什么是CRM？CRM系統的核心功能有哪些？有哪些常見使用誤區？CRM系統適合小微企業嗎？求推薦免費好用的CRM客戶管理系統？哪個CRM系統功能強大又不貴？零代碼搭建CRM值不值得試？關于CRM系統的問題，一次講清楚！

2025年，如果(guo)你還在用Excel管客戶，很容(rong)易就會遇到這(zhe)些(xie)問題(ti)：

• 客戶信息散亂，跟進全靠記憶
• 銷售記錄模糊，沒辦法查責任人
• 客戶重復跟進、流失頻發
• 銷售團隊人來人往，客戶資料說沒就沒

——于是，越來越多的企業開始關注CRM客戶管理系統。但問題也隨之而來：

• 市面上的CRM系統太多，到底哪個好？
• 公司成本有限，免費的CRM有沒有坑？
• 小微企業有沒有必要用CRM？
• 哪些功能才是剛需，哪些是“看著高大上，其實用不到”？
• CRM系統搭建起來復雜嗎？有沒有不需要寫代碼的方案？

如果你也被這些問題困擾，這篇文章可能是你目前能找到的最系統、最實用的一份CRM入門和選型指南。全文7000+字，建議(yi)收藏！

文章參考的CRM系統>> CRM

目錄

一、什么是CRM客戶管理系統？到底有什么用？

二、哪些企業最適合使用CRM系統？是不是所有企業都要用？

三、CRM系統的7大核心功能，別被花哨功能忽悠了

四、為什么那么多企業上了CRM卻用不好？常見5個誤區要避開

五、怎么選CRM系統？這幾點決定你能不能用起來

六、零代碼搭建CRM系統靠譜嗎？適合誰？怎么搭？

七、2025年有哪些值得推薦的CRM系統？

八、總結：中小企業要不要上CRM？怎么上？建議來了

一、什么是CRM客戶管理系統？到底有什么用？

CRM，全稱Customer Relationship Management，中文叫“客戶關系管理系統”。

一句話理解：它是幫你把“客戶”這件事做細、做穩、做成閉環的數字工具。

本質上，它是企業(ye)銷(xiao)售、服務、營銷(xiao)三大(da)動作的(de)信息中樞。

CRM系統能解決什么問題？

• 客戶資料分散、不成體系
• 銷售流程混亂，沒有節奏
• 老客戶流失嚴重，新客戶跟不上
• 團隊協作低效，信息傳遞靠口頭

使用CRM系統后，企業能獲得：

• 客戶數據集中管理、永久留存
• 銷售流程標準化、可復盤
• 客戶跟進提醒、轉化率提升
• 老板可以隨時查看團隊進展和業績趨勢

具體的環節，可以看看下面的業務流程??

二、哪些企業最適合使用CRM系統？是不是所有企業都該用？

其實答案很簡單：

所有和“客戶”打交道的企業，都值得用CRM系統。

但(dan)需求不同(tong)，系統(tong)的復雜度也不同(tong)。咱們來分類看看：

1. 小微企業

• 重點是客戶信息的集中管理+跟進提醒
• 適合使用輕量級、易上手、可快速搭建的系統
• 推薦使用零代碼平臺搭建CRM，靈活又便宜

2. 成長期企業

• 開始需要銷售流程管理+團隊協作功能
• 需要有基礎的權限設置、流程審批、報表統計

3. 服務型企業

• 比如教育、培訓、醫美、咨詢，重視客戶生命周期管理
• CRM可記錄客戶每一次溝通與反饋，支持回訪、復購

4. 電商、零售企業

• CRM與訂單系統打通，實現用戶畫像 + 精準營銷
• 例如生日提醒、節日推送、VIP客戶維護等
• 線索&市場ROI分析，可以幫助企業策劃并執行個性化的營銷活動

5. 大中型企業或集團

• 需要跨部門、跨地區協作，有更強的定制化需求
• 建議采用可自定義的模塊設計+開放API接口，可擴展性強

三、CRM系統的7大核心功能，別被“看起來很厲害”的忽悠了

不一定功能越多越好，關鍵要看這些功能能不能落地！

1. 客戶建檔與分組管理

• 支持字段自定義、客戶標簽、自定義分類
• 支持導入、自動去重、客戶歸屬人設置

2. 客戶跟進記錄

• 支持電話記錄、微信聊天同步、會面記錄
• 可設置提醒，防止客戶“沒人管”

