當(dang)您(nin)下(xia)(xia)定決心怎樣為您(nin)的民營(ying)企業選擇(ze)合適(shi)的 CRM 時，須要考量很(hen)多(duo)不利因(yin)素。許多(duo)基本上國際標準適(shi)用于(yu)絕大多(duo)數尋求(qiu) CRM 軟(ruan)件系統的民營(ying)企業。其他注(zhu)意事宜(yi)(yi)取決于(yu)您(nin)的業務(wu)體(ti)量和(he)性質。下(xia)(xia)列(lie)是(shi)任何(he)人 CRM 軟(ruan)件系統中須要注(zhu)意的 14 項(xiang)常規事宜(yi)(yi)，以及許多(duo)可能對您(nin)公司(si)的體(ti)量和(he)金融行業很(hen)關鍵的事宜(yi)(yi)。

對于絕大多數 CRM 插件，某些基本上國際標準通常會有所作為。在做出有關 CRM 的購買下定決心時，要考量的機能主要包括：

1. 顧客聯絡人管理工作輔助工具

由于儲存聯絡人統計數據是顧客關系管理工作軟件最基本上的機能，因而在考量 CRM 軟件系統時，此機能假如是您的首要各項任務。大部份 CRM 輔助工具都能繼續執行儲存顧客統計數據的基本上機能。他們具備高階聯絡人管理工作機能，比如：服務平臺查閱大部份顧客統計數據，主要包括講義、內部文件格式、郵件、PDF 文件和任何人軟件系統的插件關鍵信息記號機能，因而您能將聯絡人條目金融行業龍頭為潛在顧客、顧客或分銷商等類型引入和求出以輕松地從 Excel和word、電子郵箱?等程序中抽取統計數據根據不同國際標準對聯絡人展開金融行業龍頭的條目

2、產品銷售平臺管理工作

支持產品銷售是采用 CRM 的最常見原因眾所周知，這使得產品銷售平臺管理工作正式成為 CRM 軟件系統中最關鍵的機能眾所周知。假如您打算將 CRM 用于產品銷售，請尋找下列機能：產品銷售中控臺，讓您一清二楚地查閱大部份關鍵性產品銷售統計數據能跟蹤產品銷售機會的進展管線收入預估產品銷售平臺關鍵性考核制度指標，比如轉換率高階產品銷售調查報告能看到項目組成員的表現

3. 預估和調查報告

預估與產品銷售平臺管理工作一起被列為 CRM 最關鍵的插件。絕大多數 CRM 輔助工具都包含許多預估和調查報告機能。有些提供更復雜的數據挖掘機能，比如：專業的產品銷售業績統計按產品銷售代表、項目組公益活動和管線預估等變量金融行業龍頭的管線考核制度詳細的表單統計數據表明高階冷卻系統，著眼于您須要的關鍵信息表明常用關鍵信息的內建調查報告能生成自訂調查報告與內部預估輔助工具軟件系統以擴展機能

4. 各項任務管理工作和書簽運維

假如您計劃使用 CRM 展開項目組協同，那么管理工作各項任務和書簽精心安排的能力就正式成為關鍵的考量不利因素。具備這些機能的 CRM 軟件能讓您：將聯絡人與要繼續執行的各項任務密切相關，比如后續產品銷售電話智能化各項任務以更好地組織您的工作業務流程對各項任務展開分類以調查報告考核制度在個人和項目組書簽上精心安排各項任務定義重復各項任務以精簡日常公益活動

5.項目組目標管理工作

提供項目組和角色管理工作的 CRM 能增強協同。項目組和角色允許您通過對員工展開金融行業龍頭、促進更順暢的工作業務流程以及增強安全性來控制對關鍵信息的訪問。尋找能讓您：將內部聯絡人組織成項目組，以限制他們能訪問的聯絡人、產品銷售機會或顧客服務案例分配項目組成員角色，定義他們能訪問的統計數據和他們能繼續執行的各項任務按項目組和個人跟蹤考核制度和公益活動

