很多小公司一開始，靠(kao) Excel、微信(xin)群就能把客戶(hu)管住。 人少、客戶(hu)少，沒啥問題。

但等(deng)客戶一多、團(tuan)隊一擴(kuo)張，麻煩就來了(le)：

• 客戶信息重復，誰也不知道哪個是最新的。
• 銷售進度全在個人電腦，老板和同事都看不到。
• 客戶一旦交接，新人接不下去，業務直接斷檔。

題主的情況很典型。

15 個銷售，客戶(hu)越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)多，Excel 已經快要(yao)失控(kong)。 這個時(shi)候，確實該考慮 CRM 了。

但問題是：怎么選？怎么落地？ 我來拆開說。文章參考>> CRM系統

一、選 CRM 系統前，先想明白三件事

1. 預算能做什么？

5-8 萬/年，這個預算能上大多(duo)數 SaaS CRM。

不用上來就沖(chong)大廠(chang)旗(qi)艦 ERP，貴還用不起來。

2. 你最急的需求是什么？

別被花里(li)胡哨的功能帶跑。 小團隊核心就三塊：

• 客戶資料集中管理；
• 跟進記錄實時同步；
• 協作和審批更順暢。

把這三點搞定，70% 的(de)問題(ti)都能解決。

3. 系統能不能跟著你一起變？

小企業變化快。今天要(yao)管客(ke)戶，明天又(you)加合同、財務(wu)。

所以啊，系統一定要靈活可調，不然很快就卡死。

二、如何把 CRM 真正用起來？

光買系統沒用，關鍵(jian)是(shi)要落地。

第一步：流程先定清楚

先別急著全搬進去。

先畫清楚(chu)流程：線索 → 客戶(hu) → 商機 → 合同 → 回款。

大家統一理解(jie)，再丟到系統里。

第二步：別全上，一點點來

剛開始就用“客(ke)戶+跟進+商機”這三塊(kuai)。

用順(shun)手后(hou)，再加合(he)同、財(cai)務(wu)、售后(hou)。別一口吃成(cheng)胖(pang)子。

第三步：和績效綁在一起

不和結(jie)果掛鉤，沒人(ren)愿意用。

比如：銷售提(ti)成都(dou)按系統(tong)里的回(hui)款為(wei)準、客(ke)戶交接也必須走系統(tong)。自然就有人(ren)乖乖用了(le)。

第四步：讓管理層先嘗到甜頭

別只把系(xi)統(tong)當“填數(shu)據”。 要能生(sheng)成銷售(shou)漏斗、預測(ce)報表(biao)、回款(kuan)提醒。

老板(ban)能(neng)直接拿來開會，才會推動大家用(yong)。

三、一些踩過的坑，分享給你

• 別貪大而全：功能太多反而沒人用。
• 手機端一定要好用：銷售出門在外，隨時要能錄。
• 最好能自己配：業務變了，自己能調流程，不用再等廠商改。

四、給中小公司的建議

中小企業上 CRM，目的不是“好看報表”，而是解決日常痛點。

先把客戶資(zi)料集中，再把銷售進(jin)度透(tou)明，最后讓協(xie)作更順(shun)暢。

如果你不確定怎么選，可以先從一個輕量可配置的 CRM 模板開始。

先把最(zui)急的事搞定，再慢(man)(man)慢(man)(man)擴展。 這比一開始花大(da)價錢買(mai)一堆(dui)用(yong)不到的功能靠譜多了(le)。