很多(duo)企業在實施ERP系統時，最頭(tou)疼(teng)的(de)就(jiu)是流(liu)程不(bu)(bu)順暢(chang)，員工使用不(bu)(bu)方(fang)便，最終造成投資(zi)回(hui)報不(bu)(bu)高。那么，如(ru)何從根本上搭建(jian)一(yi)個既(ji)合理又(you)高效的(de)ERP流(liu)程體系呢？咱們可以從幾個關鍵點(dian)入手。

文中的ERP系統，即開即用： //gaoyunjjd.com

先給大家看一(yi)下一(yi)張(zhang)完(wan)整的ERP整體架構圖

一、搞清楚企業的需求和目標

很多企(qi)業(ye)在選ERP時(shi)，最常見(jian)的誤區就是“系(xi)統越(yue)好越(yue)貴越(yue)合適”，其實完全不是這么(me)回事。每(mei)個企(qi)業(ye)的需求和(he)目標都(dou)不一樣，ERP的實施得根據(ju)企(qi)業(ye)的具(ju)體情況來。

所以，第(di)一步就是(shi)要明確你(ni)的需求，搞清楚你(ni)要實現什么目標。

1.業務流程梳理

每個企業的(de)(de)業務(wu)流程(cheng)都是(shi)獨(du)特(te)的(de)(de)，得先搞(gao)明(ming)白現有的(de)(de)流程(cheng)是(shi)怎樣(yang)的(de)(de)。比如采購、銷售、生(sheng)產、財(cai)務(wu)的(de)(de)流程(cheng)要清晰、詳細(xi)。現有的(de)(de)流程(cheng)不一(yi)定完(wan)美，但你要搞(gao)清楚每個環(huan)節的(de)(de)具體(ti)操作，哪些環(huan)節是(shi)重復的(de)(de)，哪些環(huan)節有瓶頸，才(cai)能(neng)更(geng)好(hao)地通過ERP系統提升效率。

2.目標設定

你(ni)是(shi)(shi)想通過ERP提(ti)升工(gong)作效率？還是(shi)(shi)降低成本？或(huo)者是(shi)(shi)提(ti)高數(shu)據(ju)的精準度(du)和(he)實時性？不同的目標，ERP的選(xuan)型(xing)和(he)流(liu)程設計(ji)也都不一樣(yang)。如果(guo)(guo)只是(shi)(shi)為(wei)了“降低人工(gong)”，你(ni)可能需(xu)要的是(shi)(shi)自動化；但如果(guo)(guo)是(shi)(shi)為(wei)了“數(shu)據(ju)協同”，那(nei)可能得側重(zhong)信息(xi)流(liu)通。

這里特別強調的是，五大生產模式的ERP業務流程都是不一樣的。

每種模式(shi)的(de)特點決定(ding)了它們在ERP系統中的(de)業務(wu)流程設(she)置。具體來看：

1. Make-to-Order (MTO) — 按訂單生產

客(ke)戶下單后才開始(shi)生(sheng)產(chan)，通常(chang)是定制化或小批量生(sheng)產(chan)。

具體流程：

• 訂單接收與確認：客戶提交訂單后，ERP系統首先記錄訂單信息，確認產品需求和交貨期。
• 生產計劃：基于客戶訂單，ERP系統將開始生成生產計劃，并與采購、庫存、生產線等環節銜接。
• 采購與生產：ERP系統自動生成采購訂單，采購所需原材料，并安排生產。此時生產流程是根據具體訂單定制的，生產過程較為靈活。
• 生產監控與反饋：ERP系統會實時監控生產進度，確保按時交貨。
• 質量管理與發貨：生產完成后，ERP系統會進行質量檢測，合格的產品會進入發貨流程。

關鍵：MTO模(mo)式下，ERP系統的(de)生(sheng)產(chan)計(ji)劃靈活性和及時性尤為重要(yao)，要(yao)求(qiu)系統能夠實時反映客(ke)戶需求(qiu)變化，調整生(sheng)產(chan)和采購(gou)計(ji)劃。

