紛享銷客、銷售易、Zoho、Salesforce等，哪個CRM比較好？我們這樣選出的最終方案

公司剛成(cheng)立那會兒，幾個合伙人分頭跑業務，客戶(hu)資(zi)料全靠微信和Excel湊(cou)合。

• 客戶加了誰的微信，成了誰的私有資產
• 銷售走了，客戶也就跟著“消失”了
• 老板問一句“本月跟進了多少客戶、轉化率是多少？”大家都只能靠印象回答。

所以我們開始考慮上CRM系統。

當時也研究了市面上的主流產品，像紛享銷客、銷售易、Zoho、Salesforce等等，確實各有側重，功能都挺強大。 但真正好不好，還得看“用得順不順”。

我(wo)們試(shi)用了十幾款(kuan)，走了些彎路，最(zui)后選了一個更適合我(wo)們當下業(ye)務節奏的(de)產品。

不是最貴的，也不是功能最多的，但是真的“能落地”。

接下來，我們從幾(ji)個關鍵點講(jiang)講(jiang)，CRM該怎么選，什么樣的系統，才能(neng)真正在業(ye)務(wu)里“活(huo)起(qi)來”。

公司最后落地的CRM系統>> CRM

一、別一上來就看功能，先看你是哪種業務

1. 是項目型銷售？還是快銷型銷售？

如果你們是to B公司，一個客戶可能跟三個月甚至半年以上，那你需要CRM能支撐復雜流程，比如報價審批、團隊協同、多輪談判記錄這些。

如果你們是to C，客戶轉化周期短、量大密集，就得重視線索導入、客戶打標簽、自動提醒這些。

我們當時屬于典型的項目型銷售，客戶(hu)一個(ge)月才推(tui)進一點點，要(yao)的不(bu)是“花里胡(hu)哨”，而是流(liu)程跟(gen)得上(shang)，記錄別丟。

2. 老板要看流程，還是銷售要省事？

有的公司(si)CRM上得很重，是為了老(lao)板看數據、管銷售；

但(dan)還有一類(lei)公司，是為了銷售用得輕(qing)松。

我們傾向后者，所以選的時候，就特別看重系統能不能“少填點”“流程少繞點”“手機能用”。

一個道理：系統再好，沒人用，也是白搭。

3. 你是從0開始搭系統？還是想替換現有的？

如果你是從0開始，建議優(you)先選(xuan)輕量好上手(shou)的，最好可以低門(men)檻(jian)搭流程。

如果是已有系(xi)統跑了一段時間(jian)，想替換(huan)，那就(jiu)得(de)考慮數據(ju)遷移、權限邏輯、功能兼容等(deng)問題(ti)，不能太倉促(cu)切換(huan)。

二、我們自己最終選CRM的幾個關鍵標準

經過試用，我們把選擇(ze)標(biao)準歸結為(wei)三點(dian)：

1. 能跑起來，不止“看起來強”

有(you)些系統功能確實多，但用了(le)之(zhi)后(hou)反而更亂(luan)：

• 字段太多，銷售填不過來
• 步驟太細，流程卡殼
• 數據看似全，但老板看不懂，銷售不想填

真正(zheng)適合我們的(de)，是那(nei)種(zhong)可(ke)以“自己選模塊、自己搭流程”的(de)。

比(bi)如新客戶來了，能自動分配(pei)銷售，階段進展能拖動切換，手機端就能跟(gen)進。

有一次(ci)客戶催報價(jia)，我(wo)們銷售直接在手機(ji)上生成并(bing)提交審批，流(liu)程(cheng)跑(pao)完不到半小時。 這種流(liu)暢感，是我(wo)們特(te)別看重的。

2. 能串數據，不做信息孤島

我們有公眾號、官(guan)網、小程序，客戶(hu)線(xian)索(suo)來源(yuan)多。 所以系統能不(bu)能打通(tong)這些觸(chu)點，就很(hen)關鍵。

我們最(zui)終(zhong)選擇(ze)的CRM，支持和這些渠道(dao)打通，

• 比如客戶在小程序留了信息，自動入庫為線索
• 線索分配、提醒、跟進都自動化了，減少了大量人工轉發
• 售后系統也能串起來，客戶提交的問題，銷售也能第一時間看到

3. 報表好看又好用，關鍵時候不掉鏈子

我們之(zhi)前(qian)用(yong)表格做匯總(zong)，做一(yi)次周報得花半天。

換系(xi)統后，很(hen)多數據都能自動生成(cheng)圖表，漏斗圖、趨勢圖、Top10客戶排行都有。

老板要看的指標(biao)可以(yi)單(dan)獨訂閱，每周定時發一封可視化報告(gao)到他郵箱。

三、講講好用的CRM都具備了哪些功能

上(shang)面說了(le)那么多(duo)，讓我們來具(ju)體看看，有哪些好用(yong)的CRM系統？哪些CRM系統值得選擇？

以我們公司最后選擇的這(zhe)款為例>>CRM系統(tong)

