我們信息組3個人， 只用了3個月就完成了整個產業公司的系統建設，用簡道云搭建的這套系統，完全匹配我們公司的實際管理需求，助力公司從原來繁雜的手工臺帳、業財數據不一致、經營情況不明等困境中脫離，實現臺帳電子化、數據實時化、管理信息化，完成了公司管理的數字化轉型。”——某建筑(zhu)科技公司信息總監(jian)

用戶背景

公司所在集團是房產行業(ye)頭(tou)部集團的全(quan)資(zi)專(zhuan)業(ye)子(zi)集團，是一個集項目管理、建筑全(quan)流(liu)程設(she)計(ji)、高標準施工、產業(ye)配(pei)套(tao)建設(she)為一體的建筑科技全(quan)產業(ye)鏈集團。

其(qi)中產(chan)(chan)業(ye)(ye)配(pei)套板塊(kuai)是四大業(ye)(ye)務(wu)板塊(kuai)之一(yi)(yi)，涵蓋(gai)自主生(sheng)產(chan)(chan)、ODM/OEM、家(jia)居增(zeng)值(zhi)包等多(duo)種(zhong)業(ye)(ye)務(wu)范疇，整合了材料貿易、家(jia)居生(sheng)產(chan)(chan)等多(duo)家(jia)公司。致力于成為(wei)一(yi)(yi)家(jia)集研發、設計、生(sheng)產(chan)(chan)加(jia)工、銷售、安裝于一(yi)(yi)體的一(yi)(yi)站式建筑(zhu)配(pei)套全產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈服務(wu)商。

管理難題

• 缺乏專用的獨立系統

作為一個集(ji)生產、貿易、零售等不(bu)同業(ye)務(wu)于(yu)一體的新型業(ye)務(wu)板(ban)塊，產業(ye)配套(tao)板(ban)塊與集(ji)團原有的房產類(lei)、施工類(lei)公司的管理結構(gou)和業(ye)務(wu)模式存在(zai)不(bu)同差(cha)異，集(ji)團現有信息系統無法兼容產配實際(ji)的經營需求(qiu)。

• 多組織、多類型的組織架構

各公司孤立(li)核算、業務(wu)節點管理(li)分散、手工臺(tai)帳多、數(shu)(shu)據(ju)統計繁瑣、各項目(mu)日(ri)常(chang)經營情況無(wu)法實時呈現、存(cun)在管理(li)短板(ban)和數(shu)(shu)據(ju)孤島(dao)等問(wen)題。

• 管理分散 數據缺漏

公司(si)大量使用手工臺帳，紙(zhi)質(zhi)簽單難以及時統計數據；業務(wu)(wu)部(bu)門和財(cai)務(wu)(wu)的部(bu)門之間存(cun)在信(xin)息差(cha)無法(fa)及時校驗核對；數據跟蹤難可控(kong)性差(cha)，出現(xian)錯誤基本無法(fa)核對。

數字化轉型嘗試

公司領導意識到，想(xiang)要在不(bu)斷變化(hua)的(de)市場環境和客戶需求(qiu)中持續(xu)提高各公司的(de)競(jing)爭力，引(yin)入現代化(hua)和信(xin)息(xi)化(hua)的(de)管(guan)理工具來為公司業務突破(po)提供助力勢在必(bi)行(xing)。

2020年9月(yue)，公司開始了第一次數字(zi)化轉型的嘗試，經(jing)過信息部門多方(fang)比對考量，最終(zhong)選擇搭(da)建公司專屬(shu)的個(ge)性化系統。

“我們(men)20年(nian)9月(yue)份開始搭建系統(tong)，12月(yue)份就(jiu)完成了(le)全部功能(neng)實測，21年(nian)1-3月(yue)完成歷(li)史數據整理，實現了(le)業務(wu)、財務(wu)、流程、管理的全過程實時同(tong)步(bu)。僅用了(le)6個月(yue)時間，我們(men)就(jiu)拋棄了(le)手工(gong)臺帳的傳統(tong)管理模式，直接升級到最新的信(xin)息(xi)化數據系統(tong)。”