2. Make-to-Stock (MTS) — 按庫存生產

提前生產好產品并存放庫存，客戶需求時直接發貨。

具體流程：

• 預測與生產計劃：根據市場需求預測，ERP系統會生成生產計劃，指導生產部門提前生產產品并填補庫存。
• 采購與庫存管理：基于生產計劃，ERP系統會生成采購訂單采購原材料，并根據庫存水平調整采購量，避免積壓或缺貨。
• 生產執行：生產部門按照ERP系統的生產計劃進行生產，并將產品庫存到倉庫中。
• 庫存管理與銷售訂單處理：當客戶下單時，ERP系統從現有庫存中快速發貨，減少了生產等待時間。

關鍵：MTS模(mo)式下，ERP的庫存(cun)管理(li)至(zhi)關重要，要求(qiu)系統能夠實時跟蹤庫存(cun)狀況，進行智能補貨，避免(mian)過度庫存(cun)或缺貨現(xian)象(xiang)。

3. Assemble-to-Order (ATO) — 按訂單裝配

產品(pin)的(de)主要部(bu)件提前生(sheng)產好，客戶下單后(hou)只需進行(xing)最終的(de)組裝。

具體流程：

• 訂單接收與確認：客戶下單后，ERP系統根據訂單要求確定裝配的配件和組件。
• 組件采購與庫存管理：ERP系統會基于訂單要求，采購或調撥現有庫存的部件，確保配件準備齊全。
• 組裝生產計劃：ERP系統根據訂單要求調度組裝生產，并確定組裝順序與時間。
• 裝配與質檢：產品裝配完成后，ERP系統會記錄每個步驟的進度，并進行質量檢驗。
• 發貨與配送：裝配完成后，ERP系統會生成發貨單，并確保按時交付給客戶。

關鍵：ATO模式(shi)需要ERP系(xi)統能(neng)夠(gou)在庫存和生產流(liu)程之(zhi)間做好銜接(jie)，同(tong)時合理調度資源(yuan)進行(xing)最(zui)終(zhong)裝配，確保交貨期不(bu)受影(ying)響。

4. Engineer-to-Order (ETO) — 按工程定制生產

每個訂單都需要根據客(ke)戶的特殊需求(qiu)進(jin)行(xing)定(ding)制設計，生產周期(qi)長，難(nan)度高。

具體流程：

• 需求確認與設計：客戶提出需求后，ERP系統記錄需求，并與設計團隊合作進行詳細設計。設計方案通常會在ERP中進行版本控制和審批。
• 采購與材料計劃：設計完成后，ERP系統會根據設計需求生成采購計劃，并協調采購部門進行原材料和部件的采購。
• 生產計劃與調度：ERP系統生成詳細的生產計劃，并與制造部門、工程師協調，確定生產優先級和時間安排。
• 生產與裝配：生產和組裝過程往往是非常個性化的，ERP系統需要確保每個生產步驟符合設計要求，并進行質量跟蹤。
• 驗收與交付：生產完成后，產品將進行客戶驗收，合格后通過ERP系統生成發貨單，并完成交付。

關鍵：ETO模(mo)式要求ERP系統能(neng)夠處理(li)復(fu)雜的設計(ji)與工程變更(geng)，確保(bao)生產過(guo)程中所有的定制需求能(neng)夠得(de)到(dao)精確執行，且項目進度能(neng)夠實(shi)時追蹤。

5. Configure-to-Order (CTO) — 按配置生產

產品由多個可選(xuan)配(pei)置組(zu)成，客戶根據需(xu)要選(xuan)擇不(bu)同的配(pei)置進(jin)行組(zu)合生產。

具體流程：

• 客戶配置選擇：客戶通過配置器選擇產品的具體選項，如顏色、尺寸、功能等，ERP系統記錄這些選擇，并生成定制化的訂單。
• 配置驗證與生產計劃：ERP系統根據客戶選擇的配置，驗證是否存在庫存或是否需要定制某些部件，并根據配置生成相應的生產計劃。
• 生產與組裝：ERP系統調度生產和裝配，確保所有配置要求都得到執行。
• 質量控制與發貨：生產完成后，ERP系統會進行質量檢查，確保配置的正確性，并及時發貨。

