CRM是Customer Relationship Management 的(de)(de)縮寫，就是客(ke)戶(hu)關系(xi)(xi)(xi)管理。是一種通(tong)過(guo)(guo)建立和維護與客(ke)戶(hu)的(de)(de)良(liang)好關系(xi)(xi)(xi)，提(ti)高(gao)客(ke)戶(hu)滿意(yi)度和忠誠度的(de)(de)管理平臺。通(tong)過(guo)(guo)CRM系(xi)(xi)(xi)統，企業可(ke)以更好地理解(jie)客(ke)戶(hu)需求，提(ti)供個(ge)性化的(de)(de)服務，優化銷售流程，并(bing)實現持續(xu)發展的(de)(de)目標。

最近有很多小伙伴在后臺私信我，問我：什么是CRM系統？CRM系(xi)統到底(di)是干什(shen)么(me)的(de)？不(bu)同的(de)企業人(ren)員該如何利用CRM去(qu)解決(jue)他們的(de)問題等等，問題太多了，我想著就就專門出一期內(nei)容，來為大家詳細介紹(shao)。

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簡道云CRM系統模板自取：

問題一：什么是CRM系統？

通常我們認知中的CRM系統軟件，往往作用于企業的三個流程：

• 售前獲客——爭奪更多客戶
• 售中跟進——高效跟進客戶
• 售后維護——提高客戶滿意度

問題二：不同的企業人員該如何利用CRM去解決問題

CRM系統(tong)的(de)設計出發點在于(yu)滿(man)足企業內不同角色的(de)特定(ding)需求，無論是(shi)企業高層(ceng)、銷(xiao)售(shou)主管還(huan)是(shi)一線銷(xiao)售(shou)人員，CRM系統(tong)都(dou)能(neng)針對痛點問題(ti)(ti)，提供(gong)相(xiang)應的(de)解決(jue)方(fang)案(an)，幫助(zhu)他們解決(jue)工作中的(de)難題(ti)(ti)，提高工作效率，最終促進(jin)企業的(de)整(zheng)體(ti)業績提升。

1、對于企業老板而言

企業(ye)老板在(zai)進行客戶(hu)關系管理中(zhong)苦(ku)于數(shu)據孤島中(zhong)，客戶(hu)信息(xi)不規范，無(wu)法(fa)避免離(li)職(zhi)員工帶走重要客戶(hu)信息(xi)；對(dui)于銷(xiao)售過程的(de)(de)各個環節沒把(ba)控(kong)，不了解項目的(de)(de)整體過程和情況。而且在(zai)做(zuo)(zuo)決策時(shi)，沒有直觀的(de)(de)數(shu)據工具(ju)來做(zuo)(zuo)依據，導致無(wu)法(fa)及時(shi)找到問題(ti)。

如何利用CRM系統去解決：

• 提供可視化數據看板：CRM系統為企業老板提供了強大的數據分析和可視化工具，幫助他們更直觀地了解客戶和銷售情況。通過數據看板，企業老板可以實時監控銷售數據，從而及時調整銷售策略。并且根據銷售人員的業績數據，進行公正的績效評估和獎勵，激發員工的工作積極性。
• 保護企業資產：通過權限設置和操作記錄，CRM系統幫助企業保護關鍵客戶信息，防止離職員工帶走重要數據，保障企業利益。

2、對于銷售主管而言

銷售主管往往會面臨(lin)客戶(hu)(hu)如(ru)何合(he)理(li)(li)分(fen)配(pei)，如(ru)果分(fen)配(pei)的不合(he)理(li)(li)，會導致多名(ming)(ming)銷售人(ren)員(yuan)同時(shi)跟進(jin)同一客戶(hu)(hu)，造成資(zi)源浪(lang)費和客戶(hu)(hu)體驗下降；或者多名(ming)(ming)銷售人(ren)員(yuan)去搶一個客戶(hu)(hu)，則可能引發(fa)內部競爭，影響團隊(dui)士氣。而(er)且在團隊(dui)協作(zuo)方(fang)面，一般(ban)大商(shang)機需要多人(ren)推進(jin)合(he)作(zuo)，而(er)傳(chuan)統的方(fang)式協作(zuo)效率(lv)低。

