在很多企業中，銷售(shou)(shou)流(liu)程常常復雜(za)繁(fan)瑣，導(dao)致出(chu)現：商機容易錯過，審批(pi)環節拖延太久，沒(mei)辦法實(shi)時查看(kan)銷售(shou)(shou)進(jin)程、甚至出(chu)現重(zhong)復審批(pi)，工作只能單線進(jin)行(xing)，無法多線并行(xing)推進(jin)等種種問(wen)題。這(zhe)些(xie)問(wen)題不(bu)僅浪費了時間(jian)，降低了團(tuan)隊的工作效率，還有可能導(dao)致客戶流(liu)失，影響業務的增長(chang)。可是，面(mian)對(dui)這(zhe)些(xie)挑戰，作為一個非(fei)技術背景的人(ren)，如(ru)何才能簡(jian)化這(zhe)些(xie)流(liu)程，同時保(bao)持高效運作呢？

答案其實很簡單——利用零代碼工具，比如簡道云CRM系統，你(ni)可以輕(qing)松搭建一個完整、高效、透明的(de)銷售流程(cheng)，而無需編寫(xie)任何代碼。

今天，我們就來聊聊如何用(yong)零代(dai)碼搭建一個完整的銷(xiao)售流程。讓銷(xiao)售團隊能夠(gou)高效協作(zuo)、快速反應，并提升整體業績。

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一、為什么用零代碼平臺設計銷售流程

零代(dai)碼（No-code）平臺，顧名思義(yi)，就(jiu)是不需(xu)要編寫任何代(dai)碼，用戶也能構建(jian)(jian)和定制(zhi)各種應用和流程的工具。簡單來說(shuo)，就(jiu)是你不需(xu)要懂任何編程語言，也能根據(ju)自己的需(xu)求創建(jian)(jian)出符合業務要求的應用。

零代碼平臺支(zhi)持通過圖(tu)形化界面(mian)，輕松配置審批流程、客戶(hu)管理、商機(ji)管理等內容，從而(er)實現銷售(shou)流程的自動化。

其優點(dian)主(zhu)要有(you)以下(xia)幾個(ge)：

• 用戶友好：零代碼平臺通常提供拖拽式的界面設計，用戶只需通過簡單的操作，就可以實現流程的搭建和管理。
• 節省時間與成本：與傳統的開發方式相比，零代碼平臺大大縮短了應用開發的周期，減少了技術開發的成本。
• 靈活性和可擴展性：用戶可以根據實際需求快速調整流程和功能，不需要再次依賴技術團隊進行修改或調整。
• 無需技術背景：即使你沒有任何編程背景，也可以通過簡單的設置，創建適合自己團隊的銷售流程。

接(jie)下來，我們就(jiu)以零代碼(ma)簡(jian)道云CRM系(xi)統為例，給大家一(yi)(yi)步一(yi)(yi)步展示如何(he)設計一(yi)(yi)個完整的銷售(shou)流(liu)程。

二、如何設計銷售流程

首先，我(wo)們(men)需要明確銷售流程(cheng)的每一個步驟。一個典型的銷售流程(cheng)可能包括(kuo)以下幾個環節：

• 客戶線索收集：包括從網站、社交媒體或電話等渠道收集潛在客戶信息。
• 商機識別：將合格的線索轉化為商機，進一步跟進。
• 報價與談判：根據客戶需求提供報價，并進入談判階段。
• 訂單確認與交付：達成協議，客戶確認訂單并進入交付環節。
• 回款與售后服務：確保按時回款，并提供售后支持。

在CRM系統中(zhong)，你可以(yi)使(shi)用“表(biao)單”和(he)“流(liu)程”來定義每個環節。因此(ci)，你可以(yi)創建(jian)一個新的(de)流(liu)程模(mo)板，選擇(ze)相應(ying)的(de)銷售(shou)階段和(he)任務節點(dian)。

流程(cheng)設計(ji)主要(yao)包含(han)：新建(jian)流程(cheng)表單(dan)、流程(cheng)表單(dan)設計(ji)、流程(cheng)設計(ji)、配置成員權限、效果(guo)查看(kan)這 5 個(ge)步驟。

先給(gei)大(da)家看一(yi)下流程設(she)計(ji)后(hou)的效果：

第一步：新建流程表單

點擊(ji)需要搭建流程的應用(yong)，如第一個應用(yong)中搭建好的快(kuai)速(su)入門應用(yong)。

選擇新建流程(cheng)表單(dan)(dan)，修改表單(dan)(dan)名稱為相對應的功能流程(cheng)，即可創建出流程(cheng)表單(dan)(dan)。

