那天在群里，兩個銷售又吵起來。

• 一個說：“我剛跟上的客戶怎么又被分給別人了？”
• 另一個回：“系統分的啊，不是我動的。”

我盯著那份Excel分配表，頭有點大。

每次有新線索進來，都得人工分一次。

• 分晚了，銷售抱怨；
• 分早了，客戶信息又不完整。

久而久之，線索要么被搶，要么沒人跟。

我當時就在想：如果能讓CRM自己分客戶，還能自動記錄分配邏輯、自動通知銷售，是不是能省下半天工？

于是我給自己定了個小目標——兩小時，讓CRM自己分客戶。

今天我就給大家演示一下，我是如何快速做出一套能自己分配客戶的CRM系統的。

文章參考>> //gaoyunjjd.com

為什么線索分配總是一團亂

說實話，很多公司都有CRM，但線索分配這塊基本還是靠人管。

客戶從官網、活動、廣告表單、客服咨詢……各種渠道進來。

渠道多、線索雜、負責人不同。

理想狀態下，每個線索都應該第一時間被分配、跟進、追蹤。 現實情況是：

• 有的客戶重復被分配，兩個銷售都在跟；
• 有的客戶沒人認領，躺在系統里半個月；
• 有的銷售自己留私單，不在系統錄入；
• 主管天天在群里@人：“這條線索誰在跟？”

表面上看是人不配合，實質是流程靠人維持，系統不懂業務邏輯。

所以這次我想做的，是讓系統能動起來。

不只是存客戶，而是自己分客戶。

誰符合規則，就自動派給誰。

如何快速搭建CRM系統？具體步驟有哪些？

在動手前，我先梳理了整個線索流轉路徑：

從來源→錄入→識別→分配→通知→跟進。

思路理清楚，再去搭系統，效率高得多。

下面是我兩小時里做的四步。

1. 信息進系統：不靠人復制粘貼

先解決最底層的問題——線索怎么進系統。

我用簡道云平臺搭了個智能表單：

• 客戶無論是從官網注冊、活動掃碼、還是銷售手動錄入，
• 只要提交表單，就自動生成客戶檔案。

關鍵有兩點：

• 自動帶來源標簽（官網、活動、人工），方便統計渠道效果；
• 字段精簡，只留必要信息：公司名、聯系人、手機號、來源。

錄完的客戶信息自動流入CRM主表，不再靠銷售私發Excel。

這樣信息先統一，再談分配。

2. 自動識別客戶屬性：系統先懂再分

客戶一多，最怕亂分——有人拿到不合適的客戶，效率反而更低。

所以我加了一個識別邏輯，系統會自動根據字段信息判斷客戶類型，比如：

• 郵箱后綴、行業關鍵字 → 識別所屬行業；
• 手機號或地區字段 → 自動識別地區；
• 渠道來源字段 → 標記是廣告線索還是展會線索。

在簡道云平臺上，這些判斷全是可配置的，不用寫代碼，只要設置規則：

“如果來源=官網，地區=華東，就分配給華東組。”

這一步就像讓系統有了點判斷力，后面分配才不會亂。

3. 分配規則：讓客戶自動找對人

分配邏輯是整個系統的核心。

我用了三種模式組合：

• 區域優先：客戶地區匹配對應銷售區域；
• 輪詢分配：同一區域的銷售按順序自動輪轉，避免偏心；
• 優先級分配：高意向客戶優先給業績高、響應快的銷售。

舉個例子：

• 華東區來了個官網注冊客戶，系統判斷后分配給該區域銷售A。
• 下一個客戶，自動分配給銷售B。
• 如果A當日線索量滿，就跳過A，給C。

整個分配動作只需要設置一次觸發器：當新線索創建 → 執行“分配規則” → 通知負責人。

這時候，CRM從被動表格變成主動中控，每條線索有歸屬、有記錄、有邏輯。

4. 自動通知與記錄：閉環要做到底

分配只是開始，閉環才是關鍵。

我利用簡道云平臺的智能助手PRO給系統加了兩個動作：

• 自動通知銷售：一旦分配完成，系統通過企業微信自動@銷售：“你有新線索，請在3小時內聯系”；
• 自動記錄操作日志：每條線索的分配時間、負責人、來源都自動存檔，方便復盤。

這樣，主管不用再問這條線索誰拿的，系統自己會答。

如果銷售3天未跟進，系統還會自動提醒一次，5天沒更新狀態，線索自動回收，重新分配。

這下，CRM真的開始盯人了。

結果：從搶客戶變成拼效率

系統跑了兩周，效果立竿見影。

• 銷售之間的搶單現象幾乎消失；
• 每條線索24小時內分配到人；
• 主管能實時看到分配情況，知道誰接得多、誰跟得快；
• 數據閉環后，渠道投放效果也更好衡量。

最直觀的變化是，以前銷售關注誰分到客戶，現在關注怎么更快成交。

我也終于不用每天當調度員，整天在群里拉Excel。

思考：CRM的價值，不在數據，而在分配邏輯

這次做完我特別有感觸：

• CRM做得再花哨，如果線索流不順，最終都會淪為通訊錄。
• 客戶數據再多，沒人接，等于沒意義。
• 客戶分配不準，銷售積極性也被打擊。

很多企業做CRM失敗，不是功能不夠多，而是流程靠人盯，系統不懂業務。

其實CRM的核心，不是讓銷售多錄信息，而是讓系統少讓人操心。

線索能自動流動，團隊才能持續轉起來。

這也是我做這套系統時最想解決的問題：讓CRM成為銷售團隊的調度中心， 而不是一個冷冰冰的存檔庫。

結語

兩小時搭的這套自動分配系統，邏輯很簡單：

信息自動流入 → 系統識別 → 規則分配 → 通知銷售 → 自動提醒。

全程不用手動導表，不用主管催進度，也不用爭客戶。

很多人以為自動化系統是高科技，其實只是把原來要靠人盯的邏輯，拆出來交給系統執行。

這件事做完，我更確定一件事：

CRM的意義，不是取代人，而是讓每個人的時間用在更有價值的地方——少分客戶，多簽單。