如何利用CRM去解決：

• 新客錄入自動信息查重，規避撞單搶單：當銷售團隊或客服部門在CRM系統中添加新客戶信息時，該功能會自動運行，檢查數據庫中是否已存在相同的客戶信息。這種查重機制通常基于多個字段進行，如客戶名稱、聯系電話、電子郵件地址等，以確保信息的準確性和唯一性。
• 業務全流程閉環管理，不同部門順暢協作：?CRM系統不僅提供了客戶信息管理的功能，還實現了業務全流程的閉環管理。這意味著從客戶線索的獲取、跟進、轉化到售后服務，整個業務過程都可以在一個系統中得到完整記錄和監控。

3、對于一線銷售人員而言

一(yi)線(xian)銷(xiao)售人(ren)員往(wang)往(wang)需要管(guan)(guan)理(li)(li)大量客戶(hu)信息(xi)，傳統Excel方式整理(li)(li)客戶(hu)資(zi)料和銷(xiao)售跟進記錄(lu)，不(bu)僅操(cao)作麻煩，還容易(yi)造成重要客戶(hu)信息(xi)的遺(yi)失，因此他們需要一(yi)個統一(yi)和清晰的管(guan)(guan)理(li)(li)平臺(tai)，集(ji)中地管(guan)(guan)理(li)(li)客戶(hu)信息(xi)數據，確(que)保銷(xiao)售信息(xi)的實(shi)時共享。

CRM系統對銷售人員的價值：

• 集中管理客戶信息：CRM系統提供了一個集中的數據庫來存儲和管理客戶信息，包括基本信息、購買歷史、溝通記錄等，方便銷售人員隨時查看和更新。
• 自動化銷售機會跟進：通過CRM系統，銷售人員可以設置跟進提醒、自動化郵件發送等功能，確保不錯過任何一個銷售機會。同時，系統還可以根據客戶的購買歷史和行為習慣，為銷售人員提供個性化的銷售建議。
  

問題三：CRM系統到底是干什么的？

下面我將以我們公司使用的簡道云CRM系統，來(lai)具體講(jiang)(jiang)講(jiang)(jiang)CRM系統的功能模塊。

簡道云CRM系統模板自取：

1、市場營銷管理

（1）記錄營銷活動

簡(jian)道(dao)云CRM系統可(ke)以(yi)記錄(lu)(lu)企(qi)業進行的(de)各種(zhong)(zhong)市場營(ying)銷(xiao)活動，如(ru)(ru)電子郵件營(ying)銷(xiao)、社(she)交媒體(ti)推廣、線上廣告、展會參展等，然后詳細(xi)記錄(lu)(lu)每(mei)個活動的(de)詳細(xi)信息(xi)，如(ru)(ru)目標受眾、預(yu)算、執(zhi)行日期、活動內容、所用資源等。這種(zhong)(zhong)記錄(lu)(lu)有(you)助于企(qi)業跟蹤其營(ying)銷(xiao)活動的(de)歷史，了解哪些(xie)(xie)活動在過去取得了成(cheng)功，哪些(xie)(xie)活動需要改進。

（2）線索追蹤管理

在市場營銷活(huo)動中，企業會收集(ji)到大量的(de)潛在客(ke)戶(hu)信息(xi)，這些(xie)潛在客(ke)戶(hu)被(bei)稱(cheng)為“線(xian)(xian)(xian)(xian)索(suo)(suo)(suo)”或“潛在客(ke)戶(hu)”。簡道云CRM系統(tong)可以幫(bang)助企業有效地追蹤和管(guan)理這些(xie)線(xian)(xian)(xian)(xian)索(suo)(suo)(suo)，包括線(xian)(xian)(xian)(xian)索(suo)(suo)(suo)的(de)來源、狀(zhuang)態（如“新線(xian)(xian)(xian)(xian)索(suo)(suo)(suo)”、“正在跟(gen)進(jin)(jin)”、“已轉(zhuan)化(hua)為客(ke)戶(hu)”等）、跟(gen)進(jin)(jin)記(ji)錄等。CRM系統(tong)通(tong)常提供(gong)自動化(hua)功能，如自動分配線(xian)(xian)(xian)(xian)索(suo)(suo)(suo)給(gei)銷售人員、發(fa)送提醒通(tong)知以跟(gen)進(jin)(jin)線(xian)(xian)(xian)(xian)索(suo)(suo)(suo)等，以提高線(xian)(xian)(xian)(xian)索(suo)(suo)(suo)的(de)轉(zhuan)化(hua)率。