與(yu)傳統(tong)的同級別系統(tong)相(xiang)比，自主搭建(jian)系統(tong)的建(jian)設時間至少(shao)縮短(duan)了(le)2/3，成(cheng)本至少(shao)降低了(le)3/4，按常規的ERP建(jian)設速度，可能還在前期的需求調研(yan)，但簡(jian)道云做到了(le)系統(tong)建(jian)成(cheng)、數據上(shang)線、管(guan)理閉環。

“關鍵的是，簡道云可以完全按需定制，靈活配置各種流程，通過管理干預和(he)優化，直接(jie)對某些痛點、短(duan)板進行(xing)局部調整(zheng)(zheng)，無(wu)縫(feng)對接(jie)原有功能模塊，實現(xian)整(zheng)(zheng)體的升級，與公(gong)司的實際管理水(shui)平完美適配。”

系(xi)統(tong)經過(guo)3個月的(de)線上(shang)線下(xia)并行使用，管理效果明顯，員工反(fan)饋良好，直接將其作為標準(zhun)模(mo)版向同類型公(gong)司(si)復制推廣，并且進行跨公(gong)司(si)的(de)數據調用，開發出集團版的(de)報(bao)表集成(cheng)體系(xi)，各(ge)公(gong)司(si)與(yu)集團總部(bu)真(zhen)正(zheng)實現了相對獨立，絕對統(tong)一。

賦能管理

對于集(ji)團(tuan)領導來說(shuo)，能夠隨(sui)時隨(sui)地用手(shou)機和(he)電腦查看(kan)全集(ji)團(tuan)的實時經營情況，對流程逐(zhu)級追根溯源，無需等待下屬(shu)的情報匯總，也(ye)能做到運籌帷(wei)幄(wo)之中，決勝(sheng)千里(li)之外。

因為(wei)數據類(lei)型(xing)完整，可以隨時根據需要(yao)創建出各種維度的(de)報表(biao)，比如集團的(de)儀表(biao)盤(pan)能夠直觀地展示(shi)出年度指標與完成進度。

對于各(ge)公(gong)司領導來說(shuo)，能夠全面、實時掌握本(ben)公(gong)司經營情況，各(ge)類(lei)業務情況一目了然，不(bu)用等待人(ren)工統計和匯報。就像(xiang)師(shi)長(chang)團長(chang)對部(bu)隊了如指掌，上級命令清(qing)晰明了，所需資源齊全充足，指揮戰(zhan)斗自然如臂使指。

對(dui)于公司(si)一線部(bu)門(men)來(lai)說，系統(tong)(tong)自動推送公司(si)整體目標和部(bu)門(men)細分目標，個人職責(ze)范圍簡潔明了，流程(cheng)數(shu)據(ju)實時調用(yong)，系統(tong)(tong)報表智(zhi)能輔助。就像(xiang)沖鋒(feng)在(zai)前(qian)線的士兵，他們輕裝(zhuang)上陣，裝(zhuang)備先進防護安全(quan)，目標清晰可(ke)見，取得勝(sheng)利自然更加胸(xiong)有成竹。

典型應用

• 客戶管理

客戶管理(li)是所有業務系統的(de)起點，通過簡道云搭建(jian)的(de)表單，能夠快速收集外(wai)部(bu)客戶的(de)各(ge)類信息數據并實時展示追蹤，充實公司的(de)外(wai)部(bu)客戶資源庫。

“原來甲方、供(gong)應(ying)商(shang)等外部(bu)客(ke)戶(hu)信息大(da)多存(cun)留(liu)在(zai)(zai)業務(wu)員手中，公(gong)司(si)總部(bu)缺乏直接聯(lian)系，存(cun)在(zai)(zai)客(ke)戶(hu)流失風險，業務(wu)管(guan)(guan)理(li)也有(you)較大(da)的安全隱患；現(xian)在(zai)(zai)所有(you)客(ke)戶(hu)、供(gong)應(ying)商(shang)的準入、過(guo)程評(ping)價、信息更(geng)新(xin)都以公(gong)司(si)為(wei)載(zai)體，有(you)了完整的數據(ju)積累和過(guo)程管(guan)(guan)理(li)，既(ji)能快(kuai)速(su)刷新(xin)客(ke)戶(hu)資源，又能實現(xian)快(kuai)速(su)透(tou)明的規范(fan)管(guan)(guan)理(li)。”