6. 工作業務流程智能化

各項任務管理工作、書簽精心安排以及項目組和角色能力都能促進更高效的工作流智能化。要使用您的 CRM 來提高生產力，請尋找包含下列內容的軟件系統：用于智能化常見業務機能的內建機能，比如跟蹤產品銷售或精心安排營銷公益活動與其他插件（如營銷平臺或會計程序）軟件系統以增強工作業務流程智能化

7. 定制

自訂 CRM的能力能顯著增強其機能和價值。不同的 CRM 輔助工具提供了一系列您能自訂的區域，主要包括：記錄顧客關鍵信息的字段金融行業龍頭條目項目組和角色調查報告用于更可操作地部署預估統計數據的中控臺

8. 軟件系統能力

內部軟件系統還能極大地增強 CRM 機能。許多 CRM 與最流行的商業軟件輔助工具軟件系統。他們提供了更廣泛的選擇或連接到第三方輔助工具（如 Zapier）的選項，以將您的 CRM 連接到任何人輔助工具。CRM 產品銷售頁面通常包含用于軟件系統的兼容插件條目。軟件系統選項通常主要包括：會計軟件來自其他軟件程序的聯絡人條目郵件營銷輔助工具谷歌套件幫助臺輔助工具庫存管理工作軟件開票輔助工具營銷平臺薪資時間跟蹤軟件項目管理工作軟件電話插件網絡聊天輔助工具網絡表單插件在考量 CRM 軟件系統時，請查閱您已經使用的輔助工具是否能輕松地與您的 CRM 軟件軟件系統。

9. 移動友好

隨著越來越多的民營企業主和員工通過智能手機開展業務，移動兼容性已正式成為 CRM 的必備機能。CRM 輔助工具最初是為桌面設計的。許多已經遷移到云端的桌面插件仍然保留著面向桌面的設計，而另許多則設計了一個移動友好的版本。其他 CRM 輔助工具具備原生移動設計。選擇 CRM 輔助工具時，請查閱它在您的移動設備上的表現。此外，了解您的提供商是使用基于云的插件還是傳統的軟件安裝。

10. 用戶友好性

用戶體驗會對您的 CRM 軟件系統的成功產生重大影響。設計良好的界面能精簡工作業務流程，而糟糕的設計會妨礙機能并浪費時間。絕大多數 CRM 輔助工具提供一個或多個中控臺視圖以查閱關鍵性關鍵信息。在下定決心是否使用之前，請仔細檢查 CRM 插件中控臺的設計。理想情況下，精心安排現場演示或試用模擬。您還能從視頻演示、教程和在線評論中很好地了解 CRM 插件的用戶友好性。

11. 正常運行時間

假如您使用的是基于云的 CRM 插件，或者您的項目組將通過在線門戶訪問您的 CRM 插件，則您使用 CRM 的能力將取決于您的提供商服務器的可靠性。Internet 提供商通過將其表示為百分比來衡量服務器可用的正常運行時間。一臺具備 99.999% 正常運行時間（五個九）的服務器每年僅經歷大約 5.26 分鐘的停機時間，這被認為是高度可靠的。99.99%（四個 9）的正常運行時間相當于每年大約 52.6 分鐘的停機時間。在考量軟件系統時，請檢查您的提供商的正常運行時間評級。

12. 安全

您的 CRM 統計數據是網絡犯罪分子的一個有吸引力的目標，在選擇提供商時考量安全性很關鍵。您的 CRM 軟件系統的安全性取決于您的提供商的做法和您的 CRM 軟件中內建的安全輔助工具類型，比如兩步驗證。項目組和角色管理工作等輔助工具能幫助您限制對關鍵關鍵信息的訪問，以便只有授權用戶才能看到它。此外，請與您的提供商討論他們遵循的安全實踐類型，以便您確信您的統計數據是安全的。