（3）營銷活動分析

簡(jian)道(dao)云CRM系統可(ke)以(yi)(yi)收集(ji)和(he)分(fen)(fen)析(xi)市場營銷活(huo)動(dong)(dong)的(de)數據(ju)，以(yi)(yi)評(ping)估活(huo)動(dong)(dong)的(de)效果和(he)效率(lv)，分(fen)(fen)析(xi)可(ke)以(yi)(yi)包括各種指標，如(ru)活(huo)動(dong)(dong)的(de)投資回(hui)報率(lv)（ROI）、線(xian)索(suo)轉化率(lv)、客(ke)戶(hu)增長率(lv)、客(ke)戶(hu)參與(yu)度(du)等。這些(xie)(xie)數據(ju)可(ke)以(yi)(yi)幫助企(qi)業了(le)解(jie)哪(na)些(xie)(xie)營銷活(huo)動(dong)(dong)最有效，哪(na)些(xie)(xie)渠道(dao)帶來(lai)了(le)最多的(de)潛在客(ke)戶(hu)，以(yi)(yi)及哪(na)些(xie)(xie)策(ce)略(lve)需要調整或改進。通過深入的(de)分(fen)(fen)析(xi)，企(qi)業可(ke)以(yi)(yi)制定更精準(zhun)的(de)市場營銷策(ce)略(lve)，提高營銷活(huo)動(dong)(dong)的(de)針對性(xing)和(he)效果。

2、客戶和商機管理

（1）客戶信息管理

簡道云CRM系統允許企業集中管理客戶的基本信息，這些信息包括但不限于聯系人姓名、公司名稱、地址、電話號碼、電子郵件等。然后根據收集到的信息，CRM系統支持對客戶進行分類和標簽化，以便企業更好地了解客戶的特點和需求，進行精確的客戶管理和個性化服務。

（2）商機推進追蹤

簡(jian)道云CRM系統(tong)允許(xu)銷售人員記錄每個商機(ji)的(de)(de)詳(xiang)細(xi)信息，包括客戶(hu)名稱、聯系方(fang)式、需求、預算、購買意向等，并(bing)隨(sui)著(zhu)與(yu)客戶(hu)的(de)(de)互動定期(qi)更新這(zhe)些信息。CRM系統(tong)支持根據商機(ji)的(de)(de)性質和(he)階段(duan)，將其分(fen)配給相應的(de)(de)銷售人員或團隊，并(bing)可(ke)以按照行(xing)(xing)業、地理位置、交易規模等標準對商機(ji)進行(xing)(xing)分(fen)類，以便更有效地管(guan)理和(he)跟蹤。

3、銷售管理

（1）銷售過程跟進

專業的crm客戶管理系統可以根據銷售人員的業績、專長、區域等因素，智能地將線索分配給(gei)最(zui)合適的銷售人員。這種分(fen)配方式能夠確保(bao)線索得(de)到(dao)及(ji)時(shi)跟進(jin)，提(ti)高(gao)轉(zhuan)化(hua)率(lv)。

在分配線(xian)索后，系統會為每個銷(xiao)售(shou)人(ren)員(yuan)創建跟(gen)進任(ren)務，并設定任(ren)務的優先級、截止日期等關(guan)鍵信息。銷(xiao)售(shou)人(ren)員(yuan)可以(yi)根(gen)據(ju)任(ren)務列(lie)表，有計劃地跟(gen)進線(xian)索，確保不會遺漏任(ren)何重要信息。

（2）外勤拜訪簽到，精準定位

銷售(shou)人員可以通過crm客戶管理系統的(de)移動端應用，在到(dao)達(da)拜(bai)訪地點后(hou)進行實時(shi)簽到(dao)。系統會記(ji)(ji)錄簽到(dao)的(de)時(shi)間、地點等信息(xi)，并自動生成拜(bai)訪記(ji)(ji)錄，這些記(ji)(ji)錄包(bao)(bao)括包(bao)(bao)括拜(bai)訪對(dui)象、溝(gou)通內容、客戶需求等信息(xi)。這些信息(xi)能夠為后(hou)續的(de)銷售(shou)工作提供參考(kao)，幫助銷售(shou)人員更好地把(ba)握客戶需求和意向。

