作為一個非技術團隊的管理者，我之前被項目管理的問題煩了好幾年 —— 用 Jira 的時候，每次要改個流程都得找技術部，等個三四天；想看看項目進度，得讓技術導出報表，等半天；團隊里的同事大多不是技術出身，對 Jira 的操作一頭霧水，溝通成本特別高。直到去年換成了簡道云，這些問題才終于解決了。今天我就和大家聊聊我們從 Jira 轉到簡道云的實戰經歷，以及簡道云為什么適合非技術團隊。

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一、從 Jira 到簡道云：我們的痛點與選擇

1. 用 Jira 的那些 “麻煩事”

我們團隊是做企業服務的，主要負責為客戶提供數字化轉型咨詢和實施項目。之前用 Jira 是因為它是行業常用工具，但用了兩年發現，它對非技術團隊太不友好了：

• 技術門檻高：想加個自定義字段（比如 “客戶行業”）得寫代碼，我們團隊沒人會，每次都得找技術部，等個三四天才能搞定；
• 功能冗余：Jira 里很多開發相關的功能（比如 BUG 追蹤、版本管理）我們根本用不上，反而讓界面很復雜，同事們經常找不到需要的功能；
• 數據可視化差：想看看項目的整體進度，得讓技術導出 Excel 報表，再自己整理成圖表，實時性特別差 —— 等我看到報表的時候，項目可能已經延期了；
• 溝通成本高：團隊成員大多不是技術出身，對 Jira 的操作不熟悉，經常問 “這個按鈕在哪里”“怎么提交任務”，我每天要花 1/3 的時間解答操作問題。

2. 為什么選簡道云？

2022 年底，我們開始調研替代工具，最終選了簡道云，主要原因有三個：

• 零代碼易上手：不用寫代碼，通過拖拽就能搭建表單、流程、看板，正好符合我們非技術團隊的需求；

• 自定義能力強：能根據我們的業務需求調整功能，比如我們需要 “客戶行業”“項目預算” 這樣的自定義字段，直接在簡道云里加就行；
• 數據可視化：簡道云的看板能實時展示項目進度、任務完成率、延期情況，不用再導出報表整理。

二、簡道云實戰：從 0 到 1 搭建項目管理系統

1. 需求調研：明確 “我們需要什么”

實施前，我們先做了需求調研，收集了團隊成員的核心需求：

• 項目進度要實時可見，不用再問 “這個項目到哪一步了”；
• 任務分配要明確，誰負責什么、什么時候完成，一目了然；
• 文檔要集中存儲，不用再找 “這個文檔在誰的電腦里”；
• 審批流程要簡單，比如項目預算審批，不用再發郵件等半天。

2. 搭建：用簡道云做 “貼合業務的系統”

根據需求，我們用簡道云搭建了項目全生命周期管理系統，主要包括三個模塊：

• 項目基礎信息：表單包括項目名稱、客戶名稱、行業、預算、起止時間，統一存儲項目的基礎數據；
• 任務與進度：表單包括任務名稱、負責人、截止時間、進度（未開始 / 進行中 / 已完成），流程包括任務分配→進度更新→負責人確認→提醒（任務快到期時自動發消息給負責人）；
• 文檔與審批：表單包括文檔名稱、上傳人、上傳時間，流程包括文檔審批→存儲→共享；預算審批流程包括提交預算→部門經理審批→財務確認→通知負責人。

3. 培訓與優化：讓系統 “用起來”

培訓的時候，因為簡道云易上手，同事們半天就學會了 —— 比如怎么提交任務、怎么更新進度、怎么看看板。優化階段，我們根據反饋加了兩個關鍵功能：

• 跨部門協作模塊：讓市場部能直接看到項目進度，不用再發微信問 “這個項目什么時候能交付”；
• 數據導出功能：支持把看板數據導出成 Excel，方便給客戶做匯報。

4. 效果：項目管理終于 “順了”

用了簡道云一年多，效果特別明顯：

• 進度透明：項目的進度、任務完成率、延期情況都在看板上實時顯示，我不用再問同事，直接看看板就行；
• 溝通效率提升 30%：信息都在平臺里，同事們不用再發微信問 “這個任務是誰負責的”“文檔在哪里”；
• 數據實時性強：想看看這個月的項目完成情況，直接看看板就行，不用找技術導出報表；
• 非技術團隊能自主管理：現在改流程、加字段，我自己就能搞定，不用再找技術部。

三、簡道云產品解讀：為什么適合非技術團隊？

1. 產品定位：零代碼智能協作與數據管理平臺

簡道云的定位很明確 —— 它是面向非技術團隊的零代碼智能協作與數據管理平臺，核心目標是幫助非技術團隊快速搭建貼合自身業務的管理系統，不用依賴技術支持。

2. 技術亮點：解決非技術團隊的 “核心痛點”

