dian)問題(ti)：

1）原有的ERP數據和銷(xiao)售數據無(wu)法互通(tong)

大吉(ji)包裝過去有自己的(de)ERP系統，但是缺失了銷(xiao)售端的(de)管理，銷(xiao)售是在釘(ding)釘(ding)上(shang)錄(lu)入表單的(de)。所以銷(xiao)售生成(cheng)訂單后，還需要專人再去ERP系統上(shang)錄(lu)入生產訂單的(de)數(shu)據；數(shu)據錄(lu)入偶爾會出現差錯，導致不同部門間出現相(xiang)互扯(che)皮現象(xiang)。

2）原(yuan)有的ERP系統(tong)無法根據業務(wu)靈(ling)活自定義(yi)

原有(you)(you)的erp系統的業(ye)務(wu)邏輯用代碼寫死(si)，銷售(shou)(shou)(shou)模(mo)(mo)塊(kuai)精細度和操(cao)作復雜度太高了(le)，銷售(shou)(shou)(shou)流程必須(xu)按照它設定的走(zou)，大吉包裝(zhuang)自(zi)身(shen)的業(ye)務(wu)需(xu)求(qiu)和流程比較靈活，無(wu)(wu)法個性化修改。除了(le)crm銷售(shou)(shou)(shou)需(xu)求(qiu)外還有(you)(you)生產管(guan)理、模(mo)(mo)具(ju)管(guan)理、倉庫物流等，這些模(mo)(mo)塊(kuai)也無(wu)(wu)法根據業(ye)務(wu)需(xu)求(qiu)新(xin)增或調整(zheng)。

3）線下數據統計的方式，管理效率(lv)低

過(guo)去，生(sheng)產排單、外協工廠生(sheng)產進(jin)度、工作量統(tong)計、倉(cang)庫(ku)物流管理(li)都是通(tong)過(guo)線下excel統(tong)計，再(zai)通(tong)過(guo)發送在(zai)微信消息(xi)的方式，信息(xi)不(bu)實時，數(shu)據(ju)可能存在(zai)填寫(xie)差錯，并(bing)且(qie)各部門之間需(xu)要多次(ci)溝(gou)通(tong)才能明確(que)信息(xi)。

二、解(jie)決方案

長期面臨這些棘手的(de)問(wen)題(ti)，大吉包裝(zhuang)開始在市面上尋找一款(kuan)能(neng)(neng)夠滿足(zu)企業業務(wu)需(xu)求和(he)流程、具(ju)有較高(gao)靈活性(xing)的(de)新系(xi)(xi)統(tong)。通過試(shi)用、產品(pin)演示(shi)和(he)溝通，發現簡(jian)道云本身是個靈活的(de) SaaS 產品(pin)，其 CRM 套件是一款(kuan)基于自(zi)定義的(de) CRM 系(xi)(xi)統(tong)，能(neng)(neng)滿足(zu)專業標準(zhun) CRM 同時，又(you)能(neng)(neng)滿足(zu)其他 ERP 等業務(wu)場(chang)景(jing)需(xu)求，并能(neng)(neng)夠解決之前數據無法互(hu)通的(de)痛點(dian)問(wen)題(ti)，大吉包裝(zhuang)決定將企業業務(wu)整體遷移至簡(jian)道云系(xi)(xi)統(tong)中。

在(zai)上海疫情期間，大(da)吉包裝信(xin)息化(hua)負責(ze)人在(zai)家琢磨系統，把用(yong)了10多(duo)年的(de) ERP 系統在(zai)短(duan)短(duan)2個多(duo)月做了全替換。

原ERP系統界面(mian) VS 簡(jian)道云工作臺界面(mian)

2.1 大吉(ji)包裝系統(tong)框架

大(da)吉包(bao)裝在簡道云上主(zhu)要實現(xian)了銷售CRM、生產管理、采(cai)購管理、倉庫物流管理、模(mo)具管理、資料數據中心幾大(da)核心模(mo)塊。各個應用模(mo)塊之間通(tong)過(guo)、、等功能實現(xian)數據調(diao)用。

2.2 客(ke)戶(hu)全(quan)生命周期管理(li)