13. 顧客支持

由于 CRM 是一種技術產品，因而顧客支持會顯著影響您的用戶體驗。在與 CRM 分銷商簽訂合同之前，先研究一下網站，與他們的代表交談并使用他們的溝通平臺，看看他們的反應速度和友好程度。許多 CRM 提供商使用聊天機器人，它能很好地解決國際標準問題，但在您須要與人交談時可能會令人沮喪。考量下列問題：是提供培訓還是自助服務？有哪些支持平臺？誰負責將統計數據從現有聯絡人文件遷移到 CRM 軟件？您是否保留對您的統計數據的大部份權利？您的提供商在發生緊急情況時備份和恢復統計數據的政策是什么？

14. 價格

與任何人業務費用一樣，在評估 CRM 軟件系統時，價格是最關鍵的不利因素。CRM 軟件系統的定價范圍從免費軟件到高階軟件包。在評估價格時，請同時考量規定的成本和隱藏的費用。與您的分銷商的產品銷售代表討論下列問題：潛在的安裝費用統計數據遷移費用培訓費用許可費可轉讓合同免費升級取消費用在考量價格時，一定要權衡成本與 CRM 能在效率、生產力和收入方面的潛在節省，以估計投資回報。便宜不一定是最好的投資。假如您從基本上套餐開始，還要考量頂級套餐的成本，因為您須要確保隨著業務的增長，您能負擔得起下一步的費用。

業務體量考量

您的業??務體量會影響您的 CRM 選擇。初創公司、成熟的小型民營企業和中型民營企業對 CRM 軟件系統有不同的要求。初創公司假如您是一家初創公司，您的聯絡人條目可能相對較小，但個人可能負責多個角色。

將顧客統計數據保存在一個地方，以及他們與您的業務的大部份互動將幫助每個人更有效地工作。

初創公司也可能正在建立有效的產品銷售平臺，隨著他們向更多顧客產品銷售產品，這種情況會經常發生變化。

擁有一個能輕松適應不斷變化的需求的系統非常關鍵，CRM 系統非常適合這一點。從一開始就使用 CRM 來精簡產品銷售業務流程，這有助于忙碌的民營企業主掌控自己的收入。

擁有一個有組織的系統來跟蹤和監控對您的業務的興趣將確保沒有任何人關鍵的事情會漏掉，CRM 軟件系統將就像您自己的 PA。對于初創公司來說，價格也是 CRM 選擇的關鍵不利因素。假如您的初創公司預算仍然有限，您可能希望從 CRM 軟件系統的免費增值版本開始，并在收入水平增加時展開升級。

小型民營企業與初創公司一樣，小型民營企業可能須要將其他軟件中的聯絡人統計數據求出到 CRM 程序中。

然而，一家成熟的小型民營企業通常擁有更大的顧客統計數據庫和更高的產品銷售量，更須要更高效的產品銷售智能化。

考量使用 CRM 軟件的小型民營企業主可能須要一種有助于管理工作產品銷售項目組的軟件系統。他們可能還希望他們的 CRM 軟件系統也能處理營銷和顧客服務各項任務。

此外，儲存合作伙伴和分銷商以及顧客統計數據的 CRM 軟件可能很關鍵。一家成熟的小型民營企業也可能比初創民營企業使用更多的軟件，這使得軟件系統正式成為 CRM 軟件系統中的一個關鍵機能。

中型民營企業中型民營企業與小型民營企業具備相同的 CRM 需求，但體量更大。他們的 CRM 軟件系統可能須要處理具備更復雜產品銷售程序的更大的產品銷售項目組。

此外，他們可能會使用他們的 CRM 來管理工作更大的營銷和顧客服務項目組。中型民營企業可能比小型民營企業更重視增加收入和提高效率。

這使 CRM 的數據挖掘方面正式成為焦點，使具備高階預估和調查報告輔助工具的 CRM 軟件系統正式成為理想的選擇。中型民營企業也往往比小型民營企業擁有更復雜的 IT 運營。他們可能須要具備更高階軟件系統和自訂機能的 CRM。