關鍵：CTO模式(shi)下，ERP系(xi)統需要能夠支(zhi)持復(fu)雜的產(chan)(chan)(chan)品配(pei)置，確保(bao)配(pei)置選項準確無誤，并能夠根據客戶(hu)的個性化(hua)需求迅(xun)速調(diao)整(zheng)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)計劃。不(bu)過(guo)，CTO 和 ATO 模式(shi)在數(shu)字化(hua)產(chan)(chan)(chan)品上比較相似。

二、流程標準化

ERP的最大作用之一就(jiu)是優(you)化企業內部的流程。流程標準化和簡化，才能(neng)真正發揮系統的優(you)勢。

如果(guo)你沒(mei)有標準(zhun)化的(de)流程(cheng)(cheng)，ERP做起(qi)來(lai)也只是“化繁為亂”。很多(duo)公司在引(yin)入ERP系統后，最大的(de)痛(tong)點(dian)就是“流程(cheng)(cheng)不流暢”——一(yi)個部門(men)做事，另一(yi)個部門(men)不知道(dao)進(jin)度，信息不同步。

1.流程梳理與優化

你得先對(dui)現有流程進(jin)行梳理，找出其中(zhong)的重復環節，或者(zhe)部(bu)(bu)門(men)之間的協(xie)作不(bu)暢。比(bi)如(ru)采購部(bu)(bu)門(men)和倉庫的對(dui)接不(bu)及時(shi)，導致庫存(cun)不(bu)準；或者(zhe)銷售部(bu)(bu)門(men)和財務部(bu)(bu)門(men)之間，信息(xi)滯(zhi)后(hou)，賬務不(bu)清晰。這些都需要在(zai)ERP系統前(qian)期設(she)計(ji)時(shi)，進(jin)行優化和整合。

ERP的標準框架，包含了：

• 九大核心模塊
• • 經營管理、銷售管理、技術管理、計劃管理、采購管理、生產管理、委外管理、庫存管理、財務管理
• 五大業務流
• • 銷售流：客戶 → 報價單 → 銷售訂單 → 銷售出庫 → 銷售退換貨 → 對賬 → 開票 → 收款收票 → 付款
  • 計劃流：報價單 → 銷售訂單 → 方案設計 → 產品信息/BOM → 生產計劃 → 采購申請、生產任務池
  • 采(cai)購(gou)流：采購申請 → 供應商 → 采購訂單 → 采購入庫 → 采購退換貨 → 對賬 → 收票 → 付款
  • 生產流(liu)：生產任務池 → 生產工單 → 生產領/退料 → 生產報工 → 生產質檢 → 生產入庫
  • 倉儲流：倉庫 → 其他出入庫、調撥、盤點 → 庫存

2.標準化流程定義

比(bi)如采(cai)(cai)購(gou)流(liu)程(cheng)，通(tong)常從需求(qiu)計(ji)劃開始，到采(cai)(cai)購(gou)申請、審批、采(cai)(cai)購(gou)訂(ding)單(dan)、入庫，每一步都要有標(biao)準(zhun)化的(de)流(liu)程(cheng)和清晰(xi)的(de)責(ze)任人(ren)，確(que)(que)保(bao)每個環節都有可(ke)查記(ji)錄(lu)、標(biao)準(zhun)操作(zuo)，避免流(liu)程(cheng)中的(de)信息丟失(shi)和錯誤。只有這樣，ERP系統才(cai)能準(zhun)確(que)(que)記(ji)錄(lu)每個流(liu)程(cheng)的(de)進度，幫助(zhu)管(guan)理層實時了解每個環節的(de)狀(zhuang)態。

