什么是SaaS CRM？讓我們先從幾個問題開始。

在和眾多企業管理者交流的過程中，經常聽到他們這樣抱怨客戶管理這一難題：

• 銷售團隊效率低下，客戶數據混亂，找關鍵信息像“大海撈針”？
• 市場推廣、團隊培訓砸了不少錢，可業績增長始終原地踏步，根本不知道問題出在哪？
• 客戶與公司的互動逐漸疏遠，等反應過來時，對方已經成了競品的新客戶？

這些問題都暴露了一個關鍵點：企業在客戶關系管理上，缺乏一套行之有效的管理系統和方法。

而SaaS CRM，正是能以簡單、系統的方式解決這個問題的有效工具。

本文將介紹SaaS CRM系統的定義、流程拆解、核心功能，以及推薦幾款優秀的CRM系統。全文干貨共計3000+字，建議大家收藏起來慢慢看。

一、什么是SaaS CRM？

前文介紹過，CRM（Customer Relationship Management），即客戶關系管理系統，是一種用于管理公司與現有客戶以及潛在客戶之間互動的技術解決方案。

它的目標是簡化業務流程，提高客戶滿意度，并推動銷售增長，CRM系統的核心在于“關系”二字，它關注的是如何建立、維護和發展與客戶的長期關系。總的來說，CRM的部署方式較為多樣，包括本地部署、私有云部署等等。

而SaaS（Software as a Service）CRM，就是基于“軟件即服務”（SaaS）模式的 CRM 系統，是 CRM 的一種具體實現方式。也可以說，SaaS CRM就是基于云計算技術，通過互聯網提供服務的客戶關系管理軟件。

在這種部署方式下，軟件供應商將應用程序部署在云端服務器上，用戶無需在本地安裝軟件，只需通過互聯網瀏覽器訪問和使用軟件服務，按照訂閱的方式支付費用即可。SaaS具有部署速度快、成本低、易于維護和更新等優點，能夠讓企業快速獲取所需的軟件應用，而無需投入大量資源進行軟件的安裝、配置和管理。

二、SaaS CRM的流程拆解

SaaS CRM系統的業務流程是一個全面且系統性的過程，它涵蓋了從客戶識別、客戶吸引、客戶維護、客戶發展到客戶關系評估與分析的各個環節，先放上一個完整的業務流程圖：

具體來說，SaaS CRM系統的業務流程可以分為以下幾個步驟：

1.客戶識別

• 基礎與關鍵步驟：客戶識別是SaaS CRM業務流程的起點，也是至關重要的環節。它涉及對客戶信息的搜集與分析，包括客戶的基本資料、購買歷史、偏好等，以建立完整的客戶檔案。
• 數據來源：企業運用SaaS CRM系統搜集潛在客戶的信息，數據來源包括社交媒體、網絡行為、購買歷史、市場調查等。
• 目的：通過信息分析，企業可以了解客戶的需求和偏好，為后續的市場定位和產品開發提供方向。

2.客戶吸引

• 目標：將識別的目標客戶轉化為實際購買者。
• 手段：企業會運用多種營銷工具和手段，如郵件營銷、社交媒體推廣、SEO優化和內容營銷等，來吸引客戶的注意并促進交易。
• 效果評估：通過跟蹤營銷活動的反饋和效果，企業可以評估并優化營銷策略，提高轉化率。

3.客戶維護

• 核心：確保客戶滿意并忠誠于品牌。
• 措施：提供持續的客戶支持、定期的溝通、滿意度調查以及定制化的服務和優惠活動等。
• 工具：SaaS CRM系統用于追蹤客戶的反饋和行為模式，幫助企業及時調整策略，提高客戶滿意度。

4.客戶發展

• 目標：延長顧客生命周期價值，增加客戶的消費。
• 手段：對現有客戶關系進行深度挖掘，包括交叉銷售和增值服務。通過提供額外服務或產品，企業可以進一步滿足客戶需求，提高客戶黏性。
• 策略：基于客戶分析，制定個性化的產品推薦和服務方案，實現客戶價值的最大化。

5.客戶關系的評估與分析

• 目的：測量各項策略的有效性，優化業務流程。
• 方法：企業借助SaaS CRM系統來測量各項策略的有效性，包括客戶滿意度、忠誠度、復購率等關鍵指標。通過數據分析，企業可以了解哪些做法有效，哪些需要改進。
• 結果應用：根據評估結果，企業可以調整市場策略、產品設計和客戶服務方案，以更好地滿足客戶需求，提升整體業績。

6.售前、售中、售后管理

除了上述五個主要環節外，SaaS CRM系統的業務流程還可以根據與客戶關系的生命周期簡單分成售前管理、售中管理和售后管理三個主要流程：

• 售前管理：發掘客戶，了解客戶需求，展示產品和服務，吸引客戶興趣。
• 售中管理：與客戶達成正式交易，制作銷售訂單，確認支付方式和發貨細節。
• 售后管理：接收客戶投訴和咨詢，提供維修或技術支持服務，保持與客戶聯系，了解滿意度并促進二次購買。

三、SaaS CRM的功能詳解

SaaS CRM系統的功能非常豐富，主要包括以下幾個方面，本文以該SaaS CRM系統為例 >> SaaS CRM系統

1. 客戶數據管理

SaaS CRM系統能夠全面而細致地集中存儲與管理客戶的多元化信息，包括但不限于：

• 客戶的基本資料（如姓名、聯系方式、地址等）
• 詳盡的購買歷史記錄（購買產品種類、數量、時間、頻率等）
• 以及深入的偏好設置（如產品偏好、服務需求、溝通渠道偏好等）

