管理客戶信息除了Excel，還有其它什么好用的軟件？
用Excel做客戶管理(li)可以(yi)是可以(yi)，但是太麻煩了，現在市(shi)面上有很多(duo)CRM，是專門針(zhen)對(dui)客戶管理(li)的軟件。
我們可以先(xian)了解一下CRM（customer relationship management）：
CRM（客戶(hu)關系(xi)管理），既(ji)可(ke)以(yi)稱之為(wei)是一種策略，也可(ke)以(yi)稱之為(wei)是一個軟件/系(xi)統。
a. 作為策略：
它指企(qi)(qi)業(ye)用(yong)CRM技術(shu)(shu)來管理與客戶之間的(de)(de)關系。它并(bing)非某種單純的(de)(de)IT技術(shu)(shu)，而是企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)一種商業(ye)策略，注重企(qi)(qi)業(ye)贏利能力和(he)客戶滿意度。
b. 作為軟件/系統：
它(ta)是一種企(qi)業與(yu)現有客(ke)戶(hu)及潛在(zai)客(ke)戶(hu)之間關系(xi)互動的管理系(xi)統。通過對客(ke)戶(hu)數(shu)據的歷史積累和分析，CRM可(ke)以增(zeng)進企(qi)業與(yu)客(ke)戶(hu)之間的關系(xi)，從(cong)而最大化增(zeng)加企(qi)業銷售收入和提高客(ke)戶(hu)留存(cun)。
那么，在(zai)了解(jie)CRM之后，不(bu)妨來說一說，CRM軟件好(hao)在(zai)什么地方(fang)，與過去Excel相(xiang)比，它對于客戶管理的優(you)勢(shi)在(zai)哪里：
可(ke)以拿我們團隊設計的CRM套件來對照著理解：CRM客戶(hu)管理
1、客戶信息管理
在過去(qu)：用Excel辦(ban)公，對于(yu)客戶數據的整理、共享、查詢都很麻煩，不(bu)利于(yu)管理。
而現(xian)在：使用CRM系統，可以在線整理客(ke)戶(hu)信息，將(jiang)客(ke)戶(hu)進行分類，為企業(ye)保留自己(ji)大(da)型(xing)的客(ke)戶(hu)數據(ju)庫（線索池(chi)、公海池(chi)等(deng)等(deng)），銷售人員(yuan)可以隨時隨地查詢(xun)客(ke)戶(hu)信息，很方便。
2、線索分配規范化
在過去：在使(shi)用Excel表格工作時(shi)，會出現這樣的狀(zhuang)況：今(jin)天(tian)你來領取一(yi)個(ge)(ge)(ge)客(ke)戶(hu)(hu)，劃(hua)一(yi)個(ge)(ge)(ge)；明天(tian)他(ta)來劃(hua)一(yi)個(ge)(ge)(ge)；后(hou)天(tian)他(ta)又退回一(yi)個(ge)(ge)(ge)，再把信息錄(lu)上(shang)去……這會導(dao)致(zhi)客(ke)戶(hu)(hu)撞單(dan)，并(bing)且容(rong)易出錯，不(bu)利于管理(li)。
而現在：通過CRM系統，每個銷(xiao)售(shou)可(ke)(ke)以從線(xian)(xian)索池(chi)批量領取(qu)線(xian)(xian)索，對于不(bu)符合要求的線(xian)(xian)索，銷(xiao)售(shou)可(ke)(ke)以將線(xian)(xian)索重新退回(hui)線(xian)(xian)索池(chi)，系統自動對信息進(jin)行(xing)移動，不(bu)需(xu)要錄來(lai)錄去，進(jin)一(yi)步提升(sheng)了銷(xiao)售(shou)的工(gong)作效率(lv)。
3、跟進過程規范化
在(zai)過去(qu)：用Excel表格對(dui)客戶(hu)的跟(gen)(gen)進信息、訂單信息進行記(ji)錄，資料比較(jiao)分散(san)。并(bing)且銷售手(shou)中客戶(hu)量(liang)數量(liang)不(bu)穩定，常(chang)忘記(ji)跟(gen)(gen)進，銷售拜訪日程不(bu)清(qing)晰。
而現在(zai)：通過CRM系統(tong)，銷售可以(yi)在(zai)客(ke)戶(hu)信息表中快速添加客(ke)戶(hu)跟進計劃與記錄，通過日程(cheng)提醒可以(yi)看到需要跟進的(de)客(ke)戶(hu)，就(jiu)很方便。
4、商務過程流規范化
在(zai)過去：通過Excel、Word文檔對(dui)訂單(dan)合同(tong)進行(xing)來回(hui)傳送，甚至用紙質報(bao)(bao)價單(dan)來回(hui)傳送，報(bao)(bao)價效率(lv)低，報(bao)(bao)價單(dan)審核速度慢。
而現在：確定(ding)贏單后，通過CRM系統，銷(xiao)售可(ke)通過在線發起訂單、合同(tong)簽(qian)訂、回款計(ji)劃(hua)、開票(piao)申請等(deng)流程，并且在我們團隊設計(ji)的這個CRM套件中，以上(shang)相關商務流程可(ke)以根據企(qi)業自(zi)身需求進(jin)行自(zi)定(ding)義。
5、售后流程規范化
在過(guo)去：售后派(pai)單全靠電話，處理(li)(li)情況不能及時反饋，全流程缺少規(gui)范化管理(li)(li)；
而現在(zai)：通過CRM系(xi)統，客戶反饋貨(huo)物存在(zai)問(wen)題時(shi)，銷售可以在(zai)系(xi)統中(zhong)發起退貨(huo)流(liu)程；客戶方需要現場測試(shi)、安(an)裝(zhuang)、演示等服務(wu)時(shi)，銷售可以在(zai)系(xi)統中(zhong)錄入服務(wu)工單，記錄工作任務(wu)量。
6、數據智能分析
在過(guo)去(qu)：Excel表格是(shi)可以做各(ge)(ge)種各(ge)(ge)樣的圖表，但是(shi)對于可視(shi)化大屏、美觀度、數據(ju)豐(feng)富(fu)度上面(mian)是(shi)遠遠不夠的，并且還(huan)需(xu)要(yao)人(ren)工整理數據(ju)再形成(cheng)圖表。
而現在：通過CRM軟(ruan)件，不需(xu)要(yao)人工進(jin)行數據(ju)整(zheng)理(li)，系統數據(ju)自動匯總到相關頁(ye)面看板里，通過儀表盤(pan)、圖(tu)表等個性化(hua)功能可以幫助(zhu)企業更(geng)智能的分(fen)析數據(ju)，并且這些都將成(cheng)為企業進(jin)行決策和經營活動的依據(ju)，看著就很高大上。
7、移動化辦公
在過(guo)去：要知道(dao)，光靠Excel辦公，移動端使用是很(hen)不(bu)便的。
而現在：大多(duo)數CRM軟件(jian)都可支(zhi)持移動化(hua)辦公，就拿我們(men)團隊(dui)自己設計(ji)的(de)這個套件(jian)來說，完全支(zhi)持移動端(duan)操作(zuo)，很方(fang)便。
以上(shang)，希望幫(bang)助到(dao)你。