功能(neng)齊全完備使得這個CRM系統能(neng)夠解決我們企業在實際(ji)運行(xing)中遇到的(de)絕(jue)大(da)部分問(wen)題。

1、客戶管理

在實(shi)際運營中，經常會存在客戶資料不全、紙質(zhi)維護丟失、銷(xiao)售(shou)間客戶歸(gui)屬不清晰易撞單等(deng)問(wen)題(ti)。

面對這些情況，手里(li)這款CRM就能解決(jue)一些問題(ti)——

• 搭建統一的客戶信息庫，集中管理客戶資料
• 支持錄入多維度信息，實現客戶分級與標簽化管理，形成 360° 全景檔案
• 深入洞察客戶需求，制定差異化營銷策略

2、銷售過程管理

銷售方面，我們公司遇到的最大的問題——銷售流程不規范，銷售數據統計與決策困難。

看(kan)看(kan)CRM系統是如何(he)解決這些問題的——

銷售流程不規范： CRM系統可以自定(ding)義流(liu)程(cheng)，依(yi)據自身銷售業務邏輯，通過(guo)拖拽功能，靈活(huo)設計(ji)從線索跟進到(dao)合同簽訂的全流(liu)程(cheng)，如(ru)設置(zhi)不(bu)同階段的任(ren)(ren)務、審批節(jie)點等(deng)，確保每(mei)個(ge)環節(jie)都有明確的操作標準和責任(ren)(ren)人，實現銷售流(liu)程(cheng)標準化。

它還可以對線索進行分配和跟進管理。

系統支持自(zi)動化階梯式(shi)線(xian)索(suo)分(fen)配機制(zhi)，可按預設(she)規(gui)則自(zi)動將線(xian)索(suo)分(fen)配給(gei)銷售人(ren)員，并(bing)通過線(xian)索(suo)分(fen)層(ceng)和數據權限配置，讓銷售人(ren)員根據線(xian)索(suo)質(zhi)量和優先級分(fen)層(ceng)跟進(jin)，保證線(xian)索(suo)及時有效跟進(jin)，提高銷售效率。

除了以上兩點，CRM還能進行商機項目化管理。

將商(shang)機視為獨立項目(mu)，細分為多個階段，如咨詢、報價、訂(ding)單合同等(deng)，每個階段系(xi)統都會(hui)規范業務動(dong)作(zuo)和(he)目(mu)標。

除此之外，系統還能夠幫你做到這些——

• 實現數據實時采集與整合
• 實時采集線上線下等多渠道銷售數據
• 與其他業務系統整合，打破數據孤島
• 自定義報表與儀表盤，根據決策需求，自定義報表和儀表盤

此外(wai)，系統的數據實時更新，能(neng)夠(gou)確保決策者能(neng)及(ji)時掌握(wo)銷(xiao)售動態(tai)。

3、營銷管理

在營銷這塊，很多公司經常會踩幾個坑：營銷戰略模糊、活動執行混亂、效果也很難評估。

這個CRM系統，基本(ben)能把這些(xie)難題逐一拆(chai)解。

營銷策略不清晰？

很多公司做營銷，拍腦(nao)袋定(ding)計(ji)劃，結果事倍功半。

CRM系統可以整合客戶(hu)行(xing)(xing)為、消費(fei)記錄(lu)、歷史成交等多維度數據， 通過客戶(hu)畫(hua)像和市場行(xing)(xing)為分析，幫助(zhu)你(ni)摸(mo)清客戶(hu)到底是誰、他們喜歡(huan)什(shen)么(me)，從而精準定(ding)位目標(biao)市場。

比如，你可(ke)以通(tong)過標(biao)簽把客戶分成“高潛(qian)客戶”“價格敏(min)感型(xing)客戶”“常年(nian)復購用(yong)戶”等等，然(ran)后給不(bu)同人群制(zhi)定(ding)不(bu)同策略，做(zuo)到有的放矢。

活動執行總出錯？

從活(huo)動策劃、任務分(fen)配到執行反饋，CRM 系統支(zhi)持你(ni)全(quan)過程掌(zhang)控。

• 你可以在線建立活動任務清單，設定截止時間、責任人和執行提醒
• 還能實時查看活動推進進度，哪里滯后馬上預警，不用臨時找人“救火”

與此同(tong)時，系(xi)統還支(zhi)持(chi)多(duo)種活(huo)動類型，比(bi)如短信(xin)營(ying)銷(xiao)、郵件營(ying)銷(xiao)、線上(shang)推廣等(deng)，直(zhi)接在一個(ge)平(ping)臺里搞定，省時省力。

