一、首先，CRM是什么？

用官方的話來回答就是：CRM=客戶(hu)關(guan)系管(guan)理(li)，是一(yi)種企業(ye)管(guan)理(li)理(li)念和(he)(he)技術(shu)應(ying)用的(de)結合，旨(zhi)在(zai)通(tong)過(guo)深入了解和(he)(he)分(fen)析客戶(hu)行為、偏好(hao)和(he)(he)需(xu)求，以(yi)提升客戶(hu)滿意度、忠誠度和(he)(he)企業(ye)盈利能力。

實際上你可以這么理解：如果你是某家銷售企業老板，降本增效是你的目標，公司選擇引入CRM系統，那么該系統可以幫助你管理客戶、管理產品、管理銷售過程、所有環節集成在CRM系統中，實(shi)現銷售流程的自動化與智能(neng)化，讓你的企業(ye)管理更(geng)加得(de)心應手，業(ye)績提升(sheng)指日可待。

二、破解八大企業困境，CRM解決方案全覽

1.?客戶信息散亂無序

?場景描述：在傳統(tong)的(de)企業管(guan)理客戶中，客戶信息(xi)通常散落在各個銷售(shou)人(ren)員的(de)筆記本、郵件、Excel表格或是銷售(shou)人(ren)員自己的(de)腦袋里。這種分散的(de)狀態導致客戶信息(xi)難以(yi)統(tong)一管(guan)理和及(ji)時(shi)更新，增(zeng)加(jia)了信息(xi)錯誤和遺漏的(de)風險。

?【客戶管理】：簡道云CRM包括客戶信息管理平臺，支持銷售人員錄入客戶資料，以及自定義字段設置。通(tong)過簡(jian)道(dao)云的可視化圖表，銷(xiao)售人員可以全面(mian)了解客戶情況，包括基本信息(xi)、購(gou)買歷史、溝(gou)通(tong)記錄等。

同時，系統支持數據實時更新和共享，確保信(xin)息的準確性和(he)時效性。

2.?商機流失難以察覺

?場景描述：銷售(shou)人員沒有(you)規范的(de)走銷售(shou)流(liu)程，可能導致客戶體驗(yan)不佳，從而企業也很(hen)難發現(xian)商(shang)機(ji)(ji)流(liu)失的(de)跡象(xiang) 沒有(you)CRM系統的(de)企業容易在商(shang)機(ji)(ji)跟蹤過(guo)程中出現(xian)疏漏，導致原(yuan)本(ben)有(you)望(wang)成交的(de)商(shang)機(ji)(ji)最終流(liu)失。這可能是因為商(shang)機(ji)(ji)信(xin)息未得到(dao)及(ji)時跟進。

?【提示預警】：簡道云CRM可以設置商機管理模(mo)塊，支(zhi)持商機信息(xi)的錄入、分(fen)配和跟蹤。系統(tong)可(ke)以根據商機階段自動提(ti)醒銷售人員執(zhi)行(xing)跟進任(ren)務，并(bing)生(sheng)成跟進報告(gao)。

同時，CRM系統還支持商機漏斗分析和轉化率可視圖表，幫助企業識別商(shang)機(ji)流失的原因并優化(hua)銷售策略。

3.?線索轉化效率低下

?場景描述：企業通過各種線下營銷活動(dong)，從而(er)獲取的銷售線索(suo)往往因缺乏有效管理和跟進(jin)策略而(er)轉化為實際銷售的機(ji)會較低。線索(suo)在傳(chuan)遞過程中容(rong)易丟失(shi)或被遺忘(wang)，導致資源浪費。

?【線索高效管理】系統支持線索自動化管理，從線索錄入到分配、跟進、轉化全程跟蹤。并且系統可以根據線索來源、類型、質量等因素自動分配給合適的銷售人員，并設置跟進提醒和優先級。如果銷售人員覺得不合適，也可退回線索到【線索池】當中。

同(tong)時，CRM系統還提供線索轉化(hua)率分(fen)析和(he)評估功能，幫助企業(ye)優化(hua)線索獲取(qu)和(he)轉化(hua)策略(lve)。

4.?銷售過程不透明

?場景描述：在以往的銷售過程中，只有銷售人員全程跟進流程。但是企業高管難以對銷售過程進行標準化管理和監控，導致銷售流程混亂、效率低下。而銷售人員之間的協作不暢，客戶跟進進度難以掌握，可能會發生”撞單“的意外事件。

?【日歷式跟蹤流程】：簡道云crm系統提供日歷式查看跟進計劃的功能，使銷(xiao)售(shou)人員能(neng)夠便捷(jie)、直觀地(di)了解自己(ji)的(de)跟(gen)進(jin)計劃和進(jin)度(du)。通(tong)過日歷(li)視圖，銷(xiao)售(shou)人員可以(yi)清晰地(di)看(kan)到每天的(de)跟(gen)進(jin)任務、拜訪(fang)計劃以(yi)及(ji)重要事件提醒等(deng)，有助于銷(xiao)售(shou)人員合理安排時間和資源，確保銷(xiao)售(shou)過程的(de)順利進(jin)行。

5.?銷售數據不清晰

?場景描述(shu)：企業在(zai)沒有(you)有(you)效CRM系統支持的(de)情況下，銷(xiao)售數(shu)據(ju)通常分散在(zai)多個(ge)部門或個(ge)人手中，缺乏(fa)統一的(de)管理(li)和整合(he)。這導致銷(xiao)售數(shu)據(ju)難以(yi)匯總、分析，管理(li)層難以(yi)獲取(qu)清(qing)晰、全(quan)面的(de)銷(xiao)售視圖，影(ying)響企業管理(li)層對運營請(qing)款的(de)把握(wo)。

