你是不是也遇到過：

• 客戶信息東一塊西一塊，微信里存一點，Excel里記一些，有的甚至在記事本里？
• 銷售跟進全憑腦子記，忘了跟、漏了單是常事
• 員工一離職，客戶也跟著“消失”
• 業績到底完成得怎么樣？大多數時候只能靠猜……

說實話，兩年前的我，就天天被這些問題按在地上摩擦。客戶信息(xi)亂、跟進靠(kao)(kao)腦記、離職(zhi)就丟單(dan)、預測基本靠(kao)(kao)玄(xuan)學(xue)……這些問題不僅讓我頭疼，更實實在在地拖慢了整個(ge)團隊的增長(chang)速(su)度(du)。

后來我真的忍不了了——與其抱怨，不如動手改變。我一咬牙，決定自己搭一套真正適合我們業務的CRM系統。沒想到，只花了兩小時，就用零代碼工具搭建出了一套讓我們徹底告別混亂的客戶管理系統！

今天我(wo)就把自(zi)己這套方(fang)法分(fen)享給大家，說不定也能幫你走出同樣的(de)困境。

文章參考>> //gaoyunjjd.com

一、客戶全歸檔，查找不再靠“緣分”

以前我們要找一個(ge)客戶(hu)信息，得翻遍微信聊天記錄、郵(you)箱、好幾個(ge)Excel，甚至還(huan)有同事手寫的筆記——效(xiao)率極低不說，還(huan)常(chang)常(chang)出錯。

我的解決辦法特別簡單：直接用零代碼平臺建了一張【客戶信息表】，把客(ke)戶名稱(cheng)、來源、重要程度、聯系(xi)人、電話、需求背景這些關鍵(jian)字段全部列了進(jin)去。就這么一(yi)弄，所有客(ke)戶信息就全部集中到一(yi)起了。

我還(huan)設置了“查(cha)重規則”，同一客(ke)戶不能(neng)重復錄入，從源頭上就(jiu)避免(mian)信息混(hun)亂。從此，我們再也沒犯過“找不著(zhu)客(ke)戶”或“客(ke)戶重復跟進”這種(zhong)尷尬錯誤。

二、跟進有記錄，過程全透明

以(yi)前(qian)銷售出門談客戶、打(da)電話(hua)溝通，回來全(quan)憑自己記，管理者(zhe)根本(ben)不清楚進度如何，更別說有效(xiao)協作了。

于是我做了第二張表：【跟進記錄表】，并且把它和客戶信息關聯起來。現在每一次(ci)拜(bai)訪(fang)、每一次(ci)電話溝通、甚(shen)至每一個口頭承諾(nuo)，都可以清清楚楚記錄下來。

我還自定義了幾個跟進階段，比如“方案溝通、需求挖掘、報價、合同回款、線索篩選”，銷售只需(xu)要選(xuan)擇(ze)當前(qian)階段、寫幾句(ju)備注，狀態就實(shi)時(shi)更(geng)新了。系(xi)統還(huan)會自動推送“下次聯系(xi)提(ti)醒”，再也不會漏跟任何一(yi)個客戶。而(er)我(wo)作(zuo)(zuo)為管理者(zhe)，也能(neng)實(shi)時(shi)看(kan)到每個人的(de)跟進(jin)情況，協(xie)作(zuo)(zuo)效率大(da)大(da)提(ti)升。

三、業績看得清，告別“盲人摸象”

以(yi)前每到月(yue)底我(wo)就特別焦慮——因為根本不知(zhi)道(dao)這個月(yue)業(ye)績到底能(neng)不能(neng)完(wan)成。問誰都說“應(ying)該沒問題(ti)”，結果最(zui)后常(chang)常(chang)出人意料。

現在我完全靠數據說(shuo)話。

錄入數據后，平臺可以自動生成銷售漏斗圖，清晰展示每個階段(duan)卡了(le)多少客戶、預計成交多少金(jin)額(e)。哪個環節轉化率(lv)低，一眼就能看出(chu)來。

還有實時業績看板，自動(dong)統計每(mei)個人(ren)的跟進量、成(cheng)交率、目標完成(cheng)率——誰做(zuo)得(de)好、誰需要支(zhi)援(yuan)，全都一目了然。用(yong)數據(ju)來做(zuo)管理，真的比憑(ping)感覺準(zhun)確太多。

四、合同自動化，回款不遺漏

以前我們最頭疼的就是：訂單審批流程亂、回款周期長、應收賬款越積越多。

現在我通過平臺設置了自動化流程：比如訂單(dan)金額超過(guo)5萬，自動提交給我審(shen)批，既規范了(le)權限，又一點沒耽誤效(xiao)率。

所有合同與回款計劃關聯起來之后，系統會自動提示哪些錢還沒到賬，并在到期前主動提醒。拖欠款的情況明(ming)顯減少(shao)，資金周轉速度也快了不少(shao)。

說點心里話：真的沒必要繼續忍受低效了

這一整套系統搭建并使用下來，我最大的感觸其實是：我們真的沒必要將就那些過時又低效的工作方式。

客戶明明是公司最寶貴的資產，可(ke)很多(duo)人(ren)卻(que)還在用Excel、微信、靠人(ren)腦(nao)來管理——這種方式不(bu)僅效率極低，還特(te)別容易因(yin)為員工變動、信息散落而造成不(bu)可(ke)逆的客(ke)戶流失。

真正可持續的業務增長，必須建立在一套清晰、可積累、能協同的客戶管理機制之上。而現在(zai)，你真的(de)(de)不(bu)需要懂代(dai)碼、也不(bu)用組建技術團隊。借助零(ling)代(dai)碼工具，任何一(yi)個懂業務(wu)的(de)(de)人，都能在(zai)極短時間內搭建出一(yi)套完全適合自(zi)己的(de)(de)CRM系統。

我(wo)知道，很多人不(bu)(bu)是不(bu)(bu)想行(xing)動，而是怕(pa)從(cong)零開始、怕(pa)流(liu)程設計(ji)不(bu)(bu)合理、怕(pa)投(tou)入時(shi)間看不(bu)(bu)到效果。

如果你也(ye)在為這些問題困擾：

• 客戶信息散亂難查找
• 銷售過程像黑盒，看不清摸不著
• 業績預測基本靠猜，團隊目標難達成

不妨嘗試一下我的方法，我愿意把這份模板分享給你，我把這套CRM系統做成了一個現成模板，里面已經包含了：

• 客戶池：全面記錄客戶信息，支持查重與分類
• 銷售階段管理：自定義跟進流程，過程清晰可控
• 業績看板：自動生成漏斗圖與完成進度，數據驅動決策
• 合同與回款管理：關聯審批流程，支持應收提醒

我的這套模(mo)板，你拿到就能直接用，很(hen)多(duo)時(shi)候，效率提升(sheng)并不是非(fei)要“大動干戈”，而是從小步快跑、快速迭代開始。你離一套好用、靈活、還能伴隨業務成長(chang)的CRM系統，其實只(zhi)差一次嘗試。