CRM選型要考慮哪些方面？相信很多老板在進行CRM選型的時候，面對五花八門的CRM系統，挑花了眼卻無從下手；滿心期待引入系統，結果適配困難、功能雞肋……這些選型難題，正讓無數團隊頭疼不已。

那么，如何才能讓CRM系統真正成為驅動業績增長的捷徑呢？

本文就將為你深度拆解CRM選型的7個核心考量維度，希望對大家有所幫助!

注：下文所示系統參考>> CRM系統

第一步：明確企業需求

很多公司一上來就奔著大牌去，以為貴就是好，品牌響就沒問題。結果花了大價錢，發現功能太復雜，員工用不起來，最后淪為“豪華擺設”，可見CRM選型時明確需求的重要性。

1. 貼合業務實際

企業要先梳理自身業務流程，如銷售流程、客戶服務流程等——

• 像B2B企業注重長期客戶關系維護和多層級客戶管理
• B2C企業則更關注客戶購買行為分析和快速響應

基于此可以確定CRM需具備的核心功能，如B2B企業側重客戶跟進、合同管理功能；B2C企業強調營銷自動化、客戶畫像等功能。

2. 挖掘痛點問題

企業在管理客戶信息時，經常會面對信息分散的問題：銷售用Excel、客服用工單系統、市場用表單工具……各部門信息各管各的，根本串不起來。想找個客戶完整資料，得在好幾個地方翻找，不僅浪費時間，還容易出錯。

這時候，就需要 CRM系統幫企業把這些零散信息統一管起來，不再重復記錄，也不怕漏掉關鍵內容。

第二步：分析顯隱成本

CRM 選型不能只看當下支出，忽視長期成本。不少企業因前期沒算清經濟賬，后續陷入預算不足的困境，影響系統使用效果。

1. 關注顯性成本

選 CRM 系統，得把錢花在刀刃上。

像 Salesforce，價格跨度大，基礎版本一百多美元/月，專業版五百美元/月，功能依次更強大。國內產品比如簡道云，免費版適合個人使用，可以免費注冊，標準版168元/人/年 ，企業版365元/人/年，性價比在同類產品中比較突出。飛書也有免費基礎版，企業想用高級功能需要另外付費。

購買時，除了系統本身的錢，部署、培訓這些費用都得算進去，不然預算不夠，系統都沒法完整落地。

2. 重視隱性成本

同時給大家提個醒，選系統可不能只盯著眼前的價格！后期的維護費用，像系統升級、數據存儲這些開銷，很多朋友一開始都容易忽略。

之前就有不少企業被某系統的低價吸引，結果用了一段時間，想拓展功能、升級性能，才發現處處要額外收費。咱們計算總成本的時候，一定要把這些長期隱性費用都算上，別到最后才發現預算超支。

第三步：重視用戶體驗

再好的CRM系統，如果員工不愿用、不會用，也難以發揮價值。因此，關注用戶體驗，是確保系統落地生效的關鍵。

1. 操作便捷性

為什么有的CRM系統在企業里推行不起來？很大原因是員工覺得操作繁瑣。如果界面設計得復雜難辨，新員工往往一頭霧水，難以快速掌握使用方法。

就拿客戶信息錄入來說，要是不僅步驟多，還要頻繁跳轉頁面，那么就會極大影響員工的使用意愿。

所以，理想的CRM系統，界面應簡潔直觀，同時配備引導教程或提示功能，操作門檻低，才能提升員工的使用積極性。

2. 功能實用性

一個實用的CRM系統，得具備這些關鍵功能：

• 客戶管理：能集中存儲客戶的基本信息、購買歷史、溝通記錄等，方便企業隨時查看和分析，深度了解客戶需求與偏好，助力精準營銷與個性化服務。
• 商機管理：可對潛在商業機會進行有效跟蹤與評估，從線索發現到商機轉化，清晰呈現每個階段進展，幫助銷售團隊合理分配精力，提高贏單率。
• 經營看板：以可視化形式展示核心業務數據，如銷售業績、客戶增長、訂單趨勢等關鍵指標，讓管理者一眼掌握企業經營狀況，快速做出科學決策。