在(zai)使用簡道(dao)云之前(qian)，大吉包裝的銷(xiao)(xiao)售(shou)團隊是使用釘釘中的表(biao)單(dan)來收集銷(xiao)(xiao)售(shou)相關信(xin)息的。需要切換不同表(biao)去進行數據查找和填(tian)寫，并且和ERP系統獨立(li)、數據無法(fa)互(hu)通，銷(xiao)(xiao)售(shou)訂單(dan)的數據在(zai)生產階(jie)段(duan)還(huan)要專人再填(tian)一遍，偶爾會存在(zai)數據填(tian)報出現差錯，導致銷(xiao)(xiao)售(shou)和生產部門之間的相互(hu)扯皮。

現在(zai)，大(da)吉包裝通過簡道云(yun)CRM套(tao)件來進行管(guan)理，所(suo)有銷售(shou)流(liu)程中的(de)(de)信息都(dou)錄(lu)入(ru)并關聯于「客戶表」中，實現了客戶、報價(jia)、合同、核價(jia)、設計、打樣、發樣、生(sheng)產(chan)、發貨、售(shou)后、合同的(de)(de)客戶全生(sheng)命周期管(guan)理。

銷售CRM首頁看板(ban)

在(zai)客戶表中(zhong)，通過多標簽查看所(suo)(suo)有客戶相關的(de)信(xin)息，并且(qie)可以在(zai)標簽頁下直接(jie)發起流程(cheng)和業務操作。如果銷(xiao)(xiao)售離職，銷(xiao)(xiao)售所(suo)(suo)負責的(de)客戶歷史信(xin)息也(ye)能夠(gou)通過「更換負責人(ren)(ren)」一鍵轉交給下一位負責人(ren)(ren)，保證(zheng)企(qi)業能夠(gou)最大程(cheng)度管理(li)好客戶資源。

通過(guo)業務結合系統(tong)管理(li)，銷售的(de)工作習慣(guan)變(bian)得更加規范(fan)，從而(er)大大提高了業務效率。內(nei)部反饋這個系統(tong)確實比之前好用很多。

CRM套件 客戶詳情(qing)頁

項目年度(du)推進看板

2.3 實時掌(zhang)握生產(chan)進度

過去，生(sheng)(sheng)產管理(li)除了因為與(yu)銷售使(shi)用(yong)不同系統，存(cun)在數據(ju)無法互通導(dao)致(zhi)的(de)責任推(tui)諉現象，還存(cun)在「生(sheng)(sheng)產進(jin)度不透(tou)明、不實時(shi)」的(de)問(wen)題。生(sheng)(sheng)產排單都(dou)是(shi)利用(yong)線下的(de)excel表記錄，最終以群消息的(de)形式發送，每個產線不能(neng)實時(shi)每天的(de)報量有沒有被安排，在溝(gou)通上(shang)花(hua)費較多時(shi)間。

現在，大吉包裝使用簡道云搭建了一個生產管理模塊，實現生產訂單和銷售訂單關聯，減少重復性工作并降低錯誤率。

通過「生產排單計劃看板」展示所(suo)有產(chan)(chan)(chan)線進(jin)度(du)情況，跟(gen)單的(de)人去填他負(fu)責的(de)產(chan)(chan)(chan)品安排，通過(guo)看板匯總日排單情況，現在(zai)產(chan)(chan)(chan)品生產(chan)(chan)(chan)進(jin)度(du)一目了然，不(bu)用(yong)再去進(jin)行多次詢問和溝通。

此外，通過簡道云「」的功能，實現與蘇州鐵罐制造的外協工廠的協作。通(tong)(tong)過(guo)企業互(hu)聯(lian)的方式和外部供(gong)應(ying)商(shang)(shang)連接，供(gong)應(ying)商(shang)(shang)通(tong)(tong)過(guo)報(bao)工上報(bao)做工內容，實時(shi)把握整體的生產(chan)進度(du)。

生產排單(dan)計劃(hua)看(kan)板

生(sheng)產計劃排單表

設計版權看(kan)板

2.4 透明(ming)倉儲情況和物流進度

大吉(ji)包裝的倉庫(ku)物流(liu)部(bu)分主要包括供(gong)(gong)應商的供(gong)(gong)貨和客(ke)戶訂單、樣品的發貨。過(guo)(guo)去供(gong)(gong)應商需要通過(guo)(guo)excel查看內部(bu)庫(ku)存(cun)情況，無法(fa)實時獲(huo)取供(gong)(gong)貨需求，客(ke)戶也(ye)無法(fa)實時知道自己(ji)的訂單進度(du)。