通過對(dui)客戶(hu)資料(liao)的數(shu)(shu)字(zi)化記錄和保存，按條件篩選精準(zhun)查找(zhao)，同時為不同的客戶(hu)數(shu)(shu)據設置了相(xiang)應的查看權(quan)限(xian)，員工可(ke)(ke)以在權(quan)限(xian)允許(xu)范圍內進行(xing)查閱和管理，所有(you)客戶(hu)數(shu)(shu)據有(you)跡(ji)可(ke)(ke)循(xun)。

• 項目管理

項(xiang)(xiang)(xiang)目管(guan)理(li)分立項(xiang)(xiang)(xiang)和(he)創建(jian)兩個階段，在洽談或投標(biao)期間進(jin)行立項(xiang)(xiang)(xiang)申請，中標(biao)后進(jin)行項(xiang)(xiang)(xiang)目創建(jian)并與財(cai)務部(bu)門等自(zi)動同步，項(xiang)(xiang)(xiang)目基(ji)本(ben)信息完成固化后確(que)定項(xiang)(xiang)(xiang)目管(guan)理(li)團隊和(he)負責人，公司按項(xiang)(xiang)(xiang)目制進(jin)行單獨管(guan)理(li)。

后續各重業務流程(cheng)(cheng)直接調用項(xiang)目(mu)固化數據，杜絕(jue)以往常見的張冠李戴、重復缺漏(lou)的低級(ji)錯(cuo)誤。每個(ge)項(xiang)目(mu)按(an)主要(yao)節點編制計(ji)(ji)劃、資金專(zhuan)款專(zhuan)用、流程(cheng)(cheng)單獨核算(suan)、進度(du)實時匯報，對重點項(xiang)目(mu)設(she)置巡檢機制，對質量及其他問題設(she)計(ji)(ji)整(zheng)改(gai)流程(cheng)(cheng)，最(zui)終實現項(xiang)目(mu)的全(quan)過程(cheng)(cheng)閉環(huan)管理。

“以前各部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)項目名稱(cheng)不統一(yi)，業(ye)務部(bu)(bu)(bu)一(yi)套(tao)，財務部(bu)(bu)(bu)一(yi)套(tao)，工程部(bu)(bu)(bu)一(yi)套(tao)，張(zhang)冠(guan)李戴是常(chang)有的(de)，產生(sheng)了很多重(zhong)復無(wu)效的(de)核對工作(zuo)；現(xian)在(zai)項目名稱(cheng)規范化，再也(ye)不怕牛頭不對馬嘴了；而且(qie)按(an)關鍵(jian)節點進行權(quan)責分離，部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)間各司其職，少了很多重(zhong)疊工作(zuo)，工作(zuo)量減少，效率(lv)也(ye)提(ti)高了。

• 流程表單管理

流程表單用于簽(qian)訂銷(xiao)售合(he)(he)同(tong)、采購(gou)合(he)(he)同(tong)，客(ke)戶和(he)供應商的準入和(he)考核，發票和(he)收付款(kuan)的登記和(he)申請(qing)，業務(wu)進匯報等實際審核審批工作。

“以(yi)前(qian)找領(ling)(ling)導(dao)簽字很(hen)麻(ma)煩，需要花費(fei)很(hen)長(chang)時間找領(ling)(ling)導(dao)、等領(ling)(ling)導(dao)，還(huan)要準備很(hen)多資料以(yi)備詢問(wen)，領(ling)(ling)導(dao)簽字時也(ye)不(bu)知道數(shu)據(ju)的可靠性；現(xian)在一個手機就(jiu)可以(yi)電子審批，不(bu)蹲門口，也(ye)不(bu)做(zuo)小尾巴了(le)；關(guan)鍵是各項數(shu)據(ju)，都是系統自動生(sheng)成，再也(ye)不(bu)怕說錯啦，領(ling)(ling)導(dao)放心，我(wo)也(ye)輕松。”