金融行業特定需求

CRM 需求也可能因金融行業而異。某些金融行業可能須要一個 CRM，他們能對其展開定制以適應其專業工作業務流程。

例子主要包括：

房地產旅游公司會計師建造酒店和招待房地產對于房地產民營企業，CRM 作為潛在顧客生成輔助工具發揮著關鍵作用。當購房者聯系表示對房產感興趣的房地產經紀人時，假如經紀人不立即做出回應，則出售的機會會迅速下降。房地產 CRM 假如允許房地產經紀人通過他們的移動設備在單一界面中管理工作與潛在顧客的通信，以便快速響應查詢。此外，房地產 CRM 應幫助代理管理工作對條目的訪問。

CRM 能提供關鍵的營銷機能，因為它們允許代理從多個條目服務和在線資源中抽取潛在顧客。通過向顧客發送鏈接與顧客共享房源的能力也有助于更有效地精心安排物業查閱。

旅游公司旅行社須要一個能處理各種統計數據的 CRM 軟件系統。除了儲存顧客的偏好之外，旅行社 CRM 還須要儲存有關航班、酒店預訂、行程以及與旅行相關的大部份項目的關鍵信息。支持這一點的軟件系統假如能輕松定制，以幫助旅行社在一個地方查閱大部份相關關鍵信息。旅行社 CRM 還應幫助代理商提供卓越的顧客服務。CRM 各項任務管理工作機能能幫助座席跟蹤旅行待辦事宜條目并發送日程提醒，以確保顧客從預訂的那一刻起就擁有愉快的體驗。CRM 還能通過定制預訂后關鍵信息（比如度假村指南、餐廳評論和最佳參觀地點）來支持顧客服務。提供這種個性化的顧客體驗，從查詢到旅行后的反饋，都能通過 CRM 軟件展開交付和監控，以提高忠誠度和推薦率。

會計師會計 CRM 須要將顧客聯系統計數據與相關財務關鍵信息軟件系統。至少，會計 CRM 輔助工具應允許會計師儲存與顧客簿記相關的講義和文件。理想情況下，會計 CRM 插件應支持與顧客正在使用的會計插件軟件系統，以提供最佳效率。會計 CRM 軟件還能通過提供無縫服務來幫助建立顧客關系。比如，會計師能在 CRM 中精心安排智能化工作業務流程，以在須要采取特定行動以滿足納稅申報截止日期時提醒他們和他們的顧客。會計師還能使用 CRM 與顧客共享財務調查報告和見解，以更好地展開業務規劃。

建造對于施工項目組，CRM 插件能作為組合營銷、產品銷售、顧客服務和項目管理工作輔助工具。建筑 CRM 應幫助項目組與潛在顧客和顧客共享建筑計劃，并讓顧客了解項目進度。這須要一種能自訂統計數據字段和跟蹤計劃各項任務的軟件系統。施工項目組還能使用 CRM 來精簡與工人和分銷商的溝通。適合構建的 CRM 軟件系統假如允許項目經理精心安排各項任務和共享提醒。能與其他插件軟件系統的軟件系統也能用作智能化業務流程的輔助工具，比如簽署合同和發送發票。

酒店和招待對于酒店和酒店業的民營企業而言，CRM 是提供卓越服務和建立顧客忠誠度的強大輔助工具。使用 CRM 儲存預訂和預訂關鍵信息，酒店和餐廳能在一個地方查閱與顧客相關的大部份關鍵信息，主要包括關于偏好和請求的注釋。為了支持這種類型的個性化服務，CRM 假如有一個區域來添加自訂注釋。此外，酒店和酒店分銷商能使用 CRM 發送促銷優惠以建立回頭客。允許金融行業龍頭顧客條目并與營銷插件軟件系統的 CRM 能幫助獲得更好的結果并增加收入。

選擇適合您需求的機能

CRM 軟件系統支持豐富的機能，適用于各種民營企業體量和金融行業。考量貴公司的個人需求，并相應地選擇您的 CRM。無論您選擇哪種 CRM 軟件系統，您都將面臨實施軟件的各項任務。