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產(chan)(chan)品(pin)(pin)銷售經常會碰到工(gong)程項目型(xing)的顧(gu)客業務，她們采用的CRM須要資金(jin)管理工(gong)作機能，不然(ran)她們遞(di)交的計劃和出(chu)價唯獨難以明晰，因(yin)此非(fei)常粗略地。這(zhe)不僅弱化產(chan)(chan)品(pin)(pin)銷售的產(chan)(chan)品(pin)(pin)服(fu)務競爭優勢, 還會因(yin)產(chan)(chan)品(pin)(pin)服(fu)務模(mo)棱兩可加強(qiang)了售后服(fu)務交貨的風(feng)險。

采用具備資(zi)金(jin)管理工作機能的 CRM 能協(xie)助您在(zai)一個中央網絡平臺上(shang)管理工作工程項(xiang)目和顧(gu)客(ke)數據，無(wu)須(xu)成天(tian)在(zai)插(cha)件(jian)之(zhi)間轉換。

考驗：

具備資金管(guan)理工(gong)作(zuo)機(ji)(ji)能的(de)(de) CRM，除了(le)保(bao)有(you)(you)基本的(de)(de)顧(gu)客關(guan)系管(guan)理工(gong)作(zuo)機(ji)(ji)能外，還(huan)必須(xu)保(bao)有(you)(you)下列資金管(guan)理工(gong)作(zuo)機(ji)(ji)能就(jiu)可以適(shi)用于(yu)(yu)于(yu)(yu)產品(pin)銷售的(de)(de)產品(pin)服(fu)務(wu)和(he)售后服(fu)務(wu)工(gong)作(zuo)：

-里程碑式追蹤(zong)：協助(zhu)項目組確定可實(shi)現的目標和(he)分(fen)項

-工(gong)程項目配角(jiao)：明晰表述的配角(jiao)使(shi)項目組核心成員更容(rong)易管理工(gong)作她們的職能

-儀表板報告：容許工程部門經理預(yu)測工程進(jin)度(du)

-在(zai)工(gong)程項(xiang)目上與顧(gu)客密切合作(zuo): 將顧(gu)客帶進(jin)管理工(gong)作(zuo)工(gong)程項(xiang)目空間，向她們(men)展現工(gong)程項(xiang)目的重大(da)進(jin)展情(qing)況，協助您大(da)力推(tui)進(jin)證實和審核的民主化

解決方法：

CRM 中的資金管理工作是 CRM 與(yu)資(zi)金(jin)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)工作(zuo)協同(tong)發展(zhan)的軟(ruan)件系統，具備 CRM 的機能(neng)，如顧客開發周期管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)工作(zuo)、顧客商(shang)業機會管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)工作(zuo)、產品銷售(shou)出價及合約管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)工作(zuo)，以(yi)及上述(shu)所有資(zi)金(jin)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)工作(zuo)機能(neng)和(he)下(xia)列機能(neng)：

-文(wen)檔(dang)和數據處理工作(zuo)：應(ying)用(yong)軟件(jian)能讓您隨(sui)心(xin)所欲管理工作(zuo)文(wen)檔(dang)格式和預測顧(gu)客重(zhong)要(yao)信(xin)息，建立和共(gong)享資(zi)源資(zi)料(liao)庫、使用(yong)者手冊和聘用(yong)文(wen)檔(dang)格式，使你(ni)能夠根據須(xu)要(yao)與顧(gu)客共(gong)享資(zi)源相關重(zhong)要(yao)信(xin)息。

-投資女團管理工作：具備顧客女團管理工作機能的輔助工具協助企業追蹤顧客活動。它大體上能讓您預測和進行分類整個顧客群，辨識忠心顧客，從而讓你建立著眼于贏回最有用顧客的 CRM 工程項目計劃。你也能群策群力，在任何失利的關系中重新重燃火光。CRM管理工作

-可(ke)視(shi)(shi)化(hua)資金(jin)管(guan)理工(gong)作：具備(bei)可(ke)視(shi)(shi)化(hua)資金(jin)管(guan)理工(gong)作機能的(de)輔助工(gong)具協助項目組更(geng)好地了解時(shi)間表、任(ren)務(wu)和截(jie)止(zhi)日(ri)期(qi)。您只須要一眼就(jiu)能了解工(gong)程項目和顧客關系的(de)重大進(jin)展(zhan)情況。尋找包含甘特圖、時(shi)間線和看板視(shi)(shi)圖等視(shi)(shi)覺機能的(de)軟件(jian)，這(zhe)將協助您：

a.? 集中溝(gou)通，讓所(suo)有人達成共識

b.? 根據準確的(de)數據快速(su)做(zuo)出決策

c.? 辨識(shi)工(gong)作流程(cheng)中的潛在瓶(ping)頸

-產品銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)渠道(dao)管(guan)理工(gong)作：產品銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)渠道(dao)管(guan)理工(gong)作是(shi) CRM 系統的核(he)心(xin)。系統具(ju)備潛在(zai)(zai)顧客追蹤、渠道(dao)管(guan)理工(gong)作、產品銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)儀表(biao)板等機能。這將協助您(nin)確定產品銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)代表(biao)將潛在(zai)(zai)顧客轉(zhuan)化為(wei)產品銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)的速(su)度。如果您(nin)想提(ti)高產品銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)業績，您(nin)能仔(zi)細查看(kan)您(nin)的 CRM 資金管(guan)理工(gong)作輔助工(gong)具(ju)，了解(jie)哪(na)些產品銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)有(you)效，哪(na)些無效。

-數據驅動的洞察力：數據驅動的洞察力為您提供業務各個方面的實時重要信息。系統為您提供詳細的報告和儀表板。這將協助您辨識瓶頸、監控員工績效并確保項目組實現公司目標。這使得做出明智的業務決策變得更加容易。CRM管理工作

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