第二步：配置流程表單

在(zai)左側(ce)提供的(de)字段中選擇需(xu)要的(de)字段，隨后(hou)可以在(zai)右側(ce)的(de)字段屬性里，對字段標題根(gen)據自己的(de)需(xu)求進行(xing)修改。

第三步：流程設計

零(ling)代碼CRM系統的拖(tuo)拽式流(liu)程(cheng)設計器，可(ke)以為每個銷售階段配置相應(ying)的流(liu)程(cheng)，例(li)如可(ke)以將(jiang)客戶從“潛在客戶”階段拖(tuo)拽到“商機識別”階段，或將(jiang)其轉入“報價與談判(pan)”環節。

3.1 進入流程設定頁面

點(dian)擊「流(liu)程(cheng)設定」，會出現(xian)流(liu)程(cheng)的(de)開啟頁，點(dian)擊「開始使用」后及進(jin)入流(liu)程(cheng)的(de)設計界面。

初次進(jin)入流(liu)程(cheng)設計(ji)界面時(shi)，會(hui)默認自動建立好一個簡單的流(liu)程(cheng)，包括如(ru)下三個操作區域(yu)：

• 工具欄
• 流程圖
• 節點屬性 & 流程屬性

3.2 設置流程圖

進入流(liu)(liu)程(cheng)表單的「流(liu)(liu)程(cheng)設定」，首先需要根據業務流(liu)(liu)程(cheng)設計選擇不同的流(liu)(liu)程(cheng)節點，并通過(guo)連(lian)接線將零(ling)散的流(liu)(liu)程(cheng)節點按審批流(liu)(liu)程(cheng)依次連(lian)接好(hao)，制作出完整(zheng)的流(liu)(liu)程(cheng)圖。

在設(she)置(zhi)流(liu)程圖(tu)時，可以隨(sui)時修改流(liu)程：添加節點、刪除(chu)節點、節點連接線添加、連接線添加注釋等。其效果如(ru)圖(tu)所示：

3.3 配置節點屬性

選中節(jie)點(dian)，在(zai)「節(jie)點(dian)屬性(xing)」處(chu)為(wei)各個流程(cheng)節(jie)點(dian)設置節(jie)點(dian)負(fu)責人、以及字段可(ke)見/可(ke)編輯權限，實現(xian)分權協作，保(bao)證數據安全性(xing)。

為每個節(jie)點配置(zhi)相對(dui)應的字(zi)段(duan)權限及審批負責人(ren)：

• 員工發起申請：在節點屬性中，設置字段權限為全部可見、全部可編輯；
• 部門主管審批：在節點屬性中，設置字段權限為全部可見、不可編輯；

同時(shi)，在審(shen)批(pi)節點的節點屬性中，在負責人處選擇添加相(xiang)關的審(shen)批(pi)成員。配置完成后，選擇保存。

3.4 流轉規則

流(liu)(liu)轉(zhuan)規則用(yong)于控制(zhi)流(liu)(liu)程的流(liu)(liu)轉(zhuan)方向，支持設置(zhi)的規則類型(xing)包(bao)括：節點(dian)提交條(tiao)件、有多位(wei)負責(ze)人(ren)時(shi)(shi)、找不到節點(dian)負責(ze)人(ren)時(shi)(shi)、節點(dian)限時(shi)(shi)處理以及數據(ju)流(liu)(liu)轉(zhuan)條(tiao)件。

3.5 啟用流程

流(liu)程(cheng)(cheng)設計(ji)完成后(hou)，需要保(bao)存并啟用流(liu)程(cheng)(cheng)方可生(sheng)效。啟用后(hou)發布給成員，成員就可以發起流(liu)程(cheng)(cheng)了。

第四步：配置成員權限

給成員配置相應的權(quan)限。

進入「表單發(fa)布 >> 對成(cheng)員發(fa)布」，點擊(ji)「添加成(cheng)員」，選(xuan)擇成(cheng)員；在成(cheng)員權限中(zhong)，選(xuan)擇「發(fa)起流程」。

三、流程自動化跟進與提醒

銷售(shou)過(guo)程(cheng)中有許(xu)多環節(jie)需要協(xie)調和跟進(jin)。如果沒有有效的(de)自動化(hua)支持，銷售(shou)團(tuan)隊可能會錯過(guo)重要的(de)跟進(jin)時機。CRM系(xi)統通過(guo)自動化(hua)提醒，幫助(zhu)銷售(shou)團(tuan)隊更好地管理(li)這些繁瑣的(de)環節(jie)。