3. 銷售流程管理

• 支持漏斗管理、階段定義（初訪/意向/報價/成交）
• 可視化看板查看進度，老板能一眼掌握全局

4. 自動化提醒與日程安排

• 生日提醒、回訪提醒、長期未聯系自動預警

5. 客戶行為追蹤（適合零售/電商）

• 支持瀏覽記錄、購買頻次、活躍度分析
• 實時追蹤營銷活動效果，分析營銷ROI

6. 數據報表與績效統計

• 銷售轉化率、客戶增長曲線、成交周期分析
• 生成多維度、可視化的報告，涵蓋了客戶行為模式、偏好趨勢、購買能力等關鍵信息
• 揭示市場細分、競爭態勢及潛在機會

7. 權限管理與審計日志

• 不同角色看不同內容，有留痕，避免數據泄露

四、為什么那么多企業上了CRM卻用不好？避開這3個常見坑

一上來就買最貴的，以為功能全就一定好

?? 實(shi)際功能用(yong)不到20%，員(yuan)工嫌麻煩干脆不用(yong)。

怎么避坑？

• 聚焦核心需求，比如中小企業一般最需要客戶管理、跟進提醒、數據統計這些功能。
• 試用是關鍵，真正上手后才能知道好不好用。
• 看是否支持后期擴展，避免一次買太多不必要的功能。

沒有做好員工培訓，沒人知道怎么用

?? 系統再好(hao)，不(bu)用等于白搭。

怎么避坑？

• 選型前讓一線員工試用，聽聽他們的意見。
• 界面簡單直觀，流程不要太繁瑣，否則員工不會用。
• 選支持移動端的CRM，方便外勤銷售和遠程辦公使用。

選了封閉系統，后期想改動非常困難

?? 建議用可調整字段和流(liu)程的系(xi)統，隨業務變

怎么避坑？

• 選支持自定義的CRM，比如字段、流程、權限都能根據需求調整。

例如(ru)：進入跟進記錄表(biao)，添加單(dan)行文本字段，命名(ming)為「銷售階(jie)段」

• 關注是否有API接口，方便后期對接其他系統

• 選擇可擴展性強的產品，不然一旦業務升級，CRM就要被淘汰了

五、怎么選CRM系統？這幾點決定你能不能“真正用起來”

很多(duo)公(gong)司一上來就奔著大牌(pai)(pai)去(qu)，以為貴就是好(hao)，品牌(pai)(pai)響就沒(mei)問題(ti)。

結果花了大價錢，發現功能太復雜，員工用不起來，最后淪為“豪華擺設”，可見CRM選型的重要性——

• 看是否能快速上手，不用寫代碼
• 是否可以根據企業流程自由配置字段、表單、流程
• 是否支持移動端+PC端，銷售出門也能操作
• 是否支持數據導入、導出、分析
• 是否能對接常用平臺（如企業微信、釘釘、ERP等）

六、零代碼搭建CRM系統靠譜嗎？適合誰？怎么搭？

簡單直接地說——

適合90%的中小企業。

你不(bu)需(xu)要寫代碼(ma)，也不(bu)需(xu)要額外請(qing)IT外包，很多平臺都有類似“拖拖拽拽”就能生成的CRM系統模板。

你只需要：

• 設置好客戶字段（公司名、聯系人、電話、需求等）
• 配好銷售流程（初訪-報價-簽約）
• 開啟自動化（提醒回訪、過期預警）
• 設置報表和權限，系統立刻就能跑起來

最大優點：靈活、快、便宜、能改。隨(sui)著業務(wu)變化你可(ke)以隨(sui)時調整(zheng)字(zi)段、流程，不像傳統(tong)CRM動不動就要開發改動。

七、2025年有哪些值得推薦的CRM系統？

市面上的CRM系統五花八(ba)門(men)，讓人頭大——

• 有的太復雜，上手難
• 有的功能太少，啥都干不了
• 有的收費離譜，小團隊根本用不起

別擔心！今天就給大家盤點5款2025年最值得入手的CRM系統，每一(yi)款都是(shi)真實用戶口碑(bei)不錯的(de)，不管你是(shi)創業小團隊，還是(shi)大公(gong)司，這里面肯(ken)定有一(yi)款適(shi)合你。

1. 簡道云CRM

如果(guo)你想(xiang)要(yao)一款(kuan)真正好用、靈活、價(jia)格(ge)合理的CRM，那不(bu)妨要(yao)看看簡道云(yun)CRM。

它(ta)是目前國(guo)內(nei)市場最受歡迎的零代碼CRM之一，無論(lun)是中小企業，還是大型企業，都能(neng)找到適合自己的方案。

優點：

1）適用范圍廣：零售、電商、制造、教育、B2B……各種行業都能用，支持零代碼定制，適配企業個性化需(xu)求。

2）功能齊全：產(chan)品管(guan)理(li)、市(shi)場線索、客戶管(guan)理(li)、商(shang)機跟進、訂單管(guan)理(li)……一(yi)整套流程(cheng)全覆蓋，不(bu)用(yong)額(e)外買別的軟(ruan)件。

3）財務管理強：內置回款計劃、發票(piao)管理、財務收支統計，資金流(liu)向一目了然(ran)。

4）本土支持更好：相(xiang)比國外CRM，簡道(dao)云更懂國內企業的實際需求，客服響應快，落地更容易。

5）性價比高：對(dui)比同級別產品，價格更(geng)友好，尤其(qi)適(shi)合成長型企業。

注意點

• 需要一定的配置：雖然是零代碼，但如果想深度定制，還是需要一定的配置和學習成本。
• 適合中小企業，大型企業需要額外開發：雖然功能齊全，但如果是超大規模的企業，可能需要對接更多第三方系統。
• 依賴國內生態：海外市場支持相對較弱，適合主要在中國市場運營的企業。