各級(ji)用戶按流程(cheng)內(nei)的提示，輸(shu)入相(xiang)應內(nei)容(rong)，上傳附(fu)件發(fa)起流程(cheng)，進行審(shen)(shen)批(pi)審(shen)(shen)核。這些步驟都通(tong)過表單進行線上填寫(xie)，遠程(cheng)電子化審(shen)(shen)批(pi)，數據實時更新(xin)同步，智能輔(fu)助(zhu)審(shen)(shen)批(pi)，原來平均1-2周的常規(gui)審(shen)(shen)批(pi)過程(cheng)，現在只需1-2天。

• 財務管理

“以(yi)前項(xiang)(xiang)(xiang)目資(zi)(zi)金臺(tai)(tai)帳總是做(zuo)不好，就連同一(yi)個項(xiang)(xiang)(xiang)目，財(cai)務和業務對賬都會(hui)有誤差(cha)；每(mei)次(ci)會(hui)簽(qian)審核(he)時(shi)要翻(fan)手工臺(tai)(tai)帳，關鍵還不一(yi)定正確，簽(qian)字(zi)總會(hui)心里發虛；要查某筆收款(kuan)或(huo)者付款(kuan)記錄更是很(hen)麻煩，臺(tai)(tai)帳不清(qing)晰(xi)，翻(fan)原件又費時(shi)間......等(deng)(deng)等(deng)(deng)；現在有了線上臺(tai)(tai)帳，每(mei)個項(xiang)(xiang)(xiang)目都有實時(shi)、獨立的(de)資(zi)(zi)金臺(tai)(tai)帳，直接關聯具體合同、每(mei)一(yi)筆收付款(kuan)都清(qing)清(qing)楚(chu)楚(chu)，關鍵是會(hui)簽(qian)、審核(he)的(de)流程里面(mian)自帶(dai)項(xiang)(xiang)(xiang)目的(de)實時(shi)數據輔(fu)助，我(wo)們感受到了信息時(shi)代的(de)智能輔(fu)助，終(zhong)于可以(yi)安(an)心簽(qian)字(zi)審批了。”

財務(wu)管理涉及收(shou)款(kuan)確認、付(fu)款(kuan)審(shen)核、發(fa)票管理，項(xiang)目(mu)利(li)潤監測等財務(wu)口(kou)徑數(shu)(shu)據(ju)(ju)。可(ke)將每一(yi)(yi)筆收(shou)付(fu)款(kuan)確定(ding)項(xiang)目(mu)歸屬，直接關(guan)聯具體(ti)的銷售(shou)或采(cai)購合同(tong)，項(xiang)目(mu)資料附件(jian)完整可(ke)查；審(shen)批流程中，提供多項(xiang)關(guan)聯數(shu)(shu)據(ju)(ju)和輔助查詢，提供實時參考數(shu)(shu)據(ju)(ju)，真正實現(xian)了業財一(yi)(yi)體(ti)化(hua)，產(chan)銷一(yi)(yi)體(ti)化(hua)，并且與每月的資金計(ji)劃進行同(tong)步，實現(xian)計(ji)劃與實際的動態對比(bi)。

• 報表體系

“以前(qian)最頭疼(teng)的(de)就(jiu)是(shi)做(zuo)報(bao)表(biao)了，收集數(shu)(shu)據(ju)(ju)、核對匯總(zong)起碼要好幾天，一些常規報(bao)表(biao)要每月重復統計；臨時報(bao)表(biao)統計起來更是(shi)困(kun)難，經常缺(que)(que)乏基本數(shu)(shu)據(ju)(ju)；日常工(gong)作由于缺(que)(que)乏各類報(bao)表(biao)也存在(zai)很多(duo)隱患，無(wu)法通過數(shu)(shu)據(ju)(ju)來分析和避免。現在(zai)使(shi)用簡道云建設了很多(duo)儀表(biao)盤，各種(zhong)流程數(shu)(shu)據(ju)(ju)和臺帳報(bao)表(biao)，系統自(zi)動生成報(bao)表(biao)，開會匯報(bao)打(da)開系統都一目了然，我們終于有(you)了傳說中的(de)管理(li)駕(jia)駛艙(cang)，就(jiu)算只(zhi)是(shi)雛形，也節約了很多(duo)時間，提升了工(gong)作效率。”

