那天在銷售例會上，一個業務員無奈地說：“我不是不跟進，是根本記不過來。”
- 桌上的Excel表格、
- 跳不停的微信群消息，
- 讓人看著就頭大。
大家都在跟客戶，但沒有人真正知道，誰跟到了哪一步。幾天不聯系，客戶就可能被競爭對手拿下。
我們以前上過好幾套CRM，結果都是熱鬧兩周后沒人用，系統成了擺設。
那時我想，如果讓系統自己追蹤客戶，不靠人去記，會輕松多少？
于是，我給自己定了個小目標——兩小時，搭一套能自動追蹤客戶意向的CRM。
文章參考>> //gaoyunjjd.com
一、為什么大多數CRM都成了客戶通訊錄
說實話，很多企業的CRM，最后都變成了一個聯系人大全。
系統功能很齊全，界面也很花哨，但沒人真在用。
- 銷售覺得錄數據太麻煩，老板又抱怨看不到進展。
- 最后CRM留下一堆空客戶，人還得靠印象去跟。
我后來發現，問題根本不在工具，而在邏輯。
大多數CRM只做了三件事：
- 第一，堆字段——各種客戶信息、階段、跟進記錄，錄得人心煩；
- 第二，靠人記——誰該跟進、跟了幾天，全憑銷售自己記；
- 第三，全憑感覺——客戶熱不熱，全靠主觀印象。
缺乏流程，缺乏提醒，缺乏判斷。
所以，我這次想試試，讓系統自己動起來。
- 不是存客戶，而是盯客戶；
- 不是催銷售錄表，而是系統主動催人。
二、兩小時，我讓CRM“活”起來
開始之前，我先在紙上畫了個邏輯圖：誰在用、要管什么、系統怎么提醒。
思路理清楚了，才知道每一步該怎么落地。
1.線索錄入：信息自己跑進系統
第一步是把客戶信息收集自動化。
我用零代碼平臺搭了個智能表單：客戶無論是官網提交、展會掃碼，還是銷售手動錄入，填完表單就自動生成客戶檔案。
這里我做了幾個小技巧：
- 每條線索都帶來源標簽（官網、展會、人工錄入），方便后續統計渠道效果。
- 表單字段盡量精簡，只要姓名、聯系方式、來源、需求點幾項，保證銷售愿意填。
- 每條線索進系統后，自動給負責人分配，避免“沒人跟進”。
這樣一來，信息不再靠人手動整理，不再翻Excel，也不用擔心丟線索。
系統會記錄誰錄入、什么時候錄入，保證每條線索可追蹤。
2.意向追蹤：客戶熱度自動打分
下一步是讓客戶檔案會說話。
每次銷售溝通后，只需在系統里寫一句溝通結果，比如“已發報價”“客戶還在比較”，系統就會自動更新客戶熱度。
我用的邏輯很簡單，但實用：
- 根據關鍵詞設置熱度權重，“準備下單”+3分，“再考慮”-1分。
- 聯系頻率也計入評分，超過設定天數未跟進，熱度自動下降。
- 系統會按熱度自動給客戶排序，最有成交可能的客戶排在前面。
這樣，每天打開系統，銷售一眼就能看出哪些客戶該重點跟，哪些可以暫緩，告別憑記憶或感覺做決策。
3.自動提醒：三天沒跟進，系統主動催
再解決一個痛點——提醒。
以前銷售靠自己記日程表或者主管催，現在我設了規則：
- 客戶三天沒更新狀態，系統就自動發消息到釘釘或企業微信，@對應銷售。
- 同時在系統首頁的“待跟進”列表里突出顯示這些客戶，打開就能處理。
- 可以自定義提醒周期和頻率，比如重要客戶兩天沒動就提醒一次。
這樣就實現了系統盯人，不用主管每天查報表，也不用銷售擔心漏掉客戶。
4.漏斗分析：從線索到成交全程可視
最后，我搭了自動銷售漏斗圖，覆蓋線索→意向→成交→復購的整個流程。
每條線索在不同階段的轉化情況，系統都會自動刷新。
我做了幾個操作上的優化：
- 階段流轉自動記錄時間，計算每個階段平均停留天數。
- 階段轉化率自動生成圖表，銷售和老板都能直觀看到效果。
- 可以點擊任意階段的客戶，直接查看溝通記錄、負責人、熱度，方便復盤和調整策略。
整個系統，用零代碼平臺拖了幾十個組件，兩個小時就跑通了。
關鍵不是技術難不難，而是邏輯清楚——客戶信息要從靜態存檔變成動態流動。
系統要能盯人、能提醒、能分析，把原本分散、靠記憶完成的跟進，變成自動化閉環。
三、CRM的核心，不是管客戶，是管節奏
做完這套系統后，我越來越確認一點：CRM的價值，不在信息，而在節奏。
- 銷售不是輸在客戶太多，而是輸在節奏亂。
- 誰先動、誰拖了、誰該跟——這才是系統該做的事。
CRM不是筆記本，也不是檔案庫。
它應該像一個節奏引擎，能自動識別出：哪些客戶快冷了、哪些該催、哪些要復盤。
讓銷售從記得去做變成系統提醒我做。
很多企業上CRM失敗，就是沒把這個節奏拆明白。
數據錄了半天，沒反饋、沒提醒、沒人用，自然死。
一個好的CRM，必須能讓動作閉環——從錄入、判斷、提醒、復盤，全程不靠人盯。
四、結語
兩小時搭建的系統，雖然還不完美，但已經展示了CRM應有的樣子。
它不是用來存表格的，而是能自動運行邏輯、跟進客戶、生成分析的數據系統。
系統的核心是減輕銷售工作量，讓他們不用記日程、不漏掉客戶，也減少重復操作。
我把系統的邏輯和模板都整理好了，其他團隊可以直接復用。
改幾個字段、調整規則，就能適配不同業務場景。
這個過程讓我更明確：管理工具的價值，不在于功能多智能，而在于能降低操作成本，讓銷售專注于成交。
剩下的工作，讓系統自動完成就好。