?【銷售數據】：系統提供(gong)強大的數據整合(he)能力，能夠(gou)自動收集(ji)、整理(li)來自不同渠道和部門的銷售數據。系統內置豐(feng)富的數據分(fen)析工具，支持多(duo)維度、多(duo)層次的數據分(fen)析。

同時，可根據企業的不同需求，通過儀表盤自定義銷售可視化圖表。管理層可以通過這些直觀的(de)數據展示(shi)，快速了解銷(xiao)售情況，發現潛(qian)在問(wen)題，并據此制定有效的(de)銷(xiao)售策略和決策。

6.?系統間數據隔離

?場景描述：企業內部(bu)可能存在(zai)(zai)多個業務(wu)系(xi)統（如(ru)ERP、財務(wu)系(xi)統等(deng)），這些(xie)系(xi)統之間往往存在(zai)(zai)數(shu)據(ju)(ju)隔(ge)離(li)的問題(ti)，例如(ru)客戶(hu)通訊無(wu)法(fa)導(dao)(dao)入、倉庫數(shu)據(ju)(ju)不能實時更新等(deng)等(deng)。缺乏統一的數(shu)據(ju)(ju)平臺導(dao)(dao)致信息無(wu)法(fa)共享和(he)(he)整合，增加(jia)了數(shu)據(ju)(ju)處理的復雜性和(he)(he)成本。

?【系統聯動】?簡道云CRM系(xi)統(tong)支(zhi)持與其他(ta)業(ye)務系(xi)統(tong)的(de)無縫集成和(he)數據同步(bu)。通過API接口或數據交換(huan)平臺，CRM系(xi)統(tong)可以實時獲取和(he)更(geng)新其他(ta)系(xi)統(tong)中的(de)客戶、訂單、庫(ku)存(cun)等信息。

例如CRM+ERP聯動，當CRM系統中創建銷售訂單后，訂單信息會自動同步到ERP系統，ERP系統據此生成采購訂單并更新庫存數據，確保銷售和生產的無縫對接。

7.?客戶服務響應滯后

?場景描述：在(zai)傳統的銷(xiao)售過程中，當一次商機結束后，客(ke)戶反(fan)饋和投(tou)訴的處理(li)只能依賴于傳統的郵件、電話等渠道，這些方(fang)式(shi)不僅效率低下(xia)，還(huan)容(rong)易出(chu)現遺(yi)漏(lou)或處理(li)不及時的情況。客(ke)戶在(zai)等待回復的過程中可(ke)能會感到不滿，從(cong)而影響品(pin)牌形(xing)象和忠誠(cheng)度。

?【反饋機制】?簡(jian)道云CRM系統內(nei)置客戶服務模塊，支持(chi)多渠道客戶反饋(kui)接收和處理。

無論是通過網站、社交媒體、電子郵件還是電話等渠道(dao)收到的客(ke)戶(hu)反饋，系(xi)統都能(neng)自(zi)動記錄并(bing)分配給相應的客(ke)服(fu)人(ren)員處理(li)。通過提高客(ke)戶(hu)服(fu)務效(xiao)率和質量，企業可以增強客(ke)戶(hu)滿意(yi)度。

8.?銷售團隊協作不暢

?場景描述：沒(mei)有(you)CRM系統(tong)的企業在銷(xiao)(xiao)售團隊(dui)協作(zuo)方(fang)面往往存在障礙(ai)。銷(xiao)(xiao)售人員之間難以(yi)共(gong)享客戶信(xin)息、跟進(jin)記錄和銷(xiao)(xiao)售策略(lve)，導致溝通不暢和協作(zuo)效率低(di)下。此(ci)外，缺乏團隊(dui)協作(zuo)工(gong)具也使(shi)得銷(xiao)(xiao)售過程難以(yi)監控和管理。

?【團隊協作】?簡道云CRM系(xi)統提供團(tuan)隊協(xie)作平(ping)臺，例如可以(yi)將簡道云連接(jie)到企業微信中，支持多人在線協(xie)作和(he)實時溝通。銷售人員可以(yi)在系(xi)統中共享(xiang)客(ke)戶信息(xi)、跟(gen)進記錄和(he)銷售策略，實現(xian)信息(xi)共享(xiang)和(he)團(tuan)隊協(xie)作。

同時，CRM系統根據每個人的業績可以(yi)將(jiang)薪酬明細清(qing)晰(xi)的展示(shi)出來，以(yi)便于(yu)激勵團隊成員(yuan)。

三、為什么選擇零代碼平臺構建CRM系統？

• 高度定制化：零代碼平臺的定制化功能，能夠滿足企業對系統的升級。大大降低了企業開發CRM軟件的成本，無需支出昂貴費用重新開發，靈活配置系統，對于預算不是很高的中小企業來說很友好。
• 操作簡單：非技術人員也能夠輕松上手，通過拖拽式操作界面設計表單、流程等，無需編寫代碼就能實現企業的特殊業務需求，同時學習門檻低，培訓一段時間即可上手。
• 界面清晰：零代碼平臺搭建的CRM系統通常操作簡單，界面清晰，用戶體驗更好，還能減少人為錯誤，提高工作效率。
• 數據整合與分析：平臺能夠整合來自不同渠道和部門的數據，提供強大的數據分析功能。通過儀表盤定制可視化報表和圖表，管理層也可以可以迅速掌握銷售動態。