這一強大的信息整合能力，使企業能夠構建起一個360度無死角的客戶畫像，從而深刻洞察客戶的真實需求與潛在期望。

2. 銷售管理

SaaS CRM系統能夠全方位賦能銷售人員，助力他們高效地管理銷售機會、精準地跟蹤銷售進度，并基于數據洞察預測銷售結果。比如：

• 自動分配銷售線索給合適的銷售人員，確保每個商機都能得到及時且專業的跟進。
• 在銷售過程中記錄每一次的溝通細節、客戶反饋和決策點，為銷售人員提供清晰的銷售路徑圖和進度概覽。
• 運用先進的算法分析銷售數據，預測銷售結果，幫助銷售團隊及時調整策略，以最優化的方式推進銷售進程。

3. 營銷活動管理

SaaS CRM系統可以輔助企業制定和執行營銷活動，跟蹤營銷效果，分析營銷ROI。具體來說：

• 營銷活動制定與執行：輔助企業策劃并執行個性化的營銷活動。
• 營銷效果跟蹤與分析：實時追蹤營銷活動效果，分析營銷ROI。

4. 客戶服務與支持

SaaS CRM系統提供客戶服務和支持工具，幫助企業快速響應客戶需求，提高問題解決效率。具體來說：

• 在客戶服務方面：SaaS CRM系統通過自動化工作流程，實現了客戶請求的即時接收與分配。
• 在支持功能方面：SaaS CRM系統為企業提供了全面的知識庫和案例庫，幫助客服人員快速定位問題并找到解決

5. 數據分析與報告

SaaS CRM系統通過運用先進的數據分析技術和算法，系統能夠自動生成多維度、可視化的報告，這些報告不僅涵蓋了客戶行為模式、偏好趨勢、購買能力等關鍵信息，還深入揭示了市場細分、競爭態勢及潛在機會。

借助這些詳盡而深入的報告，企業能夠清晰地洞察市場動態與未來趨勢，為制定更加精準、有效的業務策略提供強有力的數據支撐。

四、5款SaaS CRM推薦

下面這5款SaaS CRM系統都是搜羅出的網上大家推薦比較多的，具體需要大家自己試用，找到真正適合自己企業的CRM系統。

1. 簡道云CRM

適用企業： 無論是預算有限、追求輕量化管理的中小企業，還是需要為非核心業務、創新業務場景快速搭建管理工具的中大型企業，簡道云CRM系統都能輕松駕馭。憑借零代碼搭建能力，企業可根據業務變化隨時調整實際內容，真正實現 “All in one”。

優點：

• 上手即會：用戶界面簡潔，操作簡單，便于快速部署和使用。
• 功能強大：提供了客戶管理、銷售跟蹤和營銷管理等核心CRM功能。
• 性價比強：按實際需求靈活訂閱，價格合理，適合各種不同的業務場景。

一句話總結：簡道云CRM打破 “中小用不起、大型不夠用” 的困局，它以靈活的零代碼能力和合理的價格，成為全規模企業客戶管理的省心之選。

2. 銷售易CRM

適用企業： 銷售易CRM適合那些需要進行復雜銷售管理的企業，特別是那些擁有多個銷售渠道和需要深入銷售分析的公司。

優點：

• 提供全面的銷售管理功能，包括銷售機會管理和銷售漏斗分析。
• 強大的數據分析工具，幫助企業洞察銷售趨勢和優化策略。
• 高度可定制，滿足不同企業的特定需求。

一句話總結：盡管銷售易CRM可能需要更多的時間和資源來達到充分的利用，它仍是一款功能強大的系統，尤其適合那些對銷售管理有深度需求的企業。

3. 銷幫幫CRM

適用企業： 銷幫幫CRM特別適用于那些需要移動辦公和隨時隨地訪問客戶數據的銷售人員，如經常外出的銷售人員或服務團隊。

優點：

• 移動應用功能強大，支持在移動設備上進行客戶管理和銷售跟蹤。
• 用戶界面友好，便于在移動設備上快速操作。
• 實時數據同步，確保信息的準確性和及時性。

一句話總結： 銷幫幫CRM是一款專為移動辦公設計的CRM系統，它為需要在外出時保持高效工作的銷售人員提供了極大的便利。

4. Zoho CRM

適用企業： Zoho CRM以其全面的功能性和高度可定制性，適合各種規模的企業，從初創企業到大型企業都可以找到適合自己的解決方案。

優點：

• 提供了從基礎到高級的各種CRM功能，滿足不同層次的需求。
• 高度可定制，企業可以根據自己的業務流程定制CRM系統。
• 集成了多種業務應用，如郵件營銷、客戶支持等。

一句話總結： Zoho CRM是一款多功能的CRM系統，它的靈活性和集成性使其成為許多企業的首選。

5. 悟空CRM

適用企業： 悟空CRM是一款本土化的CRM系統，特別適合那些需要中文界面和本地技術支持的企業。

優點：

• 提供中文界面和本地技術支持，使用起來更加方便。
• 本土化服務響應速度快，適合需要即時支持的企業。
• 價格相對合理，適合預算有限的企業。

一句話總結： 悟空CRM是一款適合本土企業的CRM系統，它以本地化服務和合理的價格為企業提供了一個可靠的選擇。

說到底，SaaS CRM就是幫企業管好客戶關系的好幫手。它不用復雜部署，通過云端就能把客戶信息集中管理，讓你快速摸清客戶需求、做好服務。

文中提到的不同SaaS CRM系統各有優勢，你的企業更適合哪一款？不妨留言聊聊你的需求，一起找找答案！