適合人群

中小企(qi)業(ye)、成長型公(gong)司、行業(ye)定制需求高的企(qi)業(ye)。

2. Salesforce

如果你是大型企業，預算充足，團隊規模大，那么Salesforce是個值得考慮(lv)的選擇。

作為(wei)全(quan)球最知名(ming)的(de)CRM，它(ta)的(de)客戶覆蓋了(le)世界500強企業，各種功能幾乎應(ying)有(you)盡有(you)。

亮點

1）功能全面，覆蓋所有CRM場景：銷(xiao)售(shou)、市(shi)場、服務、分析、自(zi)動化，啥都能做。

2）強大的數據分析：可以挖掘客戶行(xing)為、銷(xiao)售(shou)趨勢、市場反饋，幫助企業做更精(jing)準的決策。

3）開放性強，可擴展性高：支(zhi)持和各種第三方工具(ju)、ERP系統集成。

注意點

• 貴！很貴！ 小企業慎入，成本較高。

• 上手難，學習成本高：需要專業團隊搭建和維護，不太適合資源有限的團隊。

適合人群

大型企業、預算充(chong)足(zu)的公司(si)、跨國(guo)公司(si)。

3. HubSpot CRM

HubSpot CRM是(shi)很(hen)多創業(ye)公司、個(ge)體(ti)戶的最愛，原(yuan)因很(hen)簡單——它有免費的版本！

對于預算有(you)限的小團隊來(lai)說，免費版已經夠(gou)用了(le)。

它的優勢

1）易用：界面友好(hao)，操作(zuo)簡(jian)單(dan)，新手也能(neng)快速上(shang)手。

2）營銷自動化：有(you)郵件營銷、社交(jiao)媒體管理等功能，幫助團隊更輕松(song)地拓展(zhan)客戶。

3）和HubSpot其他工具無縫集成：如果你用HubSpot的營銷工(gong)具，這(zhe)款CRM就(jiu)更合適了。

注意點

• 免費版功能有限：適合基礎需求，進階功能需要額外付費。
• 不太適合大企業：復雜的業務流程可能需要更強大的CRM系統。

適合人群

小微企業、自由職業者、初創公司。

4. 銷售易CRM

銷售(shou)易CRM是另一款本土(tu)化做得很(hen)好的國產CRM，專(zhuan)注于銷售(shou)管理(li)，尤其適合To B業務的企業。

亮點

1）銷售自動化：可以(yi)智能分析(xi)客戶(hu)，自動分配(pei)線索(suo)，提升成交率。

2）SaaS+PaaS模式：支持(chi)個(ge)性化定(ding)制，企業可以按需開發功(gong)能。

3）本地化服務強：國內團隊支持，落地更快，溝(gou)通無障礙(ai)。

注意點

• 價格偏中高端，更適合大一點的企業。
• 偏重銷售管理，其他方面如財務、供應鏈功能較弱。

適合人群

中大型企業、B2B銷售團隊。

5. Zoho CRM

Zoho CRM算是一個性價比不錯的選擇，功(gong)能全面，價格合理，尤其(qi)適合預(yu)算有(you)限但又想要完(wan)整CRM功(gong)能的企業。

優勢

1）性價比高：相比Salesforce，Zoho的價格更親民，但功能(neng)也很齊全。

2）支持自動化工作流：減少手(shou)動操作，提高工作效率。

3）多語言支持：適合有跨國業務的(de)企業。

注意點

• UI設計一般，交互體驗沒有簡道云、HubSpot那樣直觀友好。
• 部分高級功能需要額外付費。

適合人群

中小企(qi)業(ye)、國(guo)際業(ye)務團隊。

選型小結

• 如果你要一款綜合實力表現好，支持各種行業的定制CRM ——簡道云CRM
• 如果你是大公司，預算充足，追求頂級功能——Salesforce，但貴。
• 如果你是公司正在起步階段，想要免費入門 ——HubSpot CRM，輕量級首選。
• 如果你想找傳統型功能均衡的CRM——Zoho CRM，不貴也好用。
• 如果你是B2B銷售團隊，想要專業的銷售管理CRM——銷售易CRM。

八、總結：中小企業要不要上CRM？怎么上？

一句話建議：要上，別猶豫。

CRM不是(shi)只有大公(gong)司才(cai)用得(de)起(qi)的“高(gao)大上”工(gong)具(ju)，它(ta)本質上就是(shi)幫你把客戶管理(li)“系(xi)統化”。

如果不確定是否要落地，那我推薦使用零代碼平臺搭建自己的CRM系統，從最小閉環開始跑——

不斷迭代，才是最適合中小企業的路子。

別再用腦子記客戶，也別把客戶交給Excel，客戶資產，是你最該保護的核心資源。