簡道云的技術亮點正好擊中了非技術團隊的需求：

• 零代碼可視化搭建：通過拖拽表單、流程、看板，不用寫代碼就能搭建系統，像我們這樣的非技術團隊也能自己搞；
• 流程自動化：支持審批、提醒、數據同步等自動化操作，比如任務快到期時自動發消息給負責人，省了很多手動工作；
• 數據整合與可視化：聚合表能整合多來源數據（比如 Excel、微信），看板實時展示關鍵指標（項目進度、任務完成率），不用再自己匯總；
• 高擴展性：支持 API 集成，能和 FineBI、Finereport 等系統打通，實現數據交互 —— 我們現在把簡道云的數據同步到 FineBI 里，做更深入的分析；
• 安全可靠：細粒度權限管理（比如普通成員只能看自己的任務，管理者能看所有項目）、數據加密、備份，符合 ITSS 等標準，不用擔心數據泄露。

四、簡道云的適用場景：覆蓋 5 大行業的實戰案例

簡道云的適用場景特別廣，我接觸過幾個行業的案例，都做得不錯：

1. 制造業：項目管理透明化

案例：廣西新豪智云技術股份有限公司（制造業 IT 服務提供商） 之前沒有完整的項目管理系統，項目信息分散在各個部門，存在溝通不暢、文檔丟失、進度難追蹤的問題。用簡道云搭建項目管理系統后：

• 管理者能實時看項目總體指標（比如本月完成多少項目、延期多少）；
• 項目成員能制定計劃、分配任務（比如 “這個項目的需求調研由張三負責，下周三完成”）；
• 滿足了ITSS 二級數據分析模型的要求，實現了運維數據的規范化管理。

2. 工程行業：補充項目管理關鍵模塊

案例：中電萬維信息技術有限責任公司（工程數字化解決方案提供商） 之前用自己的 “維 work” 平臺，但缺少溝通管理、業務外包管理、風險管理、采購管理等關鍵模塊。用簡道云補充這些模塊后：

• 實現了項目管理十大知識域全覆蓋（整體、范圍、時間、成本、質量、資源、溝通、風險、采購、干系人）；
• 自 2022 年 12 月搭建以來，采集了很多有用數據，填補了項目管理的數據空白；
• 在連續兩個季度的項目復盤考核中，獲得了專家的 **“S” 級評價 **。

3. 商貿行業：采購與庫存管理

案例：某商貿公司（批發零售） 之前用 Excel 管理采購和庫存，存在 “采購混亂、庫存積壓” 的問題。用簡道云搭建系統后：

• 采購流程：提交需求→部門經理審批→供應商確認→入庫，實時跟蹤采購進度；
• 庫存管理：看板展示實時庫存數量，當庫存低于預警值時自動提醒采購；
• 解決了 “庫存積壓” 的問題，今年庫存成本下降了 20%。

4. 商業服務：流程優化與數據整合

案例：華測檢測認證集團（第三方檢測服務） 之前用 Excel 管理業務，存在數據傳輸慢、部門數據孤島、流程監控難的問題。用簡道云后：

• 制定了 **“簡道云流程優化 - 精益項目” 計劃 **，讓每個部門的子管理員搭建自己的系統；
• 實現了數據的統一管理與交互，一年下來節省了約12 萬小時的時間，成本約678 萬元。

5. 科技行業：研發項目溝通

案例：某科技公司（軟件研發） 之前研發項目溝通不暢，存在 “任務不明確、進度難追蹤” 的問題。用簡道云搭建研發項目管理系統后：

• 任務分配：明確 “誰負責什么、什么時候完成”；
• 進度追蹤：看板展示研發進度（需求分析 / 編碼 / 測試 / 上線）；
• 文檔共享：把研發文檔集中存儲在簡道云里，不用再找 “這個文檔在誰的電腦里”。

五、Q&A：非技術團隊最關心的 3 個問題

Q1：非技術團隊沒有 IT 支持，能自己搭建項目管理系統嗎？

A1：完全可以，關鍵是找對工具。我們團隊之前也沒有 IT 支持，用簡道云的時候，自己通過拖拽表單、流程就搭建了項目管理系統，不用寫代碼，半天就能上手。重點是工具要貼合非技術團隊的需求 ——零代碼、易操作、能自定義，比如我們需要 “客戶行業”“項目預算” 這樣的字段，直接在工具里加就行。

Q2：項目管理中數據分散在 Excel、微信里，怎么集中管理？

A2：用能整合數據的工具就行。我們現在用的工具能把 Excel 的數據導入，微信里的信息也能同步進去，然后通過聚合表整合多來源數據，實時展示在看板上。比如項目的進度、任務完成情況，都能在一個地方看到，不用再到處找數據。

Q3：跨部門協作時，信息不同步怎么辦？

A3：用有統一協作平臺的工具。我們用的工具能讓跨部門的同事共享信息 —— 比如市場部能直接看到項目進度，技術部能看到需求變化，不用再發微信問。還有自動提醒功能，比如任務快到期時，會自動發消息給負責人，避免信息遺漏。

結語

從 Jira 轉到簡道云，對我們非技術團隊來說，不是 “換個工具” 那么簡單，而是重新定義了項目管理的方式—— 不用依賴技術，自己就能搭建貼合業務的系統；不用再找數據、問進度，信息都在平臺里；不用再為溝通發愁，跨部門協作更順暢。如果你也是非技術團隊的管理者，被項目管理的問題煩著，不妨試試簡道云 —— 它真的能讓項目管理 “變簡單”。