4、財務管理

在CRM系統中(zhong)，財(cai)務(wu)管理(li)功能扮演著至關重要的角(jiao)色，它確保了企業能夠高效地跟(gen)蹤、分析和(he)優(you)化與客戶(hu)相關的財(cai)務(wu)活動(dong)。以下(xia)是(shi)財(cai)務(wu)管理(li)功能的主要方面：

（1）賬單與發票管理

簡(jian)道云CRM系統能夠自動生(sheng)成(cheng)和管理與客戶交易相關的賬單(dan)和發票(piao)。銷售人員或財務人員可以方便地創建、修改和發送賬單(dan)與發票(piao)，確(que)保客戶及(ji)時收(shou)到并支付款(kuan)項。

（2）收入與支出管理

簡道云(yun)CRM系(xi)統(tong)可以記錄和分析(xi)與客(ke)戶相(xiang)關的(de)(de)收入和支出數據。通過CRM系(xi)統(tong)，企業可以清晰地看到每個(ge)客(ke)戶的(de)(de)訂(ding)單金額、付款情況(kuang)(kuang)、退款記錄等(deng)，以及銷售人員的(de)(de)業績(ji)和提成情況(kuang)(kuang)。這些數據有助于企業了解自(zi)身的(de)(de)盈(ying)利能力和成本結構，為制定財務策略(lve)提供有力支持。

（3）財務分析與報告

簡道云CRM系統(tong)提供了(le)豐富的財(cai)務分(fen)析(xi)和報(bao)(bao)告(gao)功(gong)能。企業可(ke)以(yi)根(gen)據需要生成(cheng)各種財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)和分(fen)析(xi)報(bao)(bao)告(gao)，如銷(xiao)售收入報(bao)(bao)告(gao)、客(ke)戶利潤(run)分(fen)析(xi)報(bao)(bao)告(gao)、應收賬款報(bao)(bao)告(gao)等。這些報(bao)(bao)告(gao)可(ke)以(yi)幫助企業深入了(le)解自身的財(cai)務狀況和業務績效，為決策層(ceng)提供數據支持。

5、薪酬管理

（1）銷售目標申報：支持銷售團隊和個人填寫銷售目標申報表單

在銷售目標申報(bao)方面，簡道(dao)云crm客戶管(guan)理(li)系統允(yun)許銷售團(tuan)隊(dui)和個(ge)人(ren)(ren)填寫銷售目標申報(bao)表單(dan)。這一功能為銷售團(tuan)隊(dui)和個(ge)人(ren)(ren)提供了一個(ge)明確的、可(ke)(ke)量化的目標設定(ding)平臺。銷售團(tuan)隊(dui)或個(ge)人(ren)(ren)可(ke)(ke)以根據(ju)市(shi)場情況、歷史銷售數據(ju)以及個(ge)人(ren)(ren)或團(tuan)隊(dui)的能力(li)，制定(ding)合理(li)且具有(you)挑戰(zhan)性的銷售目標。通過系統提交的申報(bao)表單(dan)，銷售目標和計(ji)劃可(ke)(ke)以清晰、透(tou)明地展示(shi)給管(guan)理(li)層和其(qi)他相(xiang)關(guan)部門，便于(yu)進行監督(du)和評估。

（2）員工績效提成計算

通過(guo)績效看板，可(ke)以查(cha)看各(ge)部門、各(ge)成(cheng)員(yuan)(yuan)的回款金額、目標(biao)完成(cheng)情況，并直(zhi)接(jie)計(ji)算(suan)出各(ge)成(cheng)員(yuan)(yuan)每月的績效提成(cheng)，掌握(wo)員(yuan)(yuan)工績效數據，便于進行人員(yuan)(yuan)管理(li)。

以上(shang)就是關(guan)于(yu)CRM系統(tong)的全部內容了，希望對(dui)您有所幫助。