3. 移動端適配

但凡涉及到銷售管理，肯定沒法避開在外出差或移動辦公的情況。

因此，CRM系統的移動端應用更要流暢，確保功能完整，能實現基本的客戶管理、數據查看與更新等操作，讓員工隨時隨地高效辦公。

第四步：關注數據安全

客戶數據是企業的核心資產，一旦泄露或丟失，可能帶來嚴重損失。因此，數據安全是 CRM 選型不可忽視的重要環節。?

1. 數據加密?

優秀的CRM系統應該采用先進加密算法，對客戶信息（如姓名、聯系方式、交易記錄等）進行加密存儲和傳輸，防止數據在傳輸過程中被竊取或篡改，為數據加上堅固的 “安全鎖”。?

2. 訪問控制?

在使用CRM系統時，應該設置嚴格的權限管理機制，不同崗位員工擁有不同數據訪問級別。比如銷售只能查看自己負責的客戶數據，管理層可查看全局數據，避免數據泄露風險，實現數據分級管控。?

第五步：確保系統靈活性?

企業業務不斷發展變化，CRM系統需具備靈活性，才能始終滿足企業需求，成為長期助力。?

1. 功能可定制?

企業業務可能會變化，CRM系統應支持根據企業特定需求定制功能。如新增業務流程時，能在系統中靈活配置相應的管理流程和功能模塊，實現 “按需定制”。?

2. 適應業務調整?

當企業業務規模擴大、業務模式轉變時，系統能隨之調整。例如企業從區域銷售擴展到全國銷售，系統能支持多區域、多團隊的管理架構調整，輕松應對業務變化。?

3. 技術架構可擴展?

具備良好的技術架構，方便后續添加新功能模塊或與其他系統集成。如支持低代碼開發，企業可自行快速開發一些個性化功能，無需大量代碼編寫和專業技術人員支持，為未來發展預留空間。

第六步：檢查售后服務

CRM系統的使用是一個長期過程，優質的售后服務能解決企業后顧之憂，確保系統持續穩定運行。

1. 響應速度

供應商應提供及時的技術支持，當企業在使用 CRM系統過程中遇到問題（如系統故障、功能異常等）時，能在短時間內響應并解決問題，減少對業務的影響，讓企業告別 “宕機焦慮”。

2. 服務內容

涵蓋系統培訓，幫助員工掌握系統操作和功能應用；系統升級服務，及時更新系統功能和修復漏洞；以及日常的技術咨詢服務，解答企業在使用過程中的疑問，提供全方位服務支持。

3. 服務穩定性

企業使用CRM系統，最怕服務出現斷層。

例如，曾有企業在銷售離職后，由于缺乏規范的客戶交接流程，新接手的員工既不了解客戶歷史跟進情況，也找不到關鍵對接人，導致客戶資源流失。

因此，選擇CRM系統時，服務穩定性至關重要。系統應具備客戶繼承功能，當員工崗位變動時，可將客戶信息、溝通記錄、交易數據等一鍵移交，確保客戶跟進無縫銜接。

同時，也要考察供應商的服務能力，通過查看企業口碑和服務案例，選擇能夠長期穩定提供支持的合作伙伴。

總結

CRM選型，關鍵看下面這幾個方面：

• 先搞清楚需求，別被大品牌和花哨功能帶偏。
• 分析總體成本，不要只看初始價格，避免隱形收費。
• 注重用戶體驗，既要老板滿意，也要保障員工使用效率。
• 數據安全不能忽視，保護客戶信息，避免泄露風險。
• 系統要靈活，能夠隨企業業務變化動態調整、長期運行。
• 售后服務很重要，遇到問題有人管，才能安心使用。

CRM選型是企業客戶管理的關鍵決策。從需求適配到售后考量，文中提到的六大維度能幫你精準定位。希望這份指南，能夠幫助你找到契合企業發展的 CRM 解決方案！