三、設計核心模塊

ERP系(xi)統不(bu)僅僅是一(yi)個(ge)(ge)簡單(dan)的(de)(de)“工(gong)具”，它是一(yi)個(ge)(ge)集成了各個(ge)(ge)部(bu)門功能的(de)(de)平臺。要確保ERP的(de)(de)效能，就得從模塊設計和部(bu)門分工(gong)入手。企業根據自身(shen)特(te)點，可以根據需求選(xuan)擇相應的(de)(de)模塊。

• 采購模塊：采購管理是ERP中的重要模塊，它涉及到供應商管理、采購計劃、采購訂單、物料跟蹤等。它的作用是確保采購環節的高效性和精準性，避免采購過多、庫存積壓或者采購不及時。

• 庫存管理模塊：庫存是ERP系統的重中之重。很多企業庫存管理不精準，導致資金被占用、物流不流暢。ERP的庫存模塊要做到精細化管理，平衡供應鏈，確保生產、銷售環節不會因為庫存問題而受到影響。

• 生產模塊：對于制造型企業來說，生產模塊尤為關鍵。它需要根據實際訂單安排生產，進行生產調度、物料管理、車間管理等。系統需要確保生產資源的合理分配，提高生產效率。

• 銷售模塊：銷售模塊幫助銷售部門跟蹤客戶訂單、銷售合同、應收賬款等。它確保了銷售環節的透明性，提高訂單管理效率，避免錯漏，確保交期和客戶需求精準。

• 財務模塊：財務是ERP的核心所在。它幫助企業實時監控財務狀況，進行成本控制、報表生成等。財務模塊可以幫助管理者及時了解公司的資金流動、利潤情況，進行決策分析。

• 人力資源模塊：隨著公司規模增大，人力資源管理變得尤為復雜。ERP系統的人力資源模塊能夠幫助公司管理員工的基本信息、薪酬、考勤等內容，提高人事管理的精細化。

四、跨部門協作

ERP系統(tong)的(de)優勢在于，它能(neng)夠(gou)打破部門(men)(men)之(zhi)間的(de)“信(xin)息孤島”，實現信(xin)息的(de)共享和協(xie)(xie)同工作(zuo)(zuo)。各部門(men)(men)的(de)流程(cheng)是(shi)互(hu)相交(jiao)織的(de)，信(xin)息必須實時流通。要想(xiang)讓ERP系統(tong)真正發揮(hui)作(zuo)(zuo)用，跨(kua)部門(men)(men)的(de)協(xie)(xie)作(zuo)(zuo)機制必須得搞好。

舉(ju)個簡單的(de)例子，采購(gou)部(bu)門(men)發起采購(gou)訂(ding)單時，財務部(bu)門(men)就應(ying)該能(neng)(neng)實時看到是否(fou)有足夠的(de)預算，庫存部(bu)門(men)也可(ke)以看到采購(gou)的(de)物(wu)料什(shen)么時候(hou)到貨(huo)，生(sheng)產部(bu)門(men)得根據(ju)物(wu)料到貨(huo)情況安排生(sheng)產計劃。通(tong)過ERP，所有信(xin)息能(neng)(neng)夠同步共享，避免了數(shu)據(ju)滯后(hou)、錯(cuo)漏、重復的(de)情況。

五、靈活的權限管理與數據安全

隨著(zhu)企業(ye)的規模擴大，信息安全(quan)和(he)權(quan)(quan)限管理變得愈發重要。ERP系統(tong)涉(she)及(ji)到(dao)公(gong)司的方方面面，不(bu)同(tong)崗位和(he)部門(men)對信息的需求(qiu)不(bu)同(tong)，需要設置靈活(huo)的權(quan)(quan)限來保(bao)護(hu)企業(ye)數據的安全(quan)。