通(tong)過(guo)簡(jian)道云搭(da)建(jian)了倉(cang)庫物流(liu)模塊后，客戶(hu)能通(tong)過(guo) 查(cha)看(kan)自己的(de)訂單(dan)發貨(huo)情(qing)況(kuang)，供應商也(ye)能通(tong)過(guo)外鏈查(cha)看(kan)供應材料的(de)庫存情(qing)況(kuang)，以(yi)便及時補(bu)貨(huo)。企業內部也(ye)能通(tong)過(guo)看(kan)板查(cha)看(kan)客戶(hu)產(chan)品發貨(huo)和(he)倉(cang)庫的(de)整體情(qing)況(kuang)。

物流發貨看板(ban)

2.5 「知識庫」實現資料(liao)數據中心(xin)

大(da)吉包(bao)裝還(huan)使用到了「」功能，形成了企業內(nei)部的(de)資料庫。梳理(li)了企業發展歷(li)程(cheng)、沉淀了制造工藝的(de)基礎(chu)等(deng)知(zhi)識、制定了企業管理(li)系統(tong)使用規范(fan)，還(huan)包(bao)含(han)專(zhuan)利內(nei)容、設計(ji)版(ban)(ban)(ban)權的(de)內(nei)容記錄，共(gong)有(you)800多(duo)個版(ban)(ban)(ban)權的(de)內(nei)容，可以追溯到2012年的(de)所有(you)版(ban)(ban)(ban)權情況。

三、總結與(yu)分享

案例總結

經驗分享(xiang)

在和大(da)吉包裝信(xin)(xin)息(xi)化負責(ze)人(ren)溝通的(de)過程中(zhong)，他還分享了一個故事，可(ke)以給(gei)信(xin)(xin)息(xi)化管理初期的(de)企業提(ti)供一些落(luo)地思路。

有(you)(you)(you)位(wei)同行朋友，同樣購買了簡道云(yun)的產品，但是(shi)遲遲沒(mei)有(you)(you)(you)實現構建出完整的業(ye)務系(xi)統(tong)，于是(shi)來找他學(xue)習。溝通中發現這位(wei)同行還沒(mei)有(you)(you)(you)把企業(ye)內部業(ye)務流程梳理出來，所以想要實現整體落地(di)業(ye)務系(xi)統(tong)就(jiu)變得(de)十分困難，業(ye)務上(shang)來了需(xu)求他就(jiu)去搭建表單實現，看(kan)似使用了不少功能但是(shi)企業(ye)還是(shi)沒(mei)有(you)(you)(you)體系(xi)化地(di)將系(xi)統(tong)使用起來。

這(zhe)就好(hao)比你(ni)花了不少錢買了一(yi)套毛(mao)坯房，但是你(ni)沒有(you)設計圖紙，終究(jiu)是無法搭(da)建出你(ni)滿意的(de)精(jing)裝房的(de)。

工(gong)具永遠都是(shi)(shi)一(yi)個工(gong)具，在你(ni)賦予了它具體(ti)的(de)業(ye)務流程和(he)管理(li)思路之后(hou)(hou)才(cai)能發揮最大的(de)價值。信(xin)息化(hua)是(shi)(shi)一(yi)個體(ti)系的(de)東西，需要懂(dong)業(ye)務邏(luo)輯懂(dong)流程的(de)人先(xian)梳理(li)清楚，后(hou)(hou)續的(de)信(xin)息化(hua)落地主要是(shi)(shi)通過工(gong)具把(ba)業(ye)務還原到線上了。

衡量一個系(xi)統(tong)用(yong)得好(hao)不好(hao)，不是取決于使用(yong)多少(shao)產品功(gong)能去做系(xi)統(tong)，有時候想要實現全功(gong)能應用(yong)反(fan)而增加(jia)了原有業務的復雜程度。系(xi)統(tong)的價(jia)值(zhi)更應該結(jie)合業務流(liu)程、需求來評估，如果這個系(xi)統(tong)滿足了企業已(yi)有的80%及以上(shang)的業務需求，業務人(ren)員(yuan)愿意(yi)去用(yong)并且有正向(xiang)的反(fan)饋，那么對于企業而言這個系(xi)統(tong)也具有很高的價(jia)值(zhi)了。