按(an)公司整體(ti)、各部(bu)(bu)門管(guan)理所(suo)需、具體(ti)崗位職責等不同需求開發不同口(kou)徑的(de)報(bao)表，通過系統聚合表、數(shu)(shu)據(ju)(ju)工廠實時關聯各類(lei)合同、收款、付(fu)款、發票(piao)、費(fei)用流程數(shu)(shu)據(ju)(ju)，自動(dong)生成各種口(kou)徑和緯度的(de)數(shu)(shu)據(ju)(ju)結(jie)果，按(an)部(bu)(bu)門和業務組推(tui)送各類(lei)公用和專用報(bao)表。

系統價值

對集團來說，用(yong)(yong)低代碼搭建平(ping)臺無疑是(shi)一次成功的(de)嘗試(shi)。在以往(wang)的(de)經驗里，搭建一個(ge)覆蓋公司(si)全部門的(de)系統，要(yao)么(me)需(xu)(xu)要(yao)公司(si)自己做開發(fa)，要(yao)么(me)需(xu)(xu)要(yao)購(gou)買相關產品(pin)，但無論是(shi)哪一種選擇，都逃不過成本高和不適(shi)用(yong)(yong)這兩個(ge)難題。而(er)使用(yong)(yong)簡道云低代碼搭建平(ping)臺，僅僅三個(ge)人就搭建出了(le)整(zheng)套公司(si)系統，不僅降(jiang)低了(le)開發(fa)門檻，提高了(le)開發(fa)效率和敏捷(jie)性(xing)，而(er)且能夠完全按照公司(si)的(de)需(xu)(xu)求個(ge)性(xing)化定制，適(shi)用(yong)(yong)性(xing)和適(shi)配性(xing)更高。

“原來上級問一(yi)些(xie)情況，需要(yao)花(hua)費很(hen)多時間復(fu)盤，現在(zai)(zai)系(xi)統(tong)(tong)里實時呈現；原來開會統(tong)(tong)計數(shu)(shu)據(ju)(ju)可(ke)(ke)能要(yao)一(yi)周，現在(zai)(zai)可(ke)(ke)以直(zhi)接查看(kan)；原來看(kan)匯報(bao)數(shu)(shu)據(ju)(ju)總(zong)是(shi)有點懷疑，現在(zai)(zai)閉環式(shi)系(xi)統(tong)(tong)，全部有據(ju)(ju)可(ke)(ke)查；原來不(bu)同部門(men)的項目數(shu)(shu)據(ju)(ju)經常核不(bu)平，現在(zai)(zai)是(shi)直(zhi)接業財一(yi)體化(hua)報(bao)表；原來查資料(liao)需要(yao)翻閱一(yi)大堆(dui)原件，現在(zai)(zai)直(zhi)接手(shou)機打開，電(dian)子化(hua)預覽..........”

完全(quan)量(liang)身定制的(de)(de)管理系統，摒(bing)棄(qi)了原(yuan)始孤(gu)立的(de)(de)審批(pi)方式(shi)，借助電(dian)子化(hua)流程，確保全(quan)過程的(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)數據(ju)閉環(huan)，實現了項目管理電(dian)子化(hua)、業(ye)務(wu)(wu)數據(ju)自動計算(suan)，減少重復(fu)核對工(gong)作(zuo)，為一線員(yuan)工(gong)減負增效，為各(ge)級管理者需要提供多(duo)種樣式(shi)的(de)(de)可視化(hua)圖表，數據(ju)一目了然，決策更加準確高效。

“簡道云系統的(de)零(ling)代碼(ma)建設本質上(shang)注重敏捷思(si)考，充分激(ji)活個體創造(zao)力，可以快(kuai)速響應業務需(xu)求，精準聚焦(jiao)管理價值(zhi)，釋放(fang)用戶和團(tuan)隊價值(zhi)，管理與執行有效融(rong)合。”