例如(ru)，銷售(shou)人員可以查(cha)看客(ke)戶的訂單信(xin)息，但不(bu)需要看到(dao)財(cai)(cai)務(wu)(wu)數據(ju)；財(cai)(cai)務(wu)(wu)人員可以查(cha)看所(suo)有財(cai)(cai)務(wu)(wu)報表，但不(bu)能修改生產計劃和庫存數據(ju)。通過靈活的權限管理，確(que)保信(xin)息的流動(dong)性(xing)和安(an)全性(xing)。

六、數據分析與決策支持

一個好的(de)ERP系統(tong)不止于幫(bang)助(zhu)企業(ye)優(you)化(hua)流程(cheng)，它還應該為企業(ye)提供實時的(de)數據(ju)支持(chi)，輔助(zhu)管理層做出決策。ERP系統(tong)一般都會有(you)強大(da)的(de)數據(ju)分析能力，可(ke)以幫(bang)助(zhu)你實時監(jian)控各項(xiang)業(ye)務指標，生成各類報(bao)表。

比如：

• 財務報表：資產負債表、利潤表、現金流量表等，幫助企業實時掌握財務狀況。
• 生產數據分析：幫助生產部門了解產能的使用情況，及時發現瓶頸，優化生產流程。
• 銷售預測：通過歷史數據的分析，銷售部門可以提前做出銷售預測，合理安排庫存，避免庫存積壓或者缺貨。

這(zhe)些數據(ju)分(fen)析可以幫助(zhu)企業及時調整(zheng)戰略，優化資源(yuan)配置，提高整(zheng)體(ti)運營效率。

七、系統培訓學習

ERP系(xi)統(tong)的(de)(de)(de)成功實施，不僅(jin)僅(jin)依賴于(yu)技(ji)術的(de)(de)(de)更(geng)新，更(geng)依賴于(yu)員(yuan)工的(de)(de)(de)適應和(he)應用(yong)。很多企(qi)業在實施ERP時(shi)忽(hu)視了(le)員(yuan)工培訓和(he)變革管理，導致系(xi)統(tong)上線后，員(yuan)工不會用(yong)，效率不高，甚至抗拒新的(de)(de)(de)系(xi)統(tong)。

• ERP系統上線前，必須進行充分的培訓。培訓內容不僅要包括系統操作的技巧，更要幫助員工理解系統的背后邏輯，明白每個環節為何如此設計。通過模擬操作和實際案例，讓員工逐步適應。
• ERP系統的實施本質上是業務流程的重構，可能會對員工的工作方式產生較大影響。因此，企業需要通過有效的溝通和管理，幫助員工消除對新系統的抗拒情緒，逐步適應新的工作方式。

八、持續優化與迭代

最(zui)后(hou)，ERP系(xi)統(tong)的搭建(jian)并不是一次(ci)性(xing)完成的，它(ta)需(xu)要(yao)不斷(duan)(duan)優化和迭代(dai)。隨著企業(ye)的發展，ERP系(xi)統(tong)也(ye)要(yao)不斷(duan)(duan)適應新(xin)的需(xu)求。定(ding)期進(jin)行(xing)系(xi)統(tong)評估，聽取員工反饋，收集管理層的意見(jian)，進(jin)行(xing)功能升級和流程優化，才能保持系(xi)統(tong)高(gao)效運作。

很多企業在上線初期(qi)覺得系統挺(ting)好(hao)，但隨著使用時間的增加，業務需(xu)求變化，系統慢慢就暴露出問題。定(ding)期(qi)的評估和迭(die)代(dai)是ERP系統能夠長期(qi)有效的關鍵(jian)。

總之(zhi)，搭建(jian)一個高(gao)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)ERP流程體(ti)系并不(bu)是一蹴而就(jiu)的(de)(de)(de)(de)，關鍵在于(yu)，要深入了解企業(ye)的(de)(de)(de)(de)實際需求，優(you)化現有流程，設計出(chu)符合企業(ye)實際的(de)(de)(de)(de)ERP系統，確保信(xin)息的(de)(de)(de)(de)流動和(he)透明度，并且通過數據分析(xi)為企業(ye)決策(ce)提供有力支持。