例如(ru)，當一(yi)個訂單處于(yu)“審批(pi)階段“時，CRM系統可以自動提醒審批(pi)人員在(zai)規定時間內完成審批(pi)。

四、實際應用：上海眾韓：高效管理銷售過程

上海眾(zhong)韓是(shi)一家電子元器件(jian)國際貿易公(gong)司，面(mian)臨市場挑戰時(shi)(shi)，在內部完善中，致力于減(jian)少重復勞動、降低溝通(tong)成本等等。最初，公(gong)司通(tong)過Excel和日報郵件(jian)管理客戶，但存在數據更新不(bu)實時(shi)(shi)、協(xie)作(zuo)流(liu)程(cheng)不(bu)連貫等問題，影響了(le)效率。

后來，眾韓將(jiang)CRM系統(tong)遷移到(dao)簡(jian)道云上，實現(xian)了銷售過程(cheng)管理(li)、商機流(liu)程(cheng)管理(li)，并使用 API 打通(tong) ERP 系統(tong)和(he)企業微(wei)信，實現(xian)信息實時同步(bu)和(he)提醒。

1.CRM套件實現銷售過程管理

1）獲客階段：眾韓的獲(huo)客(ke)(ke)(ke)方式包括(kuo)線上多渠(qu)道獲(huo)客(ke)(ke)(ke)和線下地推、人(ren)脈獲(huo)客(ke)(ke)(ke)，獲(huo)客(ke)(ke)(ke)后需要獲(huo)得關(guan)鍵聯(lian)系(xi)人(ren)信(xin)息(xi)，聯(lian)系(xi)人(ren)信(xin)息(xi)需要包括(kuo)硬件研(yan)發、采購、供應鏈等信(xin)息(xi)，聯(lian)系(xi)人(ren)信(xin)息(xi)明(ming)確的客(ke)(ke)(ke)戶將會被批量(liang)導入 CRM 客(ke)(ke)(ke)戶表中。

2）客戶跟進階段：銷售和(he)聯(lian)系人(ren)進行初(chu)步溝通(tong)，在 CRM 中添(tian)加(jia)加(jia)好(hao)(hao)友、客戶(hu)(hu)邀約(yue)和(he)拜(bai)訪等跟進記錄。若客戶(hu)(hu)為已添(tian)加(jia)好(hao)(hao)友，或者明確沒(mei)有(you)需求，銷售就將客戶(hu)(hu)退回(hui)公海池，視為無效(xiao)線(xian)索。

3）商機推進階段：眾韓(han)將商機推進過程(cheng)提煉成(cheng) 5 個銷售階段：

• 第 1 階段：需求挖掘

持(chi)續對(dui)有效線索進行(xing)跟進，挖(wa)掘客(ke)戶需求

• 第 2 階段：詢報價

節點 1：助(zhu)(zhu)理詢(xun)價(jia)：銷售進入詢(xun)價(jia)階段后將(jiang)客(ke)戶轉(zhuan)移給詢(xun)價(jia)助(zhu)(zhu)理，由(you)詢(xun)價(jia)助(zhu)(zhu)理負責(ze)了(le)解(jie)客(ke)戶購買情況(kuang)，交(jiao)由(you)采購部(bu)門制定報(bao)價(jia)，然后將(jiang)報(bao)價(jia)單給客(ke)戶溝通報(bao)價(jia)

節點(dian)2 ：根(gen)據(ju)訂(ding)單大小、產品復雜度(du)、客戶重(zhong)要性不同(tong)，走不同(tong)的審(shen)批流程，生成報價單

• 第 3 階段：申樣

詢(xun)價后(hou)客戶(hu)如有購買(mai)需求，銷售會(hui)先申請(qing)寄送樣(yang)品查驗，以(yi)便于正式下訂單

• 第 4 階段：測試

客戶測試(shi)產品(pin)階段，對產品(pin)進行(xing)評(ping)估和(he)問題(ti)反饋

• 第 5 階段：發起訂單

節(jie)點(dian) 1：測試通過后，會先試做一部分并發送小批訂(ding)單

節點 2：客(ke)戶確認貨(huo)品無誤后，發起批量訂(ding)單

4）合同開票回款階段：多次發貨、開票、回款：一個訂單一般會當月(yue)內多次發貨、開票，月(yue)底(di)回款平賬。

眾韓管理員通(tong)過CRM系統(tong)搭(da)建各(ge)個業務(wu)模塊，設置好所有業務(wu)的既定流(liu)程和判斷條(tiao)件，使得很多業務(wu)流(liu)程自動化(hua)流(liu)轉和提醒，減少無謂的重復勞(lao)動、減少無效溝通(tong)、降低溝通(tong)成本等。