活動效果難評估？實時數據告訴你

營銷(xiao)活動做完了(le)，效果如何？

很多(duo)公司只能靠“感覺(jue)”或(huo)Excel表格看個大概。

CRM系(xi)統提供可(ke)視化報(bao)表和(he)儀表盤， 能從多個維度評估效果，比如(ru)：投放渠道效果對比、客戶響應率、轉化率等。

所有數據都(dou)是實時更新的，管理(li)層隨(sui)時能(neng)看到最新成果，評(ping)估 ROI 有理(li)有據。

4、售后管理

很多公司一出問題就說“售(shou)后跟不上”，我們以前也是(shi)：工單派(pai)錯、反饋慢、客戶總抱怨沒人理……

用(yong)了CRM之后，順了不少——

• 工單自動派發
• 狀態全流程可查
• 售后和銷售打通
• 多部門在線協同

流程清了，人也不用來回問誰在處理，客戶體驗一下就上去了。

服務完(wan)還能自動發評(ping)價邀請，客戶掃碼打分，我們后(hou)臺秒收，差評(ping)還能第一時間彈窗提醒。

售后這(zhe)一塊，終于從“誰來處理”變成了“系統(tong)安排”，效(xiao)率(lv)高多了。

5、財務管理

財(cai)務這一塊，我們以前(qian)真是“亂(luan)”：

• 開票信息老錯
• 回款總拖
• 審批流程跟走迷宮似的

CRM上線后，幾個明顯的變化：

• 回款提醒自動推送
• 開票信息自動匹配
• 審批流一鍵流轉
• 預算執行實時預警

現在(zai)誰負責(ze)回款、什么時候收錢，系統都有(you)計劃表，沒人再說“忘了”。

銷售(shou)下單完，開(kai)票(piao)信(xin)息系統自(zi)動拉(la)取(qu)，不用財務(wu)一遍遍對(dui)客戶資料。

6、數據可視化與分析

數據之前看似都有，其實用(yong)起來不(bu)是(shi)斷就是(shi)亂(luan)。報表(biao)做起來又慢又丑，關鍵是(shi)——不(bu)準。

公司上了(le)CRM系統之后，數(shu)據(ju)一下(xia)子就有了(le)著(zhu)落(luo)：

• 客戶交易整合
• 多端數據實時更新
• 圖表樣式自由配置
• 不同角色分權限展示

銷售看線索、客服看投訴、老(lao)板看整(zheng)體(ti)，大家(jia)各(ge)看各(ge)的，井井有條。

比如漏斗圖、趨勢圖、排名表，只(zhi)要你想(xiang)看，系統能拖就能出(chu)。

數(shu)據不對？系統(tong)有校驗(yan)、查重(zhong)、監(jian)控，誰(shui)錄(lu)錯系統(tong)立馬提醒。

不夸張地說，過去用三天做報表，現在三分鐘就能拿出圖來。

三、系統是死的，人是活的，怎么“跑得起來”才最重要

最后說點經驗：

1. 別指望“一上就全員用”，先找一兩個人跑通

我們開始時選了兩個配合度高的銷售做試點，流程跑(pao)順了，其他人再跟上。 這樣(yang)不會全員反(fan)感，節奏也可(ke)控(kong)。

2. 明確“用不用”會影響績效

系(xi)統不用，等于沒跟(gen)進。 我們(men)把跟(gen)進記錄、客戶(hu)階段(duan)更新這些都納入績(ji)效，慢(man)慢(man)讓大家有使(shi)用習慣。

3. 不是給老板看報表，是讓銷售自己省事

CRM不是“領導的監控工具”，而是銷售的“備忘錄+助理+日歷+聯系人”。

這(zhe)個(ge)理念不(bu)(bu)轉(zhuan)變，大家永(yong)遠不(bu)(bu)會主動用。

總結一下

CRM哪家最(zui)好？答案(an)沒有絕(jue)對。

紛享(xiang)銷(xiao)客、銷(xiao)售易、Zoho、Salesforce……這(zhe)些(xie)都是行業里的成熟產品，各有優(you)勢。但再強大的系統，也得(de)“用得(de)順(shun)”“跑(pao)得(de)起來”。適合(he)你的，才是最好的。

選CRM，不光是買工具，更是在找一個能陪著公司“一起成長”的系統伙伴。

如果你也在做(zuo)CRM選型，建議從(cong)“能(neng)不能(neng)先跑起來”這個角度出發， 而不是一開(kai)始(shi)就追求“全(quan)場景閉環”“全(quan)鏈路協同(tong)”。

